האם ההשקעות שלך פרושות בהרבה מקומות? האם תוכניות 401 (k) שלך, חשבונות מסחר וחשבונות חיסכון נמצאים במוסדות שונים? אם זה המקרה, סביר להניח שתקבל עדכונים נפרדים עבור כל אחד מהם בסטטוס של החשבונות, מה שעלול להיות מבלבל. זה יכול להיות קשה לדעת בדיוק איפה אתה עומד ביחס לשווי הנקי.
חלק מהמשקיעים נשבעים על ידי תוכנת ניהול תיקים כדי לעזור בפתרון בעיה זו. במקרים מסוימים, כמו למשקיעים קמעונאיים, ההתמודדות עם תוכנות מסוג זה היא תהליך פשוט. להלן אנו מספקים תמציות של תוכנות לניהול תיקים עבור משקיעים קמעונאיים וכן תוכנות מתקדמות לניהול תיקי השקעות למנהלי כסף. (לקריאה קשורה ראו: איזה רובו-יועץ מתאים לך? )
למשקיעים קמעונאיים
פרמייר קוויקן 2015
מחיר: 149 דולר
מערכת זו מתאימה ביותר למי שעובד במחשב שולחני. תכונות עיקריות עבור Quicken Premier 2015:
- מספר תצוגות תיקים מרובות: הקצאות נכסים, אזורים גיאוגרפיים, מגזרים, השוואות ביצועים תובנות לשיפור יכולת יבוא של עסקאות מבנקים וחשבונות תיווך חשבונות תיווך קרנות מכללות "מה אם" ניתוחחישובי רווחים / הפסדים בניתוח ניתוח טכני - סטוכסטיקה, RSI, ניתוח מגמה, ממוצעים נעים (לקריאה קשורה, ראה: טיפים לשמירה על נתונים פיננסיים בטוחים באינטרנט. )
מנהל חשבון ההשקעות של Quant IX Software 2.0
מחיר: 79 $ לשנה עם תמיכה טכנית, או 109 $ לשנה עם עדכון נתונים עם ציטוט מדיה למידע בסיסי ותיאורי עבור מניות, תעודות סל וקרנות נאמנות.
תוכנה זו תוכננה על ידי מנהלי כספים מקצועיים ומשמשת את המשקיעים מאז 1985. הרוב אומרים שהיא הכלי האולטימטיבי לאיחוד קל. אשף הגדרת התיקים שלו מאפשר לך לייבא את היסטוריית העסקאות והיתרות שלך תוך דקות ספורות.
תקבל גם חשבונאות על עסקאות עבור:
- רכישות מניות מכירות מלאי דיבידנדים עניין
מנהל קרן
גרסה אישית (חדשה): 89 $
גרסת Pro (חדשה): 295 $
גרסת יועץ (חדשה): 1, 395 $
תוכנת ניהול תיקים זו מתאימה ביותר למשקיעים קמעונאיים, מנהלי כספים וסוחרים פעילים. זה עוקב אחר כל המסחר ומספק סיכום פעיל של תיק עבודות, כמו גם סיכום ביצועי תיקים. (לקריאה קשורה ראו: כיצד יועצים יכולים להסתגל לרובו-יועצים. )
הסיכום הפעיל של תיק העבודות כולל:
- שווי שוק מתחיל תרומות משיכות הפצות משיכה דמי חשבונות ששולמו רווח / הפסד סיום שווי שוק
בנוסף לסיכום ביצועי אינדקס, סיכום ביצועי התיקים מספק ביצועים למסגרות הזמן הבאות: רבעוני, שנה עדכנית, שנה, שלוש שנים, חמש שנים ועשר שנים.
