מהי רשות ההשקעות באבו דאבי?
רשות ההשקעות באבו דאבי היא ארגון השקעות בבעלות ממשלתית המנהל את קרן העושר הריבונית של אבו דאבי, איחוד האמירויות. על פי דירוג מכון קרן העושר של ריבון העושר, קרן העושר הריבונית ADIA דורגה כשלישית בגודלה בעולם בשנת 2018 עם נכסים של 828 מיליארד דולר. זהו אחד המשקיעים המוסדיים הגדולים בעולם.
הבנת רשות ההשקעות באבו דאבי (ADIA)
כמות העושר העצומה המנוהלת על ידי ה- ADIA מקורה בעיקר במאגרי הנפט הגדולים של אבו דאבי. ה- ADIA מעדיף להישאר בסוד, ולכן לא ידוע רבות על מתודולוגיית ההשקעה או על תיק ההחזקות שלה. בדולרים אמריקניים, שיעורי התשואה השנתית של 20 שנה ושלושים שנה לתיק ADIA היו 6.5% ו -7.0% בהתאמה, נכון ליום 31 בדצמבר 2017, כאשר הביצועים נמדדו על סמך נתונים פיננסיים מבוקרים בבסיס ומחושבים על זמן- על בסיס משוקלל, דיווחה הקרן. "המשימה של ADIA היא לקיים את השגשוג לטווח הארוך של אבו דאבי על ידי צמיחת הון בזהירות באמצעות תהליך השקעה ממושמע ואנשים מחויבים המשקפים את הערכים התרבותיים של ADIA, " נמסר מהרשות בדו"ח השנתי לשנת 2017. "ADIA מנהלת תיק השקעות עולמי המגוון ביותר משני תריסר קבוצות נכסים ותתי קטגוריות."
על הקרן
בקרן מועסקים 1, 700 עובדים המייצגים יותר מ- 65 לאומים. "כמשקיעה לטווח ארוך, ADIA שמה דגש רב על ניתוח מגמות שוק ועל יצירת תובנות לקבלת החלטות שקולות, מכוונות וצופות פני עתיד", הצהירה הקרן.
ה- ADIA לא גורם לכך שהשקעות ידועות לציבור. באשר לאסטרטגיית השקעות, יש באומרו: "אסטרטגיית השקעות ב- ADIA מתחילה בתיאבון מוגדר בבירור לסיכון. זה מכויל דרך תערובת של ניירות ערך הנסחרים, המכונה תיק ההפניות, שפותחה כדי להגדיר את הסכום הרצוי של סיכון שוק שצריך להתקבל לטווח הרחוק… שמירה ובחינה תקופתית של הקצאת הנכסים האסטרטגיים של ADIA (SAA) על פני יותר משני תריסר קבוצות נכסים וקטגוריות משנה. "קטגוריות הנכסים הרחבות בהן היא משקיעה כוללות: קרנות צמודות; מניות פנימיות; מניות חיצוניות; הכנסה קבועה ואוצר; השקעות אלטרנטיביות; נדל"ן ותשתיות; ומניות פרטיות.
הקרן מנהלת כ -45% מנכסיה, כאשר כ- 55% "מנוהלים חיצונית בתחומים הכוללים מניות, הכנסה קבועה, שוקי כסף, השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן ותשתיות, ומניות פרטיות. אנו מעסיקים מנהלים בכל קשת הסיכון, החל מ המשכפלת מדד למנדטים מנוהלים באופן פעיל, ומתאימים בדרך כלל כל השקעה לצרכים הספציפיים שלנו ולהנחיות הפנימיות שלנו. "קרן העושר הריבונית של נורווגיה היא הגדולה בעולם ועם נכסים של מעל 1.03 טריליון דולר היא צומחת במהירות.
