נמש ניל

• משרד: משאבי עושר GroupJob כותרת: מייסד / מתכנן פיננסי מוסמך תעודות: CFP®

ניסיון

ניל פרנקל הוא מתכנן פיננסי מוסמך עצמאי, שבסיסו בדרום קליפורניה. הוא הקים את קבוצת משאבי העושר בשנת 1994 כדי לספק תכנון פיננסי מקיף מבוסס עמלות באופן בלעדי. משרדו מתמחה בסיוע ללקוחות לקבל החלטות חכמות לגבי כספם, כך שיוכלו להפסיק לדאוג ולהתחיל ליהנות מהדברים החשובים להם ביותר. הוא עובד עם גמלאים ופנסיונרים, בעלי עסקים קטנים, עובדים בשכר גבוה ואלמנות / גרושות.

מכיוון שניל הוא יועץ השקעות רשום ולא מתווך במניות, הוא יכול לעבוד עם לקוחותיו לא משנה היכן הם גרים. רבים מלקוחותיו עובדים איתו בטלפונים ובאינטרנט למרות שהם גרים במרחק של חמישה מיילים מהמשרד. כמתכנן פיננסי מוסמך ™, הוא מספק תכנון פיננסי מקיף ליחידים ומשפחות. הוא מתמקד בתכנון מס, הטבות עובדים, תכנון פרישה, תכנון עזבונות, ניהול השקעות וביטוח.

ניל נותן ללקוחותיו את דבריו שכאשר הם עובדים איתו, הוא יקשיב. הוא ייקח את הזמן לגלות מהן המטרות האמיתיות של לקוחותיו ויהיה בן זוגן בפיתוח תוכנית אינדיבידואלית שתעזור להם להשיג את המטרות הללו.

ניל יודע איך זה להיות בבעיה כלכלית. שני הוריו נפטרו כשהיה עדיין בתיכון. הוא לקח הסדר ביטוח זעיר ליועץ פיננסי. במקום לעזור לו לגדל את זה בבטחה כדי לעזור לו לעבור את המכללה, היועץ חיסל ושרף את החשבון. זה היה נורא. אבל החוויה הזו השפיעה עמוק על ניל ועזרה לו להבין באמת איך זה להיות במצב קשה עם משאבים מוגבלים וכמעט ללא הבנה כלכלית.

ניסיון זה הניע אותו לעזור לאחרים על ידי פיתוח חברת תכנון פיננסי ברמה הגבוהה ביותר המציעה ללקוחות מגוון מקיף של שירותי השקעה ותכנון פיננסי המותאמים לצרכי הלקוחות.

חינוך

ניל קיבל את לימודי התואר הראשון בחשבונאות מאוניברסיטת סן דייגו.

ציטוט של ניל פרנקל

"עם ניסיון של למעלה משלושים שנה, ניל פרנקל מחויבת לעזור לאנשים לתכנן את מפת הדרכים הכספיות שלהם, בקנה אחד עם ערכיהם, להגן על נכסיהם ולעזור להם להשיג את יעדיהם."