מהו ניתוח מגמה?
ניתוח מגמה היא טכניקה המשמשת בניתוח טכני שמנסה לחזות את תנועות מחיר המניות העתידיות על סמך נתוני מגמה שנצפו לאחרונה. ניתוח מגמות מבוסס על הרעיון שמה שקרה בעבר נותן לסוחרים מושג מה יקרה בעתיד. ישנם שלושה סוגים עיקריים של מגמות: לטווח הקצר, הבינוני והארוך.
ניתוח מגמה
Takeaways מפתח
- ניתוח מגמה מנסה לחזות מגמה, דוגמת ריצת שוק שור, ולרכוב על מגמה זו עד שהנתונים מצביעים על היפוך מגמה, כמו שוק שור לדוב. ניתוח טרנד מבוסס על הרעיון שמה שקרה בעבר נותן לסוחרים מושג מה יהיה בעתיד. ניתוח מגמות מתמקד בשלושה אופקי זמן אופייניים: קצר; ביניים; ולטווח ארוך.
מה ניתוח מגמות אומר לך?
ניתוח מגמה מנסה לחזות מגמה, כמו ריצת שוק שוורים, ולרכוב על מגמה זו עד שהנתונים מצביעים על היפוך מגמה, כמו למשל שוק הדוב. ניתוח מגמות מועיל מכיוון שהמעבר עם מגמות ולא נגדם יוביל לרווח עבור המשקיע.
מגמה היא הכיוון הכללי בו נוקט השוק בפרק זמן מוגדר. המגמות יכולות להיות כלפי מעלה וגם כלפי מטה, בהתייחס לשווקים שורייים ודוביים בהתאמה. אמנם אין פרק זמן מינימלי מוגדר הנדרש בכדי להיחשב למגמה, אך ככל שהכיוון נשמר לאורך זמן, המגמה בולטת יותר.
ניתוח מגמה הוא תהליך הניסיון להסתכל על מגמות עכשוויות על מנת לחזות את העתיד ונחשב לסוג של ניתוח השוואתי. זה יכול לכלול ניסיון לקבוע אם מגמת שוק נוכחית, כמו עלייה בענף שוק מסוים, עשויה להימשך, כמו גם אם מגמה בתחום שוק אחד עשויה לגרום למגמה בתחום אחר. אמנם ניתוח עשוי לכלול כמות גדולה של נתונים, אך אין ערובה לכך שהתוצאות יהיו נכונות.
דוגמאות לניתוח מגמה
כדי להתחיל לנתח נתונים רלוונטיים, יש לקבוע תחילה איזה פלח שוק ינותח. דוגמה למגזרים יכולה לכלול התמקדות בענף מסוים, כמו תחום הרכב או התרופות, כמו גם סוג מסוים של השקעה, כמו שוק האג"ח. לאחר שנבחר המגזר ניתן לבחון את הביצועים הכלליים של המגזר. זה יכול לכלול את האופן בו הושפע הגזרה מכוחות פנימיים וחיצוניים. לדוגמה, שינויים בתעשייה דומה או יצירת תקנה ממשלתית חדשה היו כשלים ככוח המשפיע על השוק. אנליסטים לוקחים את הנתונים האלה ומנסים לחזות את הכיוון בו יעביר השוק להתקדם.
בעקבות המגמה
להלן מגמה היא מערכת מסחר המבוססת על שימוש בניתוח מגמה ובעקבות ההמלצה שהופקה כדי לקבוע אילו השקעות לבצע. לעתים קרובות, הניתוח מתבצע באמצעות ניתוח ומודלים ממוחשבים של נתונים רלוונטיים וקשור לתנופה בשוק.
אסטרטגיות למסחר במגמה
סוחרי מגמה מנסים לבודד ולחלץ רווח ממגמות. ישנן הרבה אסטרטגיות שונות למסחר במגמות המשתמשות במגוון אינדיקטורים:
- ממוצעים נעים: אסטרטגיות אלה כוללות כניסה למיקומים ארוכים כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מעל לממוצע נע לטווח הארוך, וכניסה למיקומים קצרים כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מתחת לממוצע נע לטווח הארוך. אינדיקטורים למומנטום : אסטרטגיות אלה כוללות כניסה לתפקידים ארוכים כאשר אבטחה מתפתחת בתנופה חזקה ויציאה ממיקומים ארוכים כאשר אבטחה מאבדת תנופה. לעתים קרובות משתמשים באינדקס חוזק יחסי (RSI) באסטרטגיות אלה. קווי מגמה ודפוסי תרשים: אסטרטגיות אלה כוללות כניסה למיקומים ארוכים כאשר אבטחה עולה במגמה גבוהה יותר והנחת הפסד מתחת לרמות התמיכה העיקריות של קו המגמה. אם המניה מתחילה להתהפך, היציאה יוצאת לרווח.
אינדיקטורים יכולים לפשט את מידע המחירים, כמו גם לספק אותות סחר במגמה או להתריע על היפוך. ניתן להשתמש באינדיקטורים בכל מסגרות הזמן, ויש להם משתנים הניתנים להתאמה שתתאים להעדפות הספציפיות של כל סוחר. שלב אסטרטגיות אינדיקטור, או קבל הנחיות משלך, כך שקריטריוני כניסה ויציאה נקבעים בבירור לעסקים. ניתן להשתמש בכל מחוון בדרכים רבות יותר מהמתואר. אם אתה אוהב אינדיקטור, חקור אותו בהמשך, והכי חשוב, בדוק אותו לפני שתשתמש בו לביצוע עסקאות חיות.
מגבלות ניתוח מגמה
מבקרי ניתוח המגמה והמסחר הטכני באופן כללי, טוענים כי השווקים יעילים ולכן הם כבר מתמחרים בכל המידע הזמין. זה אומר שההיסטוריה לא בהכרח צריכה לחזור על עצמה, וכי העבר לא מנבא את העתיד. חסידי ניתוח מהותי, למשל, מנתחים את המצב הכספי של חברות המשתמשות בדוחות כספיים ומודלים כלכליים כדי לחזות מחיר עתידי. עבור סוגים אלה של משקיעים, תנועות מניות יומיות עוקבות אחר הליכה אקראית שלא ניתן לפרש אותה כדפוסים או מגמות.
