תוכן העניינים
- תכנון העסקאות שלך
- קחו בחשבון את הכלל באחוזים
- עצירת הפסד ורווחיות
- קבע נקודות עצירה
- חישוב תשואה צפויה
- לגוון ולגדר
- אפשרויות למטה בחיסרון
- בשורה התחתונה
ניהול סיכונים עוזר לקצץ הפסדים. זה יכול גם לעזור להגן על חשבון סוחר מפני הפסד של כל הכסף שלו. הסיכון מתרחש כאשר הסוחר סובל מהפסד. אם ניתן לנהל את זה, הסוחר יכול לפתוח את עצמו כדי להרוויח כסף בשוק.
זהו תנאי מקיף חיוני אך לעיתים קרובות מתעלמים ממנו למסחר פעיל בהצלחה. אחרי הכל, סוחר שהניב רווחים ניכרים יכול לאבד את הכל רק בעסקאות רעות אחת או שתיים ללא אסטרטגיה מתאימה לניהול סיכונים. אז איך מפתחים את הטכניקות הטובות ביותר כדי לבלום את סיכוני השוק?
מאמר זה ידון בכמה אסטרטגיות פשוטות בהן ניתן להשתמש כדי להגן על רווחי המסחר שלך.
Takeaways מפתח
- מסחר יכול להיות מרגש ואפילו רווחי אם אתה מסוגל להישאר ממוקד, לבצע בדיקת נאותות ולשמור על רגשות. אם כך, הטובים ביותר של הסוחרים צריכים לשלב נהלי ניהול סיכונים כדי למנוע הפסדים לצאת משליטה. עם אסטרטגיות ואובייקטיביות גישה לקיצוץ הפסדים באמצעות הוראות עצירה, לקיחת רווחים וממצאים להגנה היא דרך חכמה להישאר במשחק.
תכנון העסקאות שלך
כפי שאמר המפורסם הגנרל הצבאי הסיני, סון צו: "כל קרב מנצח לפני שהוא נלחם." ביטוי זה מרמז שתכנון ואסטרטגיה - לא הקרבות - מנצחים מלחמות. באופן דומה, סוחרים מצליחים מצטטים בדרך כלל את הביטוי: "תכנן את הסחר וסחר את התוכנית." ממש כמו במלחמה, תכנון קדימה יכול לעתים קרובות להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון.
ראשית, וודא שהמתווך מתאים למסחר תכוף. חלק מהמתווכים מספקים מענה ללקוחות הסוחרים לעיתים רחוקות. הם גובים עמלות גבוהות ואינם מציעים כלים אנליטיים מתאימים לסוחרים פעילים.
נקודות עצירה (S / L) ונקודות רווח (T / P) מייצגות שתי דרכים עיקריות בהן יכולים סוחרים לתכנן קדימה בעת הסחר. סוחרים מצליחים יודעים באיזה מחיר הם מוכנים לשלם ובאיזו מחיר הם מוכנים למכור. לאחר מכן הם יכולים למדוד את התשואות המתקבלות כנגד ההסתברות של המניה שתפגע ביעדיהם. אם התשואה המותאמת גבוהה מספיק, הם מבצעים את הסחר.
לעומת זאת, סוחרים לא מצליחים לרוב נכנסים למסחר מבלי שיש להם מושג לגבי הנקודות בהן ימכרו ברווח או בהפסד. כמו מהמרים על רצף בר מזל - או חסר מזל - רגשות מתחילים להשתלט ולהכתיב את עיסוקם. הפסדים לעיתים קרובות מעוררים אנשים להחזיק מעמד ולקוות להחזיר את כספם, בעוד שהרווחים יכולים לפתות סוחרים להחזיק בחוזקה על מנת להשיג עוד יותר רווחים.
קחו בחשבון את הכלל באחוזים
הרבה סוחרי יום עוקבים אחר מה שמכונה הכלל באחוזים. בעיקרון, כללי אצבע זה מציעים שלעולם אסור להכניס יותר מ- 1% מההון או את חשבון המסחר שלך למסחר בודד. אז אם יש לך 10, 000 דולר בחשבון המסחר שלך, המיקום שלך בכל מכשיר נתון לא אמור להיות יותר מ 100 $.
אסטרטגיה זו נפוצה עבור סוחרים שיש להם חשבונות של פחות מ 100, 000 $ - חלקם אפילו מגיעים עד 2% אם הם יכולים להרשות זאת לעצמם. סוחרים רבים אשר בחשבונותיהם יתרות גבוהות יותר עשויים לבחור ללכת עם אחוז נמוך יותר. הסיבה לכך היא שככל שגודל חשבונך גדל, כך גם המיקום. הדרך הטובה ביותר לשמור על ההפסדים שלך בבדיקה היא לשמור על הכלל מתחת ל -2% - עוד ועוד אתה יכול להסתכן בכמות משמעותית מחשבון המסחר שלך.
קביעת נקודות הפסד ונקודות רווח
נקודת עצירה-הפסד היא המחיר בו סוחר ימכור מניה וייקח הפסד בסחר. זה קורה לעיתים קרובות כאשר סחר אינו מצמיח את הדרך בה קיווה סוחר. הנקודות נועדו למנוע את המנטליות "זה יחזור" ולהגביל את ההפסדים לפני שהן מסלימות. לדוגמה, אם מלאי נשבר מתחת לרמת התמיכה העיקרית, לעתים קרובות סוחרים מוכרים בהקדם האפשרי.
