מה זה תיבת סגנון אקוויטי
תיבת סגנון אקוויטי היא ייצוג חזותי של מאפייני ההשקעה העיקריים של מניות וקרנות נאמנות מניות. תיבת הסגנון נוצרה על ידי Morningstar והיא כלי חשוב עבור המשקיעים להשתמש בהם בכדי לקבוע את מבני התשואה לסיכון של מניות / תיקי המניות שלהם ו / או כיצד השקעות אלה מתאימות לקריטריוני ההשקעה שלהם.
BREAKING DOWN תיבת סגנון אקוויטי
תיבה בסגנון אקוויטי מורכבת מתשעה ריבועים, או קטגוריות, עם מאפייני ההשקעה של מניות / קרנות נאמנות מניות המוצגות לאורך הצירים האנכיים והאופקיים שלה. מנהלי השקעות מוסדיים ישתמשו בקטגוריות תיבות סגנון הון כשיקול מרכזי ביעדי ניהול התיקים שלהם. משקיעים מכל הסוגים יכולים להשתמש בקטגוריות תיבות בסגנון מניות כדי לסנן מניות וקרנות נאמנות למאפייני השקעה פרטניים.
עבור מניות וקרנות מניות, הציר האנכי מחולק לשלוש קטגוריות בגודל החברה המבוססות על שווי שוק: גדול, בינוני וקטן. הציר האופקי מייצג את סגנון ההשקעה ומשתנה מעט במניות ובקרנות מניות. גם מניות וגם קרנות מניות כוללות קטגוריות ערך וצמיחה. להשקעות במניות, Morningstar מסווגת את קטגוריית האמצע, שבדרך כלל יכולה להיחשב כתערובת של ערך וצמיחה, כגרעין למניות ולתערובת לקרנות. המשקיעים לרוב יראו קטגוריות אלה המשמשות בדוחות מניות ובחומרים שיווקיים של קרנות נאמנות.
המשקיעים משתמשים בתיבות סגנון מניות כדי לזהות מניות או קרנות מניות ספציפיות להקצאות תיקים ממוקדות. גורמי סיכון יכולים בדרך כלל להיות שיקול חשוב בעת סינון להשקעות לפי תיבת סגנון. מניות עם כובע קטן ומניות צמיחה בדרך כלל מדווחות על סיכונים גבוהים יותר עם תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר. מניות בעלות שווי גדול הן לרוב בחירה בסיכון נמוך עבור משקיעים המחפשים השקעות לטווח ארוך. קטגוריית התערובת תכלול קרנות שיש בהן שילוב של מניות צמיחה וערך. לגבי מניות, קטגוריית הליבה מתייחסת להשקעות שיכולות להיות אחזקות טובות לטווח הארוך המציעות פוטנציאל הערכת הון עקבי.
השקעות בסגנון הון עצמי
Morningstar מאפשרת למשקיעים לסנן כספים לפי קטגוריות תיבות בסגנון אקוויטי. משקיע בקרנות נאמנות שמחפש השקעות מניות בטוחות יחסית עם התשואה הפוטנציאלית הגבוהה ביותר, יכול לסנן עבור קרנות בקטגוריית הגדולות / צמיחה.
בשנת 2017 דיווחו מניות השוק המתעוררות ובמיוחד מניות בסין על כמה מהתשואות הגבוהות ביותר בשוק הצמיחה. לתקופה של שנה עד 12 בינואר 2018, מדווחת קרן קולומביה הגדולה בסין כאחת ההשקעות המובילות בתיבת הסגנון הגדול / צמיחה עם תשואה של 65.89%. קרן זו משקיעה בעיקר בחברות באזור סין הגדולה, כולל הונג קונג, הרפובליקה העממית של סין וטייוואן. התשואה הכוללת לקרן כוללת את הדיבידנד שלה שמשולם מדי שנה. נכון ליום 12 בינואר 2018, דיווחה הקרן על תשואת דיבידנד לאחר 12 חודשים של 0.53%.
