מניות צרכניות מתגוננות טסו מתחת לרדאר ברבעון הראשון של 2019. המשקיעים נמשכו במקום למגזרים מחזוריים, כמו טכנולוגיה ותעשייה, שכן חששות המיתון הקלו על רקע הפדרל ריזרב נוח יותר ובתקווה שארצות הברית וסין יוכלו להגיע לעסקת סחר מועילה הדדית בעתיד הלא רחוק.
עם זאת, השבוע, המשקיעים הפכו את חששותיהם של סכסוך הסחר לגידול במתחים בין ארצות הברית לאיחוד האירופי (האיחוד האירופי) לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי הוא שוקל להטיל מכסי תגמול בשווי 11 מיליארד דולר על מגוון סחורות בתגובה לסובסידיות לא חוקיות. האיחוד האירופי העניק לחברת התעופה איירבוס SE (EADSY). במכה כפולה של מניות, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) הורידה גם את תחזיות הצמיחה העולמיות שלה לשנת 2019 לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הפיננסי, תוך שהיא חוששת מחדש מפני האטה בצמיחה הכלכלית העולמית.
מי שרוצה לשחק יותר הגנתית ולהתכונן לסביבת שוק "מסוכנת" צריך לשים את עיניהם על שלושת המניות הללו שדחפו את גבוה יותר במהלך מחזורי המסחר האחרונים כשמכירת לחץ מתגנב לסקטורים אחרים. בוא נעבור על טקטיקות כדי לסחור בכל נושא.
חברת מרק קמפבל (CPB)
חברת מרק קמפבל (CPB), עם שווי שוק של 11.89 מיליארד דולר, מייצרת ומשווקת מוצרי מזון נוחות ממותגים, ובמיוחד המרק. להקות שהוקמו בתיק החברה של 150 שנה כוללות את קמפבל, פייס, פרגו, סוונסון ו- V8. בשנה שעברה הגדילה יצרנית המרקים את ההפעלה לשוק החטיפים בכך שרכשה את סניידר-לאנס תמורת 6.1 מיליארד דולר - מהלך שיראה את החטיפים מהווים כמעט מחצית ממכירות הרשת השנתיות של קמפבל. למרות מספר הורדות מתווך שונות, החברה חרגה מציפיות הרווחים של האנליסטים בארבעת הרבעונים האחרונים. מרק קמפבל משלם תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.72% והיא נסחרת ב -20.76% בשנה החולפת (YTD), והשיגה את מדד S&P 500 בכמעט 6% בתקופה המקבילה ליום 10 באפריל 2019.
מניות מרק קמפבל בילו את החלק הטוב יותר משנתיים במגמות נמוכות יותר בגלל שהמרק כבר לא מחמם את המשקיעים כמו פעם. המניה שכנעה באופן משכנע מעל קו מגמת ירידה רב-חודשי במהלך מושב המסחר של יום שלישי בהיקף הגבוה מהממוצע - יום לפני שהמניות של החברה נסחרות בדיבידנד חוץ. מאחר שמגמה חדשה אפשרית עשויה להתפתח, מי שפותח עמדה ארוכה צריך להשתמש בתחנת נגרר לרווחי הבנק. לדוגמה, סוחרים יכולים להעביר עצירות מתחת לכל נדנדה גבוהה יותר לאחר מכן. שקול לבצע הזמנה ראשונית לאובדן עצירה מתחת לממוצע נע של 200 יום פשוט (SMA) כדי להגן מפני פריצה כושלת.
Monster Beverage Corporation (MNST)
חברת Monster Beverage Corporation (MNST) מפתחת ומוכרת משקאות אנרגיה כמו גם תרכיזים, כאשר למעלה מ- 70% מההכנסות שנוצרו בארצות הברית. ענקית משקאות האנרגיה הרחיבה לאחרונה את התביעה שלה נגד ויטל פרמצבטיקה, יצרנית משקה האנרגיה המתחרה באנג, בטענה כי החברה המתחרה עוסקת בפרסום כוזב ופגיעות עסקיות אחרות. אנליסטים צופים גידול במכירות ברבעון הראשון של השנה לעומת השנה שעברה של 9.4% כאשר מפלצת מדווחת על רווחים ביום שלישי, 14 במאי. המסחר עומד על 54.69 דולר עם שווי שוק של 29.71 מיליארד דולר, מלאי המפלצת עולה 7.82% נכון ליום 10 באפריל, 2019.
מאז שרשמה 8.6% לאחר שהחברה עקפה את ציפיות הרווחים ברבעון הרביעי ב- 28 בפברואר, מניות Monster חזרו לעבר תמיכה מכרעת ברמת 52 הדולרים, שם קו אופקי מחבר כמה פערים אחרים במחיר. המניה התגברה מאותו בסיס בסחר ביום שלישי, מה שמעיד על עלייה נוספת. כאשר מדד החוזק היחסי (RSI) נותן קריאה מתחת ל -50.0, למחיר יש מספיק מקום להתקדם גבוה יותר ולבדוק את התנופה של תחילת דצמבר גבוהה סביב 60 $, ואחריה הטופ הכפול שנוצר בין יולי לאוגוסט בשנה שעברה. מי שנוטל את המסחר יכול לנהל סיכון על ידי קביעת עצירה בשפל של החודש זה 52.23 דולר.
חברת JM Smucker (SJM)
עם שווי שוק של 13.59 מיליארד דולר, חברת JM Smucker (SJM) מייצרת ומשווקת מוצרי מזון ומשקאות ממותגים ברחבי העולם. שני המגזרים העסקיים הגדולים ביותר - מזון לחיות מחמד ופינוקים, וקפה - מניבים מעל 70% מההכנסות. בנק ההשקעות הרב-לאומי השוויצרי קרדיט סוויס שדרג את המניה של סמוקר ל"נייטרלי "מ"מצב תחתון", תוך ציון פוטנציאל הרווחים המשופר. הבנק צופה כי הרווחים של סמוקר יתייצבו בשנת 2020 הכספית, ואילו הרחוב צופה כי צמיחת המכירות הפיסקלית של שנת 2019 תגיע ל -7%. מניית סמוקר מנפיקה דיבידנד של 2.85% והייתה תשואה של YTD של 28.71% נכון ליום 10 באפריל, 2019.
מחיר המניה של החברה עולה ב 27.62% משוק ה- 27 בדצמבר ונמוך בשוק, ומציב את המניה היטב בשטח שוק השור. כדי להוסיף הרשעה שורית נוספת, ה- SMA בן 50 הימים חצה לאחרונה מעל ה- SMA בן 200 הימים במה שמכנים אנליסטים טכניים כ"צלב מוזהב "- מה שמצביע על מגמה חדשה. מחיר פרץ השבוע מעל תבנית דגלון הדוקה, והציע גם המשך הפוך. מי שייקח את המסחר צריך להציב יעד רווח בסמוך לשיאי התנופה של ינואר ומרץ 2018. ה- RSI יושב בשטח שקנה יתר על המידה, מה שהופך את זה לסחר המסוכן ביותר מבין השלושה שנדונו; לכן, הקפידו על עצירה הדוקה ממש מתחת לדפוס הדבורה.
StockCharts.com