לעומת זאת, נקודת רווח היא המחיר בו סוחר ימכור מניה וירוויח מהסחר. זה כאשר החיסכון הנוסף מוגבל בהתחשב בסיכונים. לדוגמה, אם מלאי מתקרב לרמת התנגדות מפתח לאחר מהלך גדול כלפי מעלה, יתכן וסוחרים ירצו למכור לפני שתתקיים תקופת איחוד.
כיצד להגדיר בצורה יעילה יותר נקודות הפסד
קביעת נקודות הפסד והפסקת רווחים נעשית לרוב באמצעות ניתוח טכני, אולם ניתוח בסיסי יכול גם למלא תפקיד מפתח בתזמון. לדוגמה, אם סוחר מחזיק מניה לפני הרווחים ככל שההתרגשות בונה, הוא או היא ירצו למכור לפני שהחדשות יגיעו לשוק אם הציפיות הפכו גבוהות מדי, ללא קשר לשאלה אם נפגע מחיר הרווח.
ממוצעים נעים מייצגים את הדרך הפופולרית ביותר לקבוע נקודות אלה, מכיוון שהקלות הן קלות לחישוב ומעקב נרחב על ידי השוק. הממוצעים העיקריים הנעים כוללים את הממוצעים של 5-, 9-, 20-, 50-, 100- ו -200 יום. אלה נקבעים בצורה הטובה ביותר על ידי החלתם על תרשים של מניות וקביעת האם מחיר המניה הגיב להם בעבר כרמת תמיכה או התנגדות.
דרך נהדרת נוספת להציב רמות עצירה או הפסקה או רווח של רווחים היא על קווי מגמת תמיכה או התנגדות. ניתן לצייר אותם על ידי חיבור שיאים או תורן קודמים שהתרחשו בנפח משמעותי מעל הממוצע. בדומה לממוצעים נעים, המפתח הוא קביעת רמות בהן המחיר מגיב לקווי המגמה וכמובן לנפח גבוה.
בהגדרת נקודות אלה, הנה כמה שיקולים עיקריים:
- השתמש בממוצעים נעים לטווח הארוך עבור מניות תנודתיות יותר כדי לצמצם את הסיכוי שתנועת מחירים חסרת משמעות תפעיל צו ביצוע הפסד. התאם את הממוצעים הנעים כך שיתאימו לטווחי מחיר יעד. לדוגמה, יעדים ארוכים יותר צריכים להשתמש בממוצעים נעים גדולים יותר כדי לצמצם את מספר האותות שנוצרו. הפסדי הפסקה לא צריכים להיות קרובים פי 1.5 מהטווח הנוכחי לגובה נמוך (תנודתיות), מכיוון שהוא צפוי להוציא לפועל ללא סיבה התאם את אובדן העצירה בהתאם לתנודתיות בשוק. אם מחיר המניה לא זז יותר מדי, ניתן להדק את נקודות ההפסד. השתמש באירועים בסיסיים ידועים כמו שחרור רווחים, כתקופות זמן מרכזיות להיות בסחר או לצאת ממנו, שכן התנודתיות וחוסר הוודאות יכולים לעלות.
חישוב תשואה צפויה
קביעת נקודות הפסד עצירה ונקודות רווח נדרשות גם לצורך חישוב התשואה הצפויה. אי אפשר להפריז בחשיבותו של חישוב זה, מכיוון שהוא מכריח את הסוחרים לחשוב על עסקיהם ולשכלל אותם. בנוסף, זה נותן להם דרך שיטתית להשוות בין עסקאות שונות ולבחור רק את הרווחיות ביותר.
ניתן לחשב זאת באמצעות הנוסחה הבאה:
+
התוצאה של חישוב זה היא תשואה צפויה עבור הסוחר הפעיל, אשר אז ימדוד אותו מול הזדמנויות אחרות לקבוע אילו מניות לסחור. ניתן לחשב את ההסתברות לרווח או להפסד על ידי שימוש בהתפרצויות היסטוריות והתפלגות ברמות התמיכה או ההתנגדות - או עבור סוחרים מנוסים, על ידי ניחוש משכיל.
לגוון ולגדר
וודא שאתה מנצל את המרב שלך פירושו לעולם לא להכניס את הביצים שלך לסל אחד. אם אתה שם את כל כספך במניה אחת או מכשיר אחד, אתה מגדיר את עצמך להפסד גדול. אז זכרו לגוון את ההשקעות שלכם - הן במגזר התעשייתי והן בהון שוק ובאזור גיאוגרפי. זה לא רק שזה עוזר לך לנהל את הסיכון שלך, אלא שהוא גם פותח בפניך הזדמנויות נוספות.
ייתכן שתמצא את עצמך גם תקופה בה אתה צריך לגדר את עמדתך. קחו בחשבון את מיקום המניה כשמגיע התוצאות. אתה יכול לשקול נקיטת עמדה הפוכה באמצעות אפשרויות, שיכולות לעזור לך להגן על עמדתך. כשפעילות המסחר שוככת, תוכלו להירגע מהגידור.
אפשרויות למטה בחיסרון
בשורה התחתונה
סוחרים צריכים תמיד לדעת מתי הם מתכננים להיכנס או לצאת מסחר לפני שהם מבצעים. על ידי שימוש בהפסדי עצירה ביעילות, סוחר יכול למזער לא רק הפסדים אלא גם את מספר הפעמים בהן יוצא סחר ללא צורך. לסיכום, ערוך את תוכנית הקרב שלך מראש כך שתדע כבר שניצחת במלחמה. (לקריאה קשורה ראו "5 שיטות בסיסיות לניהול סיכונים")
