"היה פוחד כאשר אחרים חמדנים, וחמדנים כשאחרים מפחדים", אמר המשקיע הערך המיליארדר המפורסם וורן באפט. המנכ"ל הראשי (מנכ"ל) של ברקשייר הת'אווי בע"מ (BRK.A) הוא בין צופים רבים בשוק שממליצים על אסטרטגיה קונטררית כדי להרוויח מהתהפוכות הענק בשוק. לדברי דויטשה בנק, התנגדות לעדר יכולה לנעול רווחים טובים יותר עבור המשקיעים לאורך זמן מתכנית קנייה והחזקה פשוטה, כפי שתואר בדו"ח MarketWatch. (לפרטים נוספים ראו גם: 8 מבחר מניות מנוגדות לשוק סלעי: CS. )
ביצועים טובים יותר של תיק התפוקה הגבוה שנאסף בשנת 2009
על בסיס שנתי, תיקים שקונים את תעודות הסל הפחות אהובות, הנסחרות כמו מניות באופן יום-יומי, רואים עלייה של 12.9%, יותר מפי שניים מהרווח של 5.7% מהתיק שקונה קרנות עם השטף הגבוה ביותר, כפי שדווח על ידי MarketWatch. מחקר שנערך לאחרונה על ידי דויטשה בנק, אשר ניתח את הביצועים של קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) בעקבות תקופות של תזרים או יצוא גבוה יותר, הראה שתיקים שקנו תעודות סל עם יצוא משמעותי זכו לתשואות גבוהות משמעותית מאלו שקנו קרנות עם תזרים כבד.
אסטרטגיות מנוגדות: החזרות עשירות
| תעודת סל | תשואה שנתית |
| זרימה גבוהה | 5.7% |
| יצוא גבוה | 12.9% |
ביצועים טובים יותר של תיק היציאה הגבוה האיץ באופן דרמטי בתחילת 2009, עם תחילת שוק השור שהגיע ישירות לאחר קרקע שנגרמה בגלל משבר הדיור 2007-2007. באותו הרגע, ה- S&P 500 הגיע לשפל של 12 שנים, גרר את סנטימנט המשקיעים והוביל את המשקיעים לקצץ אחזקות. בתחילת 2009 החל השוק להתגבר, והבטיח יותר מרווחים פי ארבעה במהלך 10 השנים שלאחר מכן.
גישות מנוגדות
באפט הוא דוגמא למשקיע שקונטריסטי שקנה מניות של חברות שהוכנו במהלך המשבר הפיננסי, כולל גולדמן סאקס גרופ בע"מ (GS) וג'נרל אלקטריק ושות '(GE).
ג'ף קליינטופ, אסטרטג השקעות עולמי בצ'רלס שוואב, נוקט בגישה קונטררית להשקעה במניות, לעומת גישה ליצוא תעודות הסל.
"מתקפת כרישים עלולה להוציא נגיסה גדולה מתיק המשקיעים הלא מוכנים שאינם מאזנים מחדש", הזהיר, כפי שצוטט על ידי MarketWatch. המשקיע מציין כי "כדי להימנע מהתקפת כריש", יש להסתכל בחו"ל למניות בינלאומיות, למקם מחדש מתיק צמיחה לתמורה ערכית, ולהתאזן מחדש בין כובעים קטנים לכמויות גדולות.
חשוב לציין כי גישה זו, כמו כל גישות ההשקעה, אינה מבטיחה הצלחה. יתר על כן, במקרה של מיתון עולמי ושוק דובים, כל הנכסים עלולים להיפגע קשה. (לפרטים נוספים, ראה גם: 6 מניות טכניות קטנות שעשויות להשתלם בגדול. )
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
עשיר ועוצמתי
5 המשקיעים המובילים שהרוויחו מהמשבר הכלכלי העולמי
מניות
השקעה מנוגדת: כשיש דם ברחובות
ניתוח מגזרים ותעשיות
3 תעודות סל הבריאות המובילות עבור 2020
יסודות השקעה
11 המשקיעים הגדולים בעולם
אסטרטגיית סחר במניות וחינוך
האם אתה יכול להרוויח כסף במניות?
קרנות נאמנות מובילות
כיצד לבחור את הקרן הטובה ביותר
קישורי שותפיםתנאים קשורים
קרן הנסחרת בבורסה - תעודות סל קרן הנסחרת בבורסה (ETF) היא סל ניירות ערך העוקב אחר מדד בסיסי. תעודות סל יכולות להכיל השקעות שונות כולל מניות, סחורות ואג"ח. יותר הגדרת קרן נאמנות קרן נאמנות היא סוג של רכב השקעה המורכב מתיק מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים, שעליו מנהל פיקוח מקצועי. השקעות ערך יותר: כיצד להשקיע כמו וורן באפט משקיעים שווי כמו וורן באפט בוחרים במניות מוערכות מוערכות בפחות מערך הספרים המהותי שלהם שיש להם פוטנציאל לטווח הארוך. יותר ניהול סיכונים במימון בעולם הפיננסי, ניהול סיכונים הוא תהליך של זיהוי, ניתוח וקבלה או צמצום אי וודאות בהחלטות השקעה. ניהול סיכונים מתרחש בכל פעם שמשקיע או מנהל קרן מנתח ומנסה לכמת את פוטנציאל ההפסדים בהשקעה. יותר הגדרת שוק דובים שוק דובים הוא שוק בו מחירי ניירות ערך נופלים ופסימיות נרחבת גורמת לתחושה שלילית להיות עצמאית. עוד קרן גידור קרן גידור היא תיק השקעות מנוהל בצורה אגרסיבית המשתמשת בעמדות ממונפות, ארוכות, קצרות ונגזרות. יותר