בדיוק כפי שמשקיעים חשבו שמחירי האנרגיה החלו לצבור משיכה, נפט גולמי למסירה בחודש ספטמבר (CL = F) צנח ביום רביעי ב -3% בגלל חששות מביקוש טריים הנגרמים על ידי נתונים כלכליים מאכזבים מסין ואירופה, יחד עם עליון בלתי צפוי במלאי ארה"ב עבור שבוע שני ברציפות.
נתוני הייצור התעשייתי החודשית לחודש יולי חשפו עלייה בלתי צפויה בצמיחה, והדגישו את העלות הגוברת בסכסוך המסחר המתעצם עם ארצות הברית. כדי לחשוש מההאטה העולמית, התוצר המקומי הגולמי בגוש האירו (תוצר) צמח ברבעון השני רק ב 0.2% - בין חוסר הוודאות של ברקסיט. פיל פלין, אנליסט בחברת פרייס פוטורס גרוס, אמר ל- CNBC כי "הנתונים שמגיעים מסין, המיתון הפוטנציאלי המתבשל בגרמניה, כל זה משחק בדאגות עולמיות."
אם כבר מדברים על מיתון, התשואה על אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות למשך 10 שנים חלפה בקצרה מתחת לתשואות של שנתיים בבוקר, ביום שבו מכנים הסוחרים "היפוך עקומת התשואה". האות מנבא בדרך כלל התכווצויות כלכליות.
בחזית המלאי, מלאי הגולמי בארה"ב צמח ב -1.58 מיליון חביות לשבוע שהסתיים ב -9 באוגוסט, לעומת הציפיות להתמרה של 2.78 מיליון חביות. מינהל המידע לאנרגיה (EIA) ציין את ייצור הזיקוק הקצוץ לבניית ההפתעה.
סוחרים שרוצים להמר נגד משק האנרגיה ה"מסתכן "צריכים לחקור את שלושת הקרנות ההפוכות בבורסה (תעודות סל) העולות במחיר עם ירידת מלאי הנפט והגז הגדולים. בוא נעבור על המדדים של כל קרן ונדון בכמה מחזות טקטיים.
Direxion Daily Energy 3X מניות (ERY)
ה- Direxion Daily Energy Bear 3X מניות (ERY), שנוצר בשיא המיתון הגדול בשנת 2008, מבקש להחזיר שלוש פעמים את הביצועים היומיומיים ההפוכים של מדד סקטור האנרגיה הנבחר. אמות המידה כוללות חברות אנרגיה גדולות עם כובע גדול בארה"ב, כאשר משקולות הכבדות בתעשייה Exxon Mobil Corporation (XOM) ו- Chevron Corporation (CVX) נושאות שקלול מצטבר של מעל 40%. נזילות ממוצעת של דולר בהיקף של 7 מיליון דולר בשילוב עם פער של 0.10% הופכות את הקרן לאידיאלית עבור סוחרים שרוצים הימור אגרסיבי לטווח קצר נגד צ'יפס כחול בתעשייה. ERY מחזיקה בנכסים נטו של 22.32 מיליון דולר, גובה דמי ניהול של 1.09%, מציעה תשואת דיבידנד של 1.50% והחזירה 32.43% בחודש האחרון נכון ליום 15 באוגוסט 2019.
מניות ERY נפלו בירידות קבועות בין ינואר לאפריל לפני שערכו עצרת במאי. תעודת הסל החזירה רווחים ביוני, בילתה את יולי במעקב הצידה והחלה לטפס גבוה יותר באוגוסט. המחיר עלה מעל לשתי השיא האחרונות בסחר ביום רביעי, שעשוי לשמש כזרז לקנייה נוספת. מי שנכנס לכאן צריך לשקול לקבוע צו כניסה למטרות רווח בסמוך לתנופה בדצמבר 2018 במחיר של 81.43 דולר ומקום עצירות מתחת לשפל של 13 באוגוסט במחיר של 50.66 דולר.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 16.8 מיליון דולר, ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) שואפת לספק תוצאות השקעה המתאימות פי שתיים מהתשואה הפוכה היומית של מדד הנפט והגז האמריקני של דאו ג'ונס. גם אקסון מוביל ושברון מהווים חלק ניכר מהמדד הבסיסי כאן, עם הקצאות בהתאמה של 42.11% ו -17.63%. מחזור מניות יומי ממוצע של כ 46, 000 יחידות בשילוב עם פער של 0.08% בלבד מקלה על הכניסה והיציאה של הקרן תוך צמצום החלקה. על הסוחרים להיות מודעים לכך שתשואות לטווח הארוך עשויות לסטות מהמינוף המוצהר כמאזנים מחדש של הקופות מדי יום, ולהפוך אותו להשפעות ההרכבה. נכון ל- 15 באוגוסט 2019, DUG מנפיקה תשואת דיבידנד של 0.60% והיא קפצה כמעט 23% בחודש האחרון.
מאז שבר מעל קו המגמה של ארבעה חודשים בסוף אפריל, מחירה הקרן שתי רגליים גבוהות יותר - במאי ובאוגוסט. הפריצה המשכנעת של אתמול מעל שני הנדנדה במאי וגובה ה- 7 באוגוסט מעידה על תנופה שורית. על סוחרים לחפש מבחן של ה- 26 בדצמבר 2018, הגבוה במחיר של 58.40 דולר, שמציע הפוטנציאל של 19% מהמחיר הסגיר של יום רביעי של 49.26 דולר. הגן על הון סחר על ידי ביצוע הזמנת הפסד בין 44 $ ל 46 $.
Direxion S&P Daily & Oil Exp. & הוכחה. מניות דובי 3X (DRIP)
ה- Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & הוכחה. למניות Bear 3X (DRIP) יש משימה להחזיר שלוש פעמים את הביצועים היומיים ההופכים של מדד התעשייה הנבחרת לחיפוש וייצור S&P. כפי ששמו מרמז, המידה מורכבת מחברות חיפוש וייצור גדולות של נפט וגז. הקרן, שהשיקה בשנת 2015, משיגה את החשיפה הממונפת שלה באמצעות השקעה בעסקות החלפה, חוזים עתידיים ועמדות קצרות. כתוצאה משימוש במוצרים נגזרים, תעודת סל גובה דמי ניהול גבוהים יותר של 1.07%. על סוחרים לשקול לבצע הזמנות מגבלה, במקום להזמין שוק, בכדי להילחם בפיזור מעט יותר רחב אך ניתן לניהול של הקרן של 0.26%. DRIP שולטת ב -18.57 מיליון דולר בנכסים, מניבה 0.77% והסתכמה ב -65.60% בחודש האחרון נכון ליום 15 באוגוסט 2019.
מניות DRIP החלו את המהלך הנוכחי שלהן גבוה יותר באפריל וכעת הן נסחרות רק 11% מתחת לשיא של 12 החודשים האחרונים של הקרן ברבעון הרביעי של 2018. עליית 15.26% של יום רביעי לשיא YTD רענן עשויה למשוך ריבית קנייה נוספת שכן סוחרים מחפשים דרכים אלטרנטיביות לשחק במחירי נפט צונחים. מי שמחליט לסחור בתעודת הסל צריך לחשוב על שימוש בממוצע נע של 10 יום פשוט כתחנת נגררת בכדי לאפשר לרווחים לרוץ ככל האפשר. שמור על התחנה ראשונית מתחת לשפל של אתמול ב -109.32 דולר כדי להגן מפני תנופה פתאומית.
StockCharts.com
