מכיוון ששוק המניות זינק לעלות שיאים שלא נתפסו על ידי משקיעים רבים לפני מספר חודשים, הסיכויים למצוא מניות במחיר סביר עם פוטנציאל הפוך משמעותי הפכו מאתגרים יותר. עם זאת, 6 גורואים ידועים שהשקיעו זיהו מגוון של מניות שהתעלמו מהן שלדעתם יש פוטנציאל, על פי Barron בסיפור שערכו לאחרונה, כמפורט להלן. מניות אלה עשויות לראות עליות מחירים גדולות עוד יותר אם הפדרל ריזרב יפחית את הריבית ביום רביעי, מהלך שצפוי להרחיב.
6 הגורואים הללו הם: סקוט בלאק, מייסד ונשיא דלפי ניהול; אבי ג'וזף כהן, אסטרטג השקעות בכיר בגולדמן זקס; הנרי אלנבוגן, לשעבר מנהל קרן T. Rowe Price New Horizons; טוד אהלסטן, מנהל התיקים הראשי של קרן הון פרנאסוס; מריל ויטמר, שותפה כללית של קרן הגידור Eagle Capital Partners; וויליאם פריסט, מנכ"ל Epoch Investment Partners.
חשיבות למשקיעים
סקוט בלאק אמר "המשקיעים מחפשים שני דברים: הם רוצים פתרון של סכסוך הסחר בין ארה"ב וסין. שוק האג"ח מתמחר הפחתת ריבית השנה. "אם ייפתר סכסוך הסחר, השוק עשוי להמריא, על אף שמניות יקרות. סביר יותר להניח כי שיעורי הריבית יירדו מכיוון שהכלכלה האמריקאית מאטה", הוסיף.
Takeaways מפתח
- מניות עם פוטנציאל הפוך גדול עדיין ניתן למצוא בשוק יקר. סחורות ושיעורי ריבית הם חששות עיקריים עבור המשקיעים כעת. מניות קטנות ובינוניות יכולות לעמוד בהשוואה למכסים גדולים אם התנודתיות תעלה.
הבחירות של סקוט בלק
בלאק ממליץ על חברת Kemet Corp. (KEM), היצרנית המובילה של קבלים, מרכיב מפתח במעגלים. המניה יורדת בכמעט 25% מהשיא של 52 השבועות. הערכת הקונצנזוס קוראת לעלייה של 36% בהשוואה לרבעון המקביל לשנת 2019, לפי יאהו פיננסים.
"שוק המוליכים למחצה נמצא בשפל, אך קמט מייצרת מכשירים מגוונים למגוון שווקי קצה. בשש פעמים הרווחים הצפויים המניה מוחלקת כמעט", אומר בלאק.
הבחירה הנוספת של שחור היא TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG), חברה לפיתוח עסקי מבוסס (BDC) שממוקמת בעמק הסיליקון, עם תשואת דיבידנד של כמעט 10% ומניית רווח קדימה פחות מ -9. זיכיון ודרך מעניינת להשתתף בעסקי הון סיכון, "לדברי שחור.
המועדפים של אבי ג'וזף כהן
אבי ג'וזף כהן מציע ל- SPDR S&P Dividend ETF (SDY). "אני אוהבת את זה כי זה מקושר ל- S&P 1500, מה שאומר שהוא יכול לכלול שמות אמצע כובע וכובע קטן", אמרה. ג'וזף כהן הוסיף: "מניות קטנות ובינוניות עם כובע ביניים יכולות להעלות על ביצועים גדולים מכפי שקיימת תנודתיות מוגברת כמו שראינו בנובמבר ודצמבר של השנה שעברה.
כהן גם אוהב את חברת חלקי הרכב היפנית Denso Corp. (6902.Japan). היא מציינת: "דנסו מספקת לטויוטה מוטור (TM) את המובילה בשוק ההיברידי, עם חלקי ליבה רבים הדרושים לבניית כלי רכב אלה. הרבה ממה שעושה דנסו בסופו של דבר ניתן לשנות לשימוש בכלי רכב חשמליים מלאים."
הבחירה הסופית של כהן היא חברת התרופות האמריקאית אלי לילי ושות '(LLY). אנליסטים של גולדמן, לדבריה, רואים פוטנציאל חזק למוצריה החדשים בתחומי סוכרת, סרטן, טיפול בכאב ואימונולוגיה, ומצפים כי EPS יצמח בקצב גידול שנתי מורכב (CAGR) של 14.6% בשנים 2019 עד 2022 מסגרת זמן.
רשימת הקניות של טוד אהלסטן
טוד אהלסטן ממליץ על יצרן המוליכים למחצה Nvidia Corp. (NVDA). הוא אמר: "הימים הטובים ביותר של נווידיה קדימה. ההזדמנות היא אדירה." במיוחד הוא נלהב ממערכת תוכנה בשם CUDA. "כמיליון אנשים מפתחים GPUs המבוססים על תוכנת CUDA. זה נותן ל- Nvidia חפיר רחב מאוד", הוא אומר.
ל- Nvidia יש גם פלטפורמה רפואית והדמיה רפואית בשם קלרה. "זה נקרא מומחיות תלויה בתחום, וזה יכול לתת לחברה מסלול ארוך לצמיחה", מציין אהלסטן. הוא מוסיף: "מרכזי נתונים משתמשים במון אנרגיה. ה- GPUs של Nvidia ו- CUDA עושים דרך ארוכה כדי לעזור בהפחתת הביקוש לאנרגיה."
להסתכל קדימה
למען האמת, ביצועים טובים יותר של הסדרי גורו אלה תלויים מאוד בכלכלה יציבה או מתרחבת שהובילה לא רק הפחתות שערים, אלא סיום מלחמת סחר אמריקאית וסין שכבר פגעה בצמיחת התוצר. כמו מניות אחרות, מחזות ההסכם הללו עלולים להחמיר אם הכלכלה תאטה בחדות או אם מלחמת סחר מורחבת תביא את השוק לירידה ממושכת.
