Berkshire Hathaway Inc. של וורן באפט (BRK.A) התברר כמוטב עיקרי מההחלטה של הפדרל ריזרב לתת לבנקים לחלק את תשלומי ההון הגבוהים ביותר לבעלי המניות מאז המשבר הפיננסי.
ה"פייננשל טיימס ", על פי נתונים של ג'פריס וברנשטיין, חישב כי ברקשייר אמורה לרשת דיבידנדים של כ –1.7 מיליארד דולר, לאחר שמספר בנקים שבבעלותה הון משוטים במבחני הלחץ השנתיים של הפד.
מפל וולס פרגו
רכב ההשקעות של באפט צפוי לרשת דיבידנד של כ -800 מיליון דולר מחברת Wells Fargo Corp. (WFC) בלבד. ההשקעה הבנקאית הגדולה ביותר של ברקשייר קיבלה רשות לבצע כמעט 33 מיליארד דולר בתשלומי דיבידנד ורכישת מניות בארבעת הרבעונים הבאים. המשמעות של ההחלטה היא כי וולס פארגו עקפה כעת את JPMorgan Chase & Co. (JPM) כמפיץ ההון הגדול ביותר של הסקטור.
ההצלחה של וולס במהלך בדיקות המתח מצדיקה את החלטתו של באפט לעמוד לצדה של החברה לאחר שהואשמה ביצירת מיליוני חשבונות בלאש. אורקל אומהה הודה בעבר כי הבנק לא הצליח לתקן את סוגיות הציות שלו במהירות מספקת, אך גם שיבח את מנכ"ל החברה טים סלואן על ש"עבד כמו משוגע כדי לנקות דברים."
מוקדם יותר השנה, הפד פגע בוולס עם מספר מגבלות בגלל "התעללות לקוחות נרחבת". עם זאת, מערכת הבנקאות המרכזית בארה"ב נקטה בעמדה עדינה יותר על וולס, ונתנה אור ירוק עבור החברה בסן פרנסיסקו, קליפורניה. לבצע חלוקות מצטברות המכסות 40% יותר מהרווח השנתי החזוי שלה.
אנליסט ברנשטיין, ג'ון מקדונלד, אמר כי הבנק היה "בולט בולט" במבחן המתח השנה, כך דיווח ה- FT, כשהוא עובר "בצבעים מעופפים."
עסקאות הבנקאות של באפט עולות טראמפ
ברקשייר, אחד המשקיעים הגדולים הבודדים בסקטור הפיננסי בעולם, צפוי גם להרוויח מהיתר שלה במלווים אחרים.
בקיץ האחרון רכשה חברת באפט 700 מיליון מניות בבנק אוף אמריקה (BAC) כדי להפוך לבעלת המניות הגדולה ביותר שלה. לבנק שארלוט שבצפון קרוליינה ניתנה כעת הרשאה של הפד לגייס את הדיבידנד השנתי שלו ברבעון, תוך ניצול ברקשייר בכ -400 מיליון דולר.
האחזקות האחרות של ברקשייר בארה"ב בנקורפ (USB), בנק ניו יורק מלון מלאון (BK) ואמריקן אקספרס ושות '(AXP) קיבלו את ברכת הפד להגדיל את הדיבידנדים ב -23%, 17% ו -11% בהתאמה.
