Pfizer Inc. (PFE) הינה חברה ביו-תרופתית ויצרנית מוצרי בריאות. החברה הנסחרת בבעלות ציבורית מחזיקה במספר מותגים ביתיים - כולל אדוויל, סנטרום, ליפיטור, ליריקה, פרבנר וויאגרה - ומנהלת פורטפוליו של מוצרי בריאות. החברה היא אחת מיצרניות התרופות הגדולות ביותר עם שווי שוק של 200 מיליארד דולר.
Takeaways מפתח
- ארבעת מחזיקי קרנות הנאמנות המובילים במניות פייזר מחזיקים כמעט 7% בחברה. מדד שוק המניות הכולל Vanguard הוא בעל הקרנות הנאמנות הבכירה במניות פייזר עם 2.8%. ארבעת מחזיקי הקרנות הנאמנות הגדולות בפייזר רשמו שלוש רווחים שנתיים של 12% ומעלה.
פייזר שיחררה את הרווחים ברבעון השני שהסתיימה ב -29 ביולי 2019 והציגה הכנסות של 13.3 מיליארד דולר ברבעון - ירידה של 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה הגיע 0.80 דולר, עלייה של 4% לעומת השנה. באופן לא מפתיע, המשקיעים הגדולים ביותר של פייזר הם קרנות נאמנות. להלן ארבעת בעלי קרנות הנאמנות הגדולות של החברה:
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
מדד שוק המניות הכולל Vanguard הושק באפריל 1992. מאז, נכסי הקרן צמחו ל 823.8 מיליארד דולר והיא משקיעה בעיקר במניות בעלות שווי גדול בארה"ב. עם 154.4 מיליון מניות של פייזר נכון ליום 31 ביולי 2019, VTSMX היא בעלת קרנות הנאמנות הגדולה ביותר של החברה.
הקרן השקיעה 0.65% מהתיק שלה בפייזר ומחזיקה בכ -2.79% מהחברה. לקרן מדד שוק המניות הכולל Vanguard יש תשואה שנתית של 12.12% למשך שלוש שנים והשקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
7.5%
הסכום של פייזר שנמצא בבעלות Vanguard בכל כספיו.
קרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
מניות המשקיעים בקרן אינדקס Vanguard 500 מבקשות לספק תוצאות השקעה המתאימות לביצועי המחיר והתשואה של מדד S&P 500, מדד הייחוס שלו, עם דרגה גבוהה של מתאם חיובי. VFINX הונפקה על ידי ואנגארד באוגוסט 1976 והיא מחזיקה בנכסים של 492.2 מיליארד דולר, 0.87% מהם מושקעים בפייזר.
עם 109.5 מיליון מניות, כ -1.96% מהחברה, הקרן היא בעלת המניות השנייה בגודלה של פייזר. לקרן האינדקס Vanguard 500 יש תשואה שנתית של 12.55% למשך שלוש שנים והשקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
ה- SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) הוא תעודת הסל הראשונה שהוצגה בשוק הציבורי בארה"ב ונשארת אחת הפופולריות ביותר עד היום. הקרן מחזיקה ב- 61.8 מיליון מניות של פייזר, המתורגמת ל 1.11% מהחברה ודירוג מקום שלישי מבין בעלי קרנות הנאמנות המובילות של החברה. SPY משקיעה בפייזר 0.81% מתיק 265.7 מיליארד הדולרים שלה. ל- SPDR S&P 500 תעודת סל תשואה שנתית למשך שלוש שנים של 13.2%.
קרן האינדקס המוסדית של ואנגארד (VINIX)
מניות המוסדיים של Vanguard Index Fund Fund (VINIX) היא קרן מוסדית העוקבת אחר מדד S&P 500. הקרן נוקטת בגישה שכפולת מנוהלת באופן פסיבי ומושקעת ב 506 מניות. עם 51.6 מיליון מניות של פזייר בפורטפוליו שלה, VINIX היא בעלת קרנות הנאמנות הרביעית בגודלה של החברה.
נכון ליום 31 ביולי, 2019, הקרן משקיעה 1.05% מתיק 231.4 מיליארד דולר בבעלותה 0.93% בפייזר. קרן האינדקס המוסדית Vanguard מחזירה תשואה שנתית של 12.67% לשלוש שנים והשקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
