בוב עצרת

• משרד: Rall Capital ManagementJob כותרת: Principal Certifications: CFP®

ניסיון

עם קריירה המשתרעת על למעלה מ 25 שנה בענף השירותים הפיננסיים, יש ל- Bob Rall, CFP® תשוקה לעזור למשפחות להשיג החזר טוב יותר על החיים באמצעות תכנון פיננסי מקיף וניהול השקעות.

בוב החל את הקריירה שלו בביטוח Prudential ובהמשך הצטרף לחברת התיווך דין וויטר בקוקואה ביץ ', פלורידה. עד מהרה הוא הבין שלמרות שהוא נהנה מהקשרים שפיתח עם לקוחות, הוא חש זלזול בתרבות של וול סטריט. בשנת 2000 הצטרף לחברה עצמאית בתכנון פיננסי וניהול השקעות בתשלום, ובשנת 2004 השיק חברת ראל הון עצמאית ועומדת בתשלום בלבד.

בעוד שרוב חברות הייעוץ מתמקדות בלקוחות בעלות ערך גבוה במיוחד, Rall Capital Management מתייחס לקבוצה מופרזת, מה שמכונה "אמידים המוניים". אלה משפחות של אמצעים צנועים יותר עם פחות מקום לטעות בעת תכנון הכספים שלהם. חוזים עתידיים וניהול תיקי השקעות שלהם. בוב מוצא סיפוקים במתן שירותי התכנון הפיננסי האיכותיים וניהול ההשקעות שהם צריכים כדי להשיג את כל מה שהם רוצים בחיים.

בוב הוא איש מקצוע מתכנן פיננסי ™ CERTIFIED וחבר באיגוד התכנון הפיננסי (FPA) והאגודה הלאומית ליועצים פיננסיים אישיים (NAPFA). הוא כותב תורם בכתב העת לתכנון פיננסי וכיהן במגוון תפקידים מתנדבים עם ה- FPA.

הרחק מהמשרד, בוב ואשתו ג'ינה הם פעילים בקהילה המנהלת המקומית. התשוקה שלו לריצה הביאה אותו לכהן בדירקטוריון של רצי החוף בחלל, קבוצה ללא מטרות רווח המקדמת כושר באמצעות ריצה והליכה. בנוסף, בוב, ג'ינה וילדיהם הבוגרים, אדם וג'נה, מעורבים עמוק בתכנית האולימפיאדה המיוחדת של מחוז ברוורד. מערכות היחסים שפיתחה המשפחה באמצעות התוכנית הפכו לחלק עוצמתי בחייהם.

תחומי התמחות:

• תקצוב וניהול חובות ניהול השקעות תכנון פרישהביטחון חברתי ותכנון רפואי אסטרטגיות למזעור מקסימום תכנון חינוך ניתוח והדרכה לביטוח תכנון סטטיסטי

חינוך

בוב קיבל את לימודי התואר הראשון שלו בתקשורת מאוניברסיטת אוהיו ואת התכנון הכספי המוסמך שלו (R) מהמכללה לתכנון פיננסי.

ציטוט מבוב ראלי

"אמנם החזר ההשקעה שלך חשוב, אך אנו מאמינים שחשוב יותר להשיג 'החזר חיים' טוב יותר."