מהי קרן צמיחה אגרסיבית
קרן צמיחה אגרסיבית היא קרן נאמנות המבקשת רווחי הון על ידי השקעה במניות צמיחה אגרסיביות. השקעות המוחזקות בקרנות אלה הן חברות שמפגינות פוטנציאל צמיחה גבוה. קרנות צמיחה אגרסיביות מבקשות לספק תשואות שוק מעל הממוצע, אולם השקעותיהן הבסיסיות לעיתים קרובות הפכפכות וגורמות לתנודתיות גבוהה במחירי המניות.
שוברים למטה קרן צמיחה אגרסיבית
קרנות צמיחה אגרסיביות מזוהות בשוק כמציעות תשואות מעל לממוצע למשקיעים שמוכנים לקחת סיכון השקעה נוסף. הם צפויים לעלות על ביצועים טובים יותר מקרנות צמיחה סטנדרטיות על ידי השקעה רבה יותר בחברות שהם מזדהים עם סיכויי צמיחה אגרסיביים. קרנות צמיחה אגרסיביות משקיעות במניות צמיחה עם תחזיות אגרסיביות יחסית להכנסות ורווחים מאשר יקום הצמיחה הרגיל. מכיוון שקרנות מניות אגרסיביות מצמיחות משקיעות על סמך הנחות צופות פני עתיד ושלבי צמיחה מרובים, הם יכולים להיות בעלי סיכון דומה יותר. בדרך כלל, קרנות אלה אינן נכללות בקבוצה סטנדרטית של דיווחים על ידי ספקי מחקרי קרנות נאמנות. הם בדרך כלל יימצאו בקטגוריית קרנות הצמיחה עם שמות קרנות כמו: קרן צמיחה אגרסיבית, קרן הערכת הון או קרן רווח הון. המוקד העיקרי שלהם הוא להשקיע לטובת רווחי הון מעולים.
מכיוון שקרנות אלה קשורות בדרך כלל לסיכון גבוה ותשואה גבוהה, חשוב למשקיעים לבחון מקרוב את מדדי הסיכון של הקרנות. בטא, שארפ יחס וסטיית תקן הם שלושה מדדי סיכון המדווחים לעיתים קרובות על ידי חברת קרנות כדי לעזור למשקיעים להבין את סיכוני הקרן. בדרך כלל השוואה בין מדדי הסיכון למדד היא בדרך כלל הטובה ביותר כאשר מבקשים להבין את סיכוני הקרן. מדד הצמיחה של ראסל 3000 הוא מדד שוק טוב למשקיעים כאשר שוקלים קרנות צמיחה אגרסיביות.
קרנות צמיחה אגרסיביות מציעות כמה מפוטנציאל התשואה הגבוה ביותר בשוק המניות, גם עם כמה מהסיכונים הגבוהים ביותר. כמה קרנות צמיחה אגרסיביות עשויות לשלב אסטרטגיות השקעה חלופיות המשתמשות בנגזרים. על המשקיעים לעשות בדיקות נאותות יסודיות בכספים אלו בכדי להבין את השקעותיהם ואסטרטגיות ההשקעה שלהם.
השקעות קרן צמיחה אגרסיבית
קרן הצמיחה האגרסיבית ClearBridge היא דוגמא אחת לקרן צמיחה אגרסיבית העומדת לרשות המשקיעים הקמעונאיים והמוסדיים כאחד. נכון ליום 31 באוקטובר 2017, הייתה לקרן תשואה לשנה של 11.05% לעומת תשואה של 24.87% במדד הצמיחה של ראסל 3000. לקרן גרסת בטא של 1.05 בהשוואה למדד הצמיחה של ראסל 3000. יחס שארפ הוא 0.36 וסטיית התקן שלו היא 12.99.