מאפייני מפתח אחרים כוללים:
- ייבוא יכולת עדכונים והתראות גרפינג השוואת תיקים ייצוא מידע על רווחי הון לתוכנת מס דוחות להתאמה אישית תמיכת מטבעות מרובים 45 סוגי גרפים 21 סוגי דוחות
למנהלי כסף מקצועיים
ה- iBalance של softTarget
מחיר: 8, 000 $ לחודש
תוכנה זו עשויה להיראות מסובכת בהתחלה אם אינך מנוסה עם תוכנת ניהול תיקים באופן כללי. עם זאת, לא ייקח הרבה זמן להסתגל.
תכונות המוצעות:
- ניהול תאימות מודלים סימולציה של סcenario אוטומציה של זרימת עבודה 24/7 תמיכה חי (לקריאה קשורה ראו: כיצד להעריך יועץ רובו. )
Vestserve
מחיר: 27, 500 דולר לשנה
תכונות המוצעות:
- ניהול ציות סימולציה סימולציה של סצנוארים שיוך מחדש של תיקים אוטומציה של זרימת עבודה 24/7 תמיכה חיהמימון סימוני תשלום / עמלה מדדי ביצוע ניהול תיקי השקעות ניהול סיכונים כללים מבוססי מודלים / תאימות מדידת ביצוע - ניתוח GIPS / IRR ניתוח אנליזה חלוקת הקצאות ומחזירות כלי סנריו ניתוח ניתוח עקומות חישוב "מה אם" ניתוח דמי ניתוח
רעיונות ספציפיים לתעשייה
תיק FundCount
מחיר: חובה ליצור קשר עם תיק עבודות FC
תוכנה זו מתאימה ביותר לקרנות גידור, מנהלי קרנות וקרנות הון פרטיות. (לקריאה קשורה ראו: 10 הסוכנים המובילים שעוקבים אחריהם במדיה החברתית. )
תכונות עיקריות:
- ניהול חשבונות ניהול לקוחותאיכויות ניהול כספי תשלומי תשלום / עמלה מדדי ביצוע ניהול סיכונים
תכונות אחרות כוללות:
- הצגה תואמת GIPS של דיווחי ביצועים מגוון רחב של ניירות ערך המכוסים תחומי שטח עם מתווכים / משמורתים פיוס מתווך / משמורנים אוטומטי ניהול ניהול וחיוב לקוחות כתיבת בדיקותמנוע זרימת עבודה מנוע חלוקת דיווחים ספר כלול משולב
FrontPM של פרונט
מחיר: חובה ליצור קשר עם eFront (ניסיון חינם זמין)
תוכנה זו מתאימה ביותר לחברות אקווטיות פרטיות שרוצות להבטיח עקביות, להפוך אוטומטיות למשימות מפתח, לייצר ניתוח מעמיק יותר ולשפר את יכולת הביקורת. תוכנה זו קיימת מאז 1999 והיא משמשת כיום 700 חברות. בנוסף לחברות הון פרטיות, התוכנה משמשת חברות השקעות נדל"ן, בנקים וחברות ביטוח. הדרכה זמינה דרך סמינרים מקוונים, תמיכה מקוונת בשידור חי ואנשים אישיים.
תכונות עיקריות:
- Benchmarking ניהול קרנות ניהול סיכונים
רשימת התכונות אינה ארוכה, אך תוכנה זו מיועדת יותר לאיסוף ואימות מהיר של נתונים וניתוח בעל ערך גבוה, אשר צפוי להביא להחלטות השקעה טובות יותר. אתה יכול להשתמש ב- eFront Front PM במקום או באמצעות הענן.
בשורה התחתונה
תוכנת ניהול התיקים הטובה ביותר תלויה במצבכם וביעדיכם. תוכנת ניהול תיקים נכונה עבור מישהו אחר עשויה להיות לא הפיתרון הטוב ביותר עבורך. הקפד ללמוד כל אחת מהאפשרויות והתחלק קצת יותר לעומק לפני ביצוע רכישות. שקול בחום לנצל את כל הניסויים הזמינים בחינם. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד טכנולוגיה עוזרת ליועצים פיננסיים. )
