למשקיעים הצפויים מזג אוויר גס קדימה בכלכלה ובשווקים, תחום שירותי הבריאות נותר אחד המקומות הטובים ביותר שבהם ניתן לאסטרטגיה הגנתית. הביקוש לטיפול רפואי ימשיך לגדול ככל שהאוכלוסייה תתיישן והשווקים המתעוררים יקבלו גישה רבה יותר לטיפול בריאותי.
מניות טיפולי בריאות גדולות רגישות פחות לשינויים כלכליים, מה שהופך אותם למאגר אידיאלי בתיק מניות מגוון. רבות מחברות הבריאות הוותיקות יותר משלמות דיבידנדים כבדים, שיכולות לספק הגנה חסכונית מסוימת. מספר קרנות הנסחרות בבורסה מתמקדות בתשלומי דיבידנד נדיבים אלה, וכתוצאה מכך תשואות דיבידנד נאות למדי עבור המשקיעים שלהם.
תעודת סל רפואית לביטחון MSCI
תעודת הסל הבריאותית Fidelity MSCI (NYSEACRA: FHLC) היא רק תעודת הסל הבריאותית ה -13 בגודלה, אך היא ממוקמת בכל תעודות הסל הבריאות עם תשואה של 12 חודשים נגררת של 2.3%. שלוש האחזקות הבכירות שלה מהוות 21% מהתיק, ושלושתן כולן ענקיות משלמות דיבידנד: ג'ונסון וג'ונסון (NYSE: JNJ) בהקצאה של 9.95% עם תשואת דיבידנד של 2.81%, פייזר, Inc. (NYSE: PFE) בהקצאה של 6.18% עם תשואת דיבידנד של 3.83% ומרק אנד Co, Inc. (NYSE: MRK) בהקצאה של 4.92% עם תשואת דיבידנד של 3.46%. לגלעד מדע, בע"מ (NASDAQ: GILD) הקצאה של 4.26% ותשואה דיבידנד של 1.65%, ואילו UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) עם 3.89% ותשואה דיבידנד של 1.47%. הקרן הושקה בשנת 2013, כך שהיא מציגה רק תשואה לשנה של -7.54%. שנה עד היום (YTD) החל ממרץ 2016, הקופה יורדת -8.37%. לקרן יחס הוצאה של 0.12%.
תעודות סל פרמצבטיקה בשוק וקטורים
תעודת סל התרופות Vectors Market (NSYEARCA: PPH) היא אחת תעודות הסל הקטנות יותר בתחום שירותי הבריאות, עם נכסים תחת ניהול (AUM) של 285 מיליון דולר. נכון לתאריך 9 במרץ 2016, היא מחזירה את התשואה השנייה בגובה 12 החודשים האחרונים בגובה 2.2%. ג'ונסון וג'ונסון, פייזר ומרק ושות 'הם בין חמש האחזקות המובילות שלה, אך הקרן משקיעה באופן גלובלי, ותופסת את תשואות הדיבידנד הגדולות של ענקיות התרופות הבינלאומיות נובריס AG (NYSE: NVE) שמשלמות 3.81% ו- GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) משלם 5.96% עצומים. הקרן הושקה בשנת 2012, כך שהיא מציגה רק תשואה לשלוש שנים של 13.2% ותשואה לשנה של -11.57%. תשואת YTD מרץ 2016 היא -8.73%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.35%.
תעודת סל גלובלית של IShares
תעודת סל iShares Global Healthcare (NYSEACRA: IXJ) מונה 1.6 מיליארד דולר ב- AUM, מה שהופך אותו לתעודת סל הבריאות החמישית בגודלה. נכון ליום 9 במרץ, 2016 התשואה הנגררת ל 12 חודשים היא 1.89%. בנוסף לג'ונסון אנד ג'ונסון, פייזר, נוברטיס ומרק, המהווים כמעט 22% מהתיק, Roche Holding AG (SWX: ROG) גובה 4.67% והיא בעלת תשואת דיבידנד של 3.26%. בעשר השנים האחרונות החזיקה הקרן 8%, ובחמש השנים האחרונות היא החזירה 14.38%. YTD החל ממרץ 2016, הקופה חזרה -7.09%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.47%.
בחר את המגזר SPDR תעודת סל
עם יותר מ- 12.8 מיליארד דולר ב- AUM, ה- Health Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) הוא תעודת הסל הגדולה ביותר הממוקדת בתחום הבריאות. היא משקיעה בחברות רפואיות גדולות המכילות מדד Standard & Poor's (S&P) 500. נכון לתאריך 9 במרץ 2016, התשואה הנגררת אחרי 12 חודשים היא 1.56% הודות למיקומים הגדולים בכמה מניות גדולות שמשלמות דיבידנד. ג'ונסון וג'ונסון מחזיקים בתפקיד הגדול ביותר ב -11.57% מהתיק; פייזר ומרק מהווים למעלה מ 12% מהתיק. התשואה ל -10 שנים של הקרן היא 9.52%, והתשואה לחמש שנים היא 17.24%. YTD החל ממרץ 2016, הקופה חזרה -6.65%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.14%.
