הרעיון העומד מאחורי תעודת סל בטא חכמה הוא לספק למשקיעים דרך יעילה להשיג חשיפה לגורמים שיטתיים מגוונים כמו צמיחה, תנודתיות, תשלומי דיבידנד או מה שמכונה השקעה במומנטום. השקעות מומנטום מנסות לנצל את המגמות הקיימות בשוק שיימשכו אל העתיד. התיאוריה שמאחורי זה היא שלמגמה מבוססת יש נטייה גדולה יותר ללכת בדרכה הקיימת ולא לשנות את כיוונה. (לפרטים נוספים, ראה: מומנטום השקעות.) הנה חמשת תעודות סל המומנטום הטובות ביותר של בטא מבחינת הנכסים השוטפים המנוהלים על פי ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI ארה"ב מומנטום גורם ETF
לפי BlackRock (2016), MTUM מעניקה למשקיעים גישה למניות בינוניות וגדולות שווי בארה"ב שמציגות תנופת מחירים בדרך כלל גבוהה יותר מרוב הצעות האבטחה. תאריך ההשקה של קרן בעלת רשויות ארה"ב זה היה 18 באפריל 2016. נכון ליום 29 באוגוסט 2016, יש לה היקף נכסים כולל של כ - 1, 758 מיליון דולר. תעודת סל MTUM מגיעה עם יחס הוצאה של.15%. נכון ליום 31 ביולי 2016, MTUM מציגה תשואה כוללת שנתית של 14.89% מאז הקמתה.
PDP - תעודת סל INVESO DWA מומנטום
PDP כולל יחס הוצאות של.63% ומנסה לייצר תוצאות השקעה התואמות בדרך כלל את אלו של מה שמכונה DWA Leaders Technical Index. מנוהל על ידי מר פיטר האברד מ- Invesco Capital Management LLC, קרן זו הונפקה ב -1 במרץ, 2007. היא כוללת סכום כולל של כ- AUM של כ- 1. 1, 437 מיליון דולר, נכון ל -29 באוגוסט 2016. מאז השקתו, PDP מציגה ביצועים שנתיים ממוצעים של 6.82% נכון ליום 31 ביולי 2016.
ONEO - SPDR ראסל 1000 מומנטום פוקוס תעודות סל
כפי שהשם מרמז, מדד היעד העיקרי של ONEO הוא מדד הגורמים הממוקדים של ראסל 1000. פיקוח על תעודות הסל על ידי ניהול קרנות SSGA וכולל יחס הוצאות של.20%. הקרן מגיעה עם מיקוד גדול בהון עצמי ונכון ל -29 באוגוסט 2016, סך הנכסים בסביבות 361 מיליון דולר. תאריך הקמתה של ONEO היה בשנה שעברה ב- 03 בדצמבר 2015. התפקוד השנתי הממוצע של ONEO מאז הקמתו הוא 6.81% נכון ליום 31 ביולי 2016.
PTH - תיק המומנטום של אינווסקו DWA
כפי שתואר על ידי אינבסקו (2016), המדד העיקרי של PTH הוא מה שמכונה מדד המנהיגים הטכניים לבריאות של דורסי רייט. בתעודת הסל בדרך כלל כ -90% מנכסיו מושקעים במניות הנפוצות של מדד זה. מטרת המדד הספציפי הזה היא לעקוב אחר ציוד וציוד שירותי בריאות, ספקי שירותי בריאות ותאגידי שירותים וכן חברות ביוטכנולוגיה המציגות תנופה חזקה. ל- PTH יחס הוצאה של.60% והונפק ביום 12 באוקטובר 2006. נכון ליום 29 באוגוסט 2016, PTH מהווה היקף נכסים של כ- 69.85 מיליון דולר. מאז השקתו באוקטובר 2006, ביצועים PTH ביצועים ממוצעים שנתיים של 7.82% נכון ליום 31 ביולי 2016.
PRN - תיק המומנטום של אינווסקו DWA תעשיות
זהו תעודת ETF חכמה נוספת, המנוהלת על ידי Invesco Capital Management LLC. PRN מנסה לייצר עבור משקיעיה תוצאות התואמות את התשואה / מחיר של מדד המובילים הטכניים של DWA Industrials. מדד זה בוחן ספציפית חברות בתחומים רבים, כולל הערכת שווי מניות, צמיחה בסיסית, סיכון וזמינות הצעת ההשקעה. יש לו יחס הוצאה של.60%, סכום כולל של 44.60 מיליון דולר (נכון ליום 29.8.2016) והושק ב- 12 באוקטובר 2006 (ממש כמו תעודת סל ה- PTH הנ"ל). מאז הקמתה, PRN מציגה תשואה כוללת שנתית של 7.84%.
