ההתקדמות בתחום הטכנולוגיה והמגוון עוזרים ליועצים פיננסיים למצוא הזדמנויות צמיחה חדשות, על פי ועידת LPL פוקוס 2019 השנה. מתכניות גיוס כולל יותר וכלה בייצור ייצור לידים משופר, ליועצים יש הזדמנויות טובות מתמיד להתחבר עם לקוחות פוטנציאליים, לייצר רווחים מעסקיהם ולעזור ללקוחות לעמוד ביעדיהם.
מגוון רב יותר שווה הזדמנויות חדשות
פוקוס 2019, מתוך הכרה בצורך בפרקטיקות עסקיות כלולות יותר על פני שירותים פיננסיים, הדגיש את החשיבות של הבאת יועצים ממגוון רחב יותר של רקע ויצירת תוכניות לרכישת כישרונות שתוכננו במיוחד עם הגיוון בחשבון. בכנס הוצגו גם מפגשי הפריצה שמטרתם לשתף שיטות עבודה מומלצות לגיוס מגוון ולחיבור אותנטי עם משקיעים אפריקאים אמריקאים, היספניים, להט"בים ונשים.
"יש לנו הזדמנות ואחריות להיות סוכנים לשינוי חיובי בענף שלנו", אומרת קתלין זמיטיס, סמנכ"ל בכיר, היועץ הפיננסי של LPL גיוון והכלה. "אנו מקווים להעצים את היועצים שלנו בעבודה שהם מבצעים, לעזור יותר למשקיעים לקבל גישה לייעוץ פיננסי אובייקטיבי מיועץ מהימן." כדי לתמוך עוד יותר במאמצים אלה, הציגה LPL חבילה של כלים שנועדו לעזור ליועצים להגיע לשווקים חדשים. זה גם סיפק הזדמנויות רשת ליועצים מקבוצות מגוונות יחד עם חברי צוות ההנהגה של ה- LPL.
פתרונות טכניים משופרים מגבירים את התוצאות
עם דיווחי PWC כי עלייתן של חברות פינטק מעצבת מחדש את ענף השירותים הפיננסיים ומעמידה עד 22% מעסקי ניהול הנכסים וניהול העושר המסורתיים עד 2020, פוקוס 2019 הדגישה כי אימוץ פתרונות דיגיטליים חדשים יכול לשפר את התקשורת ולהציע דרכים נוספות ל צמיחה. כנואם המרכזי בפגישת הפרידה בנושא דור ההובלה, וויני סאן, מייסד משותף ומנהל של חברת Sun Group Wealth Partners, הדגיש את הפוטנציאל של המדיה החברתית להרחבת טווח ההגעה של היועצים ולהתחברות ללקוחות פוטנציאליים בצורה ישירה יותר.
טרנד דור ההובלה הזה היה אחד מכמה פתרונות בהשראת טכנולוגיה שהוצגו במהלך הכנס. אחרים התמקדו בהגברת היעילות ובצמצום הזמן המושקע במשימות לא חיוניות. עם דיווח LPL כי היועצים משקיעים יותר מ -40% מזמנם במשימות ניהוליות, אימוץ פתרונות כמו כלי טקסטים תואמים SEC ו- FINRA עשויים לפנות זמן למציאת הזדמנויות עסקיות חדשות.
הנשיא ומנכ"ל LPL, דן ארנולד, הדגישו את הצורך לייעל את זרימות העבודה של היועצים באמצעות פתרונות כמו פלטפורמת ClientWorks של LPL. פתרונות מסוג זה, שנועדו לעזור ליועצים לפתוח חשבונות חדשים עם פחות מ -30% שדות נדרשים, יכולים לקצר משמעותית את משך הזמן הנדרש ללקוחות חדשים.
מונטיזציה קלה יותר עוזרת ליועצים להצליח
הטכנולוגיה גם עוזרת לפשט את תהליך רכישת פרקטיקות אחרות, ומציעה הזדמנויות גדילה נוספות בתהליך. באמצעות רפורמת מיסים ונהלי רגולציה ממוקדים עסקיים המובילים להתגברות התעניינות במיזוגים ורכישות בשנים האחרונות, פתרונות מקצה לקצה כמו אלו המוצעים על ידי LPL יכולים להקל על המעבר בכל שלב בתהליך ה- M&A כולל הערכת שווי והבנת עסקות..
גרג קורניק, סמנכ"ל כספים ומנכ"ל כספים וראש יועץ פתרונות פיננסיים, אמר גרג קורניק, סמנכ"ל כספים ומנכ"ל פיננסים ומנהל יועץ פתרונות פיננסיים.. בנוסף לסיוע ברכישות, LPL מציעה גם פתרונות של פתרונות מונטיזציה, כולל גישה להון ומשאבים שיסייעו ליועצים לייצור רווחים מעסקיהם במקרה של יציאה לא מתוכננת.
פוקוס 2019 הדגיש את החשיבות של שילוב פתרונות ממוקדים טכניים עם מחויבות מוגברת למגוון, והדגיש כיצד היועצים יכולים למנף טכנולוגיה והכללה בכדי ליצור צמיחה לעצמם ולקוחותיהם.
