מניות נפט וגז עצמאיות גמלו את המשקיעים יפה ברבעון הראשון של 2019 כאשר ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) שמר על היצע הדוק והחששות מפני האטה כלכלית עולמית הקלו על רקע האופטימיות לפריצת דרך הסחר בין ארצות הברית ל סין הייתה באופק.
קדימה מהירה של חודשיים ודאגות יתר על היצע יתר יחד עם הסלמה במתיחות הסחר בין ארה"ב וסין גורמות לאותם מניות ליפול קשות לטובת המשקיעים. אם לא היה מספיק איטרציה של סטירות מכס בין שתי המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם בכדי ללחוץ על מחירי הנפט, נתוני ממשלת ארה"ב שפורסמו היום (רביעי) חשפו כי התפתחה הפתעה במלאי הגולמי.
נפט גולמי ביניים במערב טקסס למסירה בחודש יולי (F * CL.NYM) צנח אתמול 5.7% - ירידתו החדה ביותר ליום השנה - והעביר את מחירי המניות של חברות המייצרות נפט וגז לנפילה חופשית בתוך מכירתו. ריאן פיצמאוריס, אסטרטג אנרגיה ב- Rabobank, אמר לרשת CNN Business: "המניות האחרונות שנבנו יחד עם חששות מפני האטה כלכלית עולמית כרגע בשוק במצב סיכון".
סוחרים שרוצים להתייצב לירידות נוספות במחיר הנפט צריכים לפקח על שלושת שחקני התעשייה הללו שנפלו מתחת לתמיכה הטכנית במפגש המסחר של יום חמישי. בואו נבחן כל נושא מקרוב ונעבור עם כמה טקטיקות מסחר.
נובל אנרגיה בע"מ (NBL)
נובל אנרג'י בע"מ (NBL) עוסקת בחיפוש וייצור נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, עם פעילות בארה"ב, ישראל ומערב אפריקה. לחברה מבוססת יוסטון יש עתודות מוכחות נטו של כ- 1.9 מיליארד חביות נפט. נובל אנרג'י רשמה הפסד ברבעון הראשון של 9 סנט למניה, בציפייה של האנליסטים ל -8 סנט למניה. זאת לעומת רווחים של 35 סנט למניה ברבעון שלפני השנה. יצרן הנפט והגז מתכנן לבצע הוצאות הון אורגניות בין 675 מיליון דולר ל750 מיליון דולר ברבעון השני. נכון ל- 24 במאי 2019, מניות נובל אנרג'י מהוון שוק של 10.41 מיליארד דולר, משלמת תשואת דיבידנד של 1.78% והיא נסחרת ב -17.27% בשנה עד היום (YTD).
באמצע אפריל המניות הנאבקות התנשאו מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA), אך לא הצליחו לעמוד מעל האינדיקטור הפופולרי כאשר מחירי הנפט החלו לסגת. במסגרת סחר המסחר אתמול, המניה התקלקלה מתחת לקו מגמה המתוארך לשוק הדובים הנמוך בסוף דצמבר. המהלך התרחש בנפח הכבד ביותר בשבועיים האחרונים, והוסיף הרשעה למכירה. מי שיפתח מכירה קצרה צריך לחפש לכסות את מיקומם בסמוך לשפל של 26 בדצמבר, במחיר של 16.94 דולר. צו הפסד-הפסד יכול לשבת מעל לשיא של יום חמישי או לתקופת איחוד בתחילת החודש ברמה של 24.65 דולר.
חברת דבון אנרגיה (DVN)
חברת דבון אנרגיה (Devon Energy) מבוססת אוקלהומה סיטי (DVN) בוחנת, מפתחת ומייצרת נפט וגז טבעי בארצות הברית ובקנדה. ענקית האנרגיה בסך 11.28 מיליארד דולר מפעילה כ -12, 900 בארות ויש לה עתודות של 1, 927 מיליון חביות שווה נפט. רויאל בנק בקנדה הורידה את מניית דבון אנרגיה ל"ביצועי הסקטור "מ"ביצועים טובים יותר" במארס, תוך ציון סיכון החיסרון לציפיות השוק במכירות נכסים מתוכננות. דבון אנרגיה נסחרת בפרמיה למתחרותיה, עם יחס מחיר לרווח (יחס רווח / רווח) של 22.8 לעומת מכפיל הממוצע בענף של 17.9. מניות החברה מציעות תשואת דיבידנד של 1.12% ויש לה תשואה של YTD של 20.90% נכון ל -24 במאי 2019.
מחיר מניית דבון אנרגיה החזיר כ- 50% מההפסד התלול ברבעון הרביעי של 2018 בארבעת החודשים הראשונים של השנה. עם זאת, התקופות הטובות הסתיימו בפתאומיות ביום חמישי, כאשר המניה נשברה באופן משכנע מתחת לתמיכה של קו טרנד אופקי המחבר בין כמה נקודות נדנדה ריאקציוניות. מי שעושה את המסחר צריך לקבוע צו רווח ליד סוף דצמבר התנופה. הגן על הון סחר על ידי הצבת צו עצירה מעל הגבוה של אתמול, 28.71 דולר. לחלופין, לאפשר יותר מקום להתנודד על ידי הגדרת עצירה מעל ה- SMA ל -50 יום.
Cimarex Energy Co. (XEC)
עם שווי שוק של 6.39 מיליארד דולר, Cimarex Energy Co. (XEC) פועלת כחברת חיפוש וייצור נפט וגז עצמאית, עם נכסים בעיקר באוקלהומה, טקסס וניו מקסיקו. לחברה נכסים מוכחים בסך כולל של 591.2 מיליון חביות שווה ערך לנפט וב- 2, 902 בארות נפט וגז. הרווחים ברבעון הראשון של החברה (EPS) הגיעו ל -1.20 דולר, וההערכות של אנליסטים חסרו ב -17 סנט, או 12.4%. Cimarex מייחס את הביצועים התחתונים לירידה במחירי הסחורות הממומשים. מלאי הנפט והגז מניב 1.17% והחזיר רק 4.56% לעומת השנה, אשר ביצעו את הביצועים בממוצע התעשייה ומדד S&P 500 ב- 1.30% ו- 8.02%, בהתאמה נכון ל -24 במאי 2019.
מניות Cimarex נסחרו במלואן ונמוכות מעט מתחילת פברואר. המחיר ניסה לעלות מעל ה- SMA בן 50 יום במספר הזדמנויות במהלך אותה תקופה, אך לא הצליח לרכוש מעקב בכל פעם אחר פעם. המוכרים פרקו את עמדותיהם ביום חמישי והורידו את המניה בירידה של 6.58% ומתחת לאזור של איחוד / סחיפה לצדדים. למרות הנפילה המשמעותית, מדד החוזק היחסי (RSI) נותן קריאה מעל טריטוריה מכירת יתר שמעניק מחיר מספיק מקום להמשיך במומנטום כלפי מטה לפני שציידי המציאים ייכנסו לשוק. שקול להשתמש באסטרטגיית יציאה דומה למניות שנדונו לעיל על ידי רווחים בנקאיים עם כניעה לשפל בחודש דצמבר. צמצם הפסדים אם המחיר הופך ונסגר מעל ל- SMA ל -50 יום.
StockCharts.com
