תוכן העניינים
- הבנת נתונים על הצעות מחיר
- כיצד נתונים על ציטוט מופיעים בתרשים מלאי?
- סטטיסטיקה ויחסים
- בשורה התחתונה
במשך שנים רבות, מניות מחזיקות בתככים מסוימים שאין כמותה בעת הערכת הזדמנויות השקעה. הם למעשה כרטיס להחזיק ולהיות חלק מהסיפור של עסק. מניות ניתן להשיג על ידי כמעט כל מי שמוכן לקחת סיכון בדולרי ההשקעה שלו.
בכל יום חול יש מיליוני הזמנות המועברות דרך הבורסות הפיננסיות הגדולות. במציאות, השוק משמש כבית מכירות פומביות לרכישת מניות של ניירות ערך הנסחרים בפומבי. רק כאשר קונים ומוכרים מסכימים על מחיר מבוצעת הזמנה. נקודות הנתונים העיקריות שהועברו לבורסה על מנת להגיע למחיר מוסכם, היא זו שיוצרת הצעת מחיר למניה. לפני שמפרשים הצעת מחיר של מניות, יש להבין תחילה את הנתונים ומה מייצגת כל אחת מהנקודות.
בתחילה, ציטוטי מניות עשויים להיראות מבלבלים, אולם ברגע שמרכיביהם מתפרקים הם מספקים תמונת מצב יקרת ערך של חברה.
הבנת נתונים על הצעות מחיר
כאשר קונה או מוכר מבצע הזמנה למניה ספציפית יש לכלול מספר פיסות מידע מרכזיות: אבטחת העניין, סמל המסמן שלה, המחיר שהקונה / המוכר מוכן לשלם עבורו או למכור את המניות בו, וכן כמות המניות לקנייה או מכירה.
להלן דוגמה כיצד נראית הצעת מחיר למניה:
מחירי ההצעה והבקשה המוצגים בהצעת מחיר של המניה מייצגים את המחיר הגבוה ביותר של הצעת המחיר ואת המחיר הנמוך ביותר לבקשת הערך המדובר. במקרה של מיקרוסופט קורפ (MSFT) לעיל, המחיר הגבוה ביותר שקונים מוכנים לשלם הוא 46.39 דולר. מצד שני, מוכרים מוכנים רק למכור מניות במחיר של 46.40 דולר.
הצעות מניות רבות יציגו גם את מספר המניות הזמינות לסחר הן בהצעה והן במחיר המבוקש. לאחר מכן נקבעים מחירי המניות על ידי שינויים בהיצע ובביקוש. ככל שיותר משקיעים דורשים לקנות מניות, מחיר האבטחה עולה. ככל שיותר מוכרים יהיו זמינים, ההיצע המוגבר במניות הזמינות ישלח מחירים נמוכים יותר.
נקודת הנתונים שנמצאה בשדה "הסחר האחרון" היא המחיר בו בוצע הסחר האחרון. נתון זה מושווה לרוב למחיר הסגירה מהפגישה הקודמת. לאחר סגירת סחר, נעשה שימוש במחיר הסחר האחרון ליצירת סוגי תרשימים שונים כמו תרשים השורות.
מחיר הפתיחה הוא מחיר הסחר הראשון שנרשם במהלך המסחר של היום. נתון זה משמש לעיתים קרובות ביחס למחיר הנוכחי או למחיר הסגירה ממועד המסחר הקודם, בניסיון למדוד את חוזק המומנטום. שינוי חד בין מחיר הסחר האחרון לפתיחתו מרמז בדרך כלל על כך שמניה חווה תנופה כלפי מעלה. לעתים קרובות זה מהווה הזדמנות מסחר מעניינת. הגבוה והנמוך של היום הם גם נקודות נתונים נפוצות שנמצאות בתוך הצעת מחיר למניה. נתונים אלה משמשים בדרך כלל על ידי סוחרים כמדד לתנודתיות.
כיצד נתונים על ציטוט מופיעים בתרשים מלאי?
אחד מסוגי התרשימים הפופולריים ביותר משלב נתונים על הצעות מחיר על ידי הדגשת הפתוח, הגבוה, הנמוך והקרוב. כפי שניתן לראות בתרשים למטה, החריצים בסרגל מציינים את רמות המחירים בהן MSFT נפתח וסגר.
הסרגל השמאלי מייצג את הפתוח בעוד שהסר הימני מייצג את הסגירה. תבחין גם שבמצב בו הסגירה נמצאת מתחת לפתח, הבר יהיה בצבע אדום. יתר על כן, החלק העליון של המוט מייצג את שיא היום ואילו הנקודה הנמוכה ביותר במוט מייצגת את שפל היום.
סטטיסטיקה ויחסים
חפירה מעט יותר עמוקה במספרים על הצעת מחיר של מניות יכולה לחשוף מידע שימושי עוד יותר ולהיות מועיל ביותר כאשר משווים בין חברות בענפים דומים. שווי השוק (או שווי השוק) הוא שווי הדולר הכולל של כל המניות המצטיינות של החברה.
מניות קצרות הן מספר המניות שנמכרות בקצר. מדובר במניות שהושאלו בתקווה שירדו במחיר. ריבית קצרה כאחוז מהמניות המצטיינות מעבירה איזה אחוז מסך המניות המצטיינות שנמכרות קצרות, אך טרם כיסו או נסגרו. המשקיעים משתמשים בנתון זה כדי לחזות את כיוון השוק ולהעריך את תחושת המשקיעים.
הדיבידנד, חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות, מייצג את הסכום ששולם למניה. תאריך הדיבידנד לשעבר הוא בעצם תאריך הניתוק לו זכאי בעל המניה לתשלום דיבידנד. אם נרכש במועד זה או במאוחר, המחזיק לא יקבל את הדיבידנד.
מועד השכר יהיה היום בו תשולם הדיבידנד לבעלי המניות, ואילו תשואת הדיבידנד היא האחוז המשולם למניה על בסיס שנתי ביחס למחיר המניה.
הרווחים למניה הם סכום הרווחים ששולמו למניה ב -12 החודשים האחרונים. יחס מחיר לרווח או P / E הוא יחס המודד את רמת הרווחים שהתקבלו ביחס למחיר. יחס זה יכול להיות יעיל בקביעת אילו חברות בעלות ערך גבוה יותר. בדרך כלל, רווח נמוכה נמוך הוא אידיאלי בעת ניתוח חברות המסווגות באותו ענף.
בינתיים, בטא מודדת את רגישות האבטחה לשוק הכולל. לדוגמא, בטא של אחת פירושה שהמניה עוברת עם השוק, ואילו בטא של 1.10 מציין שהמניה עוברת 10 אחוז יותר מהשוק.
בשורה התחתונה
הצעות מניות כוללות נקודות נתונים רבות. חשוב לסוחרים להבין את נקודות הנתונים העיקריות כגון הצעת מחיר, מחיר גבוה, נמוך, פתוח וסגור. היכולת לנתח נתוני תמחור ומגמה אלה מאפשרים לסוחרים ומשקיעים לקבל החלטות מסחר מושכלות יותר.
המפתח הוא לא לאפשר לסדרת המספרים הנרחבת להרתיע אתכם כאשר הצעת מחיר מציגה מידע. ציטוטים הם דרך מצוינת להשוות בין חברות בענפים דומים. עבור חלקם, תמונות תמצית פיננסיות אלה של נתונים מספריים עבור חברות הנסחרות עלולות לספק פרספקטיבה מיידית של השאלה האם חברה היא השקעה כדאית או לא.
