תחום סיכות הצרכן נחשב לרוב כאחד הברומטרים הגדולים ביותר בבריאותו הכלכלית של האומה והוא מהווה כמעט 70% מהתוצר הלאומי הגולמי. במקרה שלא ידעת, חברות בענף זה מתמחות במכירת מוצרים חיוניים כמו מזון, משקאות וכלי בית שונים. בדרך כלל הם נחשבים כלא מחזוריים בגלל האופי הלא-אלסטי של המוצרים. במאמר זה, נסתכל על מספר תרשימים מרכזיים מתוך תחום מוצרי הצריכה של הצרכן וננסה לקבוע כיצד ייראו סוחרים פעילים למקם את עצמם במהלך החודשים הבאים. (לקריאה נוספת בנושא זה, עיין ב: מדריך להשקעה במצעי צרכנים .)
סיכות צרכניות בחרו מגזר SPDR (XLP)
אחת מהקרנות הנסחרות ביותר בבורסה (ETF) המשמשות את המשקיעים לצורך חשיפה לתחום הצרכן העיקרי היא קרן SPDR Select Sector SPector. בעיקרון, קרן זו מונה 32 אחזקות, יש לה נכסים נטו בסך של כמעט 9.5 מיליארד דולר והיא נושאת יחס הוצאות סביר של 0.13%. במבט על התרשים, תוכלו לראות שהמחיר הצליח לנוע מעל ההתנגדות של הממוצע ה 200 יום (קו אדום). מבחינה טכנית, אחד הדברים המעניינים ביותר בתרשים זה הוא כיצד הצליחו השוורים למנוע ממחיר הקרן לרדת מתחת לרמה ההיא במכירה הנמכרת בתחילת אוגוסט.
הקפיצה, כפי שמוצג על ידי העיגול הכחול, הספיקה כדי לעורר מהלך גבוה יותר, מה שגרם לממוצע הנע של 50 יום לעבור מעל הממוצע הנע של 200 יום. שלט קנייה פופולרי זה מכונה קרוסאובר מוזהב ומשמש את הסוחרים כדי לסמן את תחילתו של מגמה ארוכת טווח. בהתבסס על התבנית, סביר להניח כי סוחרים ישמרו על השקפה שורית על מצרכי הצריכה להמשך שנת 2018 וככל הנראה יקבעו את מחירי היעד שלהם בסביבות שיא 2018 של 58.17 דולר. צווי עצירת הפסד ככל הנראה יוצבו מתחת לממוצעים הנעים במקרה של שינוי פתאומי ביסודות. (למידע נוסף, בדוק: מניות מחזוריות לעומת מניות לא מחזוריות .)
חברת פרוקטר וגמבל (PG)
אחד המובילים בעולם כשמדובר בחברות מצרך מצרך מצרכן הוא פרוקטר וגמבל. עם 23 מותגי מיליארד דולר, P&G אינה זרה להצלחה והיא מחזיקה בתפקיד הראשון או השניים כמעט בכל הקטגוריות או הקטעים שבהם היא מתחרה. כשמסתכלים על התרשים, תוכלו לראות שהמהלך האחרון שהעלה לאחרונה גרם לממוצע הנע של 50 יום לחצות את הממוצע הנע של 200 יום באופן דומה לזה שמוצג בתרשים של XLP. מעבר מוצלח זה טוען כי השוורים נמצאים בשליטה ברורה על המומנטום, וסוחרים פעילים רבים ככל הנראה ייראו להוסיף עמדות בסמוך לרמות הנוכחיות כדי לנצל את יחס הרווחיות בין סיכון לתגמול. שוב, הפסדי עצירה ככל הנראה יונחו מתחת לממוצעים נעים לטווח הארוך, המרחפים סביב 80 $ ו 81 $. (לפרטים נוספים, עיין בסקטור סיכות הצרכן: תמונת מצב תעשיות .)
חברת קוקה קולה (KO)
שם פופולרי נוסף בגזרת סיכות הצרכן הוא קוקה קולה. כשמסתכלים בתרשים, תבחין כי הממוצע הנע של 50 יום חצה מעל הממוצע הנע של 200 יום, מה שהצית את תחילת המגמה לטווח הארוך בדיוק כפי שנדון לעיל. מה שגורם לתרשים זה עניין ספציפי הוא כיצד הנסיגה האחרונה מצאה תמיכה בסמוך לממוצע הנע של 200 יום והצליחה להקפיץ גבוה יותר. התנופה האחרונה במומנטום הביאה למפגש שורי בין מדד התפתחות ההתכנסות הממוצע (MACD) לבין קו האות, ונראה כאילו המחיר פונה לכיוון שיא 2018 של 47.76 דולר. (לפרטים נוספים, ראו: 5 מניות צרכניות מוכנות לסכומים גדולים .)
בשורה התחתונה
חברות בענף סיכות הצרכן נוטות להתעלם ממשקיעים רבים בגלל האופי הלא מחזורי של העסקים הבסיסיים. למרות שהחברות לא נוטות לשאת את אותה זוהר כמו אחרות בענפים כמו מתכות יקרות, ביולוגיה או טכנולוגיה, הן נוטות להיות ביצועים עקביים. בקיצור, דפוסי התרשים השורי שנדונו לעיל מרמזים שעכשיו יכול להיות הזמן האידיאלי לקנות מצרכי צריכה.
