- משרד: Prominence Capital GP, LLC
כותרת תפקיד: נשיא / מייסד תעודות: CFP®, CPWA®, AIF® ו- NSSA®
ניסיון
ג'יימס מ. ליוטה, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA הוא נשיא ומייסד Prominence Capital GP, LLC.
ג'יימס עוזר ללקוחותיו במגוון רחב של סוגיות בתחום ניהול השקעות, תכנון פיננסי וניהול עושר. הוא צבר שילוב נדיר של אישורים מקצועיים והישגים חינוכיים.
ג 'יימס גודל בניו יורק על ידי הורים חרוצים, סיים את המכללה בבוסטון ואז עבר ללוס אנג'לס, שם החל את דרכו בשנת 2002 עם UBS PaineWebber כיועץ פיננסי.
בשנת 2005 גויס על ידי מריל לינץ ', ומאוחר יותר גויס על ידי וולס פארגו השקעות, שם התמחה בניהול סיכונים, סיפק תוכניות פיננסיות מפורטות וניהל את תיקי התיקים של הפרטיים והתאגידים הגבוהים ברשת נטו.
מחויב לסייע ללקוחותיו להשיג את יעדיהם הכספיים, הוא נאלץ למצוא את חברת הייעוץ הפרטית שלו, Prominence Capital, שם יוכל לספק ייעוץ חסר משוא פנים, ללא סכסוכים שמגיעים עם יוזמה עסקית ומודלים מונעים על ידי העמלה הטמונים בחברות גדולות.
הוא מביא תשוקה לעבודה שלו עם לקוחות הנמצאים במעברים בחיים, בעלי עסקים קטנים, יזמים, מנהלים וגמלאים לפני ואחריו.
ג'יימס סיים תואר שני במנהל עסקים במימון מאוניברסיטת דרום-קליפורניה למארשל לעסקים במרשל ובעל תואר ראשון במדע מאוניברסיטת נורת'-מזרח.
בבית הספר למרסל לעסקים, הוא גם השיג את תעודת הבוגר בניתוח והערכת שווי פיננסיים.
ג'יימס הוא איש מקצוע מתכנן פיננסי ™ CERTIFIED ומיועד ליועץ פרטי עושר מוסמך®. יש לו סקרנות שלא יודעת שובע ומעצים את השכלתו הכספית ברציפות.
בנוסף השיג את הסמכת הייעוד המצטיין להשקעות מוסמכות ותעודת היועץ לביטוח לאומי.
הוא חבר בחבר הנאמנים של בית החולים סידרסי-סיני כיו"ר משותף של ועדת החברות.
הצהרת אחריות: Prominence Capital GP, LLC ("פירמה") הוא יועץ השקעות רשום הממוקם בבוורלי הילס, קליפורניה. המשרד רשאי לבצע עסקאות רק באותן מדינות בהן הוא רשום, או זכאי לפטור או לדחייה מדרישות הרישום.
חינוך
ג'יימס קיבל את לימודי התואר הראשון ברפואת ספורט מאוניברסיטת נורת'-מזרח-תיכון ותואר שני במנהל עסקים במימון, וכן את תעודת הבוגר שלו בניתוח והערכת שווי פיננסיים, מאוניברסיטת דרום קליפורניה. הוא גם זכה בתעודת CFP מטעם המכללה לתכנית לחינוך מקצועי לתכנון פיננסי.
ציטוט מג'יימס ליוטה
"ג'יימס, נשיא Prominence Capital, משתמש באסטרטגיה פשוטה של מציאת הפיתרון הנכון עבור לקוחותיו, ללא קשר לצרכי ניהול העושר שלהם."
