לחץ מכירת המס צפוי להתגבר ב -31 בדצמבר, כאשר אלפי הנפקות נסחרות באדום לשנת 2018. וחשוב מכך, רבים מאותם מניות הגיעו למחירים גבוהים בהרבה, ומשכו אליהם מחזיקי תיקים שצריכים להחליט אם הם רוצים לקחת קצרים- הפסדי הון לטווח. לא נורא לבעלי מניות לטווח ארוך עם עמדות שננקטו בשנים קודמות מכיוון שמדדי המידה העיקריים נסחרים מעל לרמות 2016 ו 2017, מה שמרמז שרבים מהעמדות הללו עדיין רווחיות.
שתי אסטרטגיות מנוגדות שנקבעו בתקופה זו של השנה לקהל האצבעות המהיר המחפשות להזמין רווחים הולמים. הראשון מוכר מניות קצרות שעשויות להתמודד עם לחץ מכירת המס לסוף השנה, בעוד שהשנייה קונה את המניות או המועמדים הדומים בתחילת השנה החדשה, בציפייה לאפקט של חודש ינואר. פעולת מחיר זו לא תמיד נפרשת. כצפוי, אך הסבירות גבוהה יותר בשנת 2018 לעומת השנתיים האחרונות בגלל היצע המפסידים הגדול.
למצוא את המחזות הראשיים למכירת מס קל יותר ממה שאתה עשוי לצפות. ערוך רשימה של מניות S&P 500 שברצונך לסחור, ומיין לפי מרחק אחוזים מתחת לממוצע נע של 200 יום מעריכי (EMA). זהה את המועמדים הגרועים ביותר ברשימה זו וסקור את קריאותיהם של מכירת יתר / מכירת יתר באמצעות סטוכסטיקה או מתנד חוזק יחסית אחר. מועמדים ברמות של קנייה יתר בדרך כלל מניבים את התוצאות הטובות ביותר מכיוון שהמיצוב מציע היצע בריא של מפסידים שטרם מכרו.
TradingView.com
Mohawk Industries, Inc. (MHK) התקשתה ב -2018, וצנחה למעלה מ- 57% בשנה עד היום. וחשוב מכך, המניה הגיעה לשיא של כל הזמנים במחיר של 283 דולר בדצמבר 2017, כלומר בעלי מניות רבים קנו את המניה ויושבים על הפסדים קטסטרופלים, בהנחה שהם "מחזיקים לטווח הארוך." עלינו להניח שלמשקיעים האומללים הללו החלטה חשובה לקבל בשבועיים הקרובים.
המניה התפחתה ב- 25 באוקטובר והגיעה לשפל של חמש שנים במחיר של 113.45 דולר. שני ניסיונות למלא את הפער לדצמבר נכשלו, ומניות מוהוק נסחרות כעת פחות מחמש נקודות מעל שפל אוקטובר. מכירה נמכרת שעוברת את ההיפוך ב -6 בדצמבר במחיר של 116.67 דולר עלולה להוציא איתות מכירה שימושי, לפני שפלונות רב שנתיים חדשים לסוף השנה. בשלב זה, יש צורך בהפסד עצירה מעל השיא השבועי במחיר של 123 דולר.
TradingView.com
חברת IPG Photonics Corporation (IPGP) איבדה כמעט 44% בשנה האחרונה. זה הגיע לשיא של כל הזמנים במחיר של 264.08 דולר ב -24 בינואר והפך לזנב, ושבר תבנית טופינג בת תשעה חודשים בפער ענק ביולי שעדיין לא התמלא. המניה צנחה שוב באוקטובר ונחתה כמה שבועות לאחר מכן, לאחר שנפלה 23 נקודות והפכה במפגן קנייה שסיים את ההפעלה בצד הפלוס.
עם זאת, גל ההתאוששות הסתיים כעבור שלושה ימים בערך באמצע הפער באוקטובר. הוא בדק רמה זו מוקדם יותר החודש והפך, והניב ירידה קבועה שהגיעה תוך 12 נקודות משפל אוקטובר. רמה זו אולי לא תישבר בין עכשיו ל 31- בדצמבר, אך המשך ההפחתה למחיר זה עשוי לייצר רווחי מכירה קצרים ובריאים. סוחרים צריכים לשמור על עצירות עצומות במבנה מחירים זה מכיוון שניתוק רב יומי אחד יכול להפחית בצורה חדה את פוטנציאל הרווח.
TradingView.com
חברת הטכנולוגיה DXC (DXC) צנחה כמעט 30% בשנה האחרונה. חשוב מכך, המניה רשמה שיא של כל הזמנים על 96.75 דולר לפני פחות משלושה חודשים, מה שהעלה את הסיכויים לאוכלוסייה בריאה של מחזיקי תיקים שרוצים לצאת לתפקידי סוף השנה. לחץ המכירה התגבר לאחר שהמניה שברה את התמיכה בטווח 2018 ב -76 דולר באוקטובר, ונמוכה במדרגות לפני שהקפיצה על 57.59 דולר לפני כשלושה שבועות.
ה- uptick נעצר באמצע שנות ה -60 דולר רק שבוע לאחר מכן, ופינה את מקומו למורד שקע עמוס כוח הכבידה שבודק כעת את התמיכה בנובמבר. התמוטטות תהיה משמעותית מכיוון שהיא תשבור גם את התמיכה הפסיכולוגית בשפל שנרשם לאחר ההצעה הציבורית הראשונית באפריל 2017 תוך ירידת המניה לשפל בכל הזמנים. בתורו, בעלי מניות מקוריים שעדיין ממוקמים יתקעו באובדן תפקידים.
בשורה התחתונה
מניות שיש להן הפסדים אחוזים גבוהים עד כה ו / או כאלה שנסחרות הרבה מתחת לשיאי 2018 עשויות להציע מכירות קצרות רווחיות בעונת מכירת המס בסוף השנה.
