חברות עם היוון שוק יחסית קטן בדרך כלל מתעלמות מרוב המשתתפים בשווקים הפיננסיים מכיוון שהם בסיכון מטבעם יותר מבני גילם הגדולים. עם זאת, אם נסחרים נכון, קבוצת חברות זו יכולה גם להציע פוטנציאל צמיחה מוגבר, שהיה מטרה של רבים מאז כניסתו של טראמפ לתפקיד. במאמר שלפניכם נסתכל על התרשימים וננסה לקבוע את האסטרטגיה הטובה ביותר לחשיפה למכסים קטנים תוך הגבלת סיכון החיסרון. (לפרטים נוספים, ראה: מבוא להשקעה בכספים קטנים).
תעודת סל iPares Core S&P Small-Cap
קרנות הנסחרות בבורסה משמשות כיום לרוב על ידי כל סוגי המשקיעים לצורך חשיפה לסקטורים או פלחי שוק מסוימים. קרנות רבות נועדו גם לעקוב אחר גורמים שונים כמו שווי השוק. קרן אחת שמעניינת במיוחד כשמדובר בהשקעה בכובעים קטנים היא iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). כפי שמשתמע מהשם, קרן זו תוכננה לספק חשיפה למניות עם כובע קטן בארה"ב, אך בצורה בעלות נמוכה ויעילה במס. עם יחס הוצאה של 0.07% ו- 603 אחזקות, מובן שרבים משתמשים בקרן זו כאחזקת ליבה בתיק העבודות שלהם. בבחינת התרשים תוכלו לראות שהקרן נסחרת במגמת עלייה מוגדרת בבירור במהלך 12 החודשים האחרונים. תרשים זה הוא דוגמה לספר לימוד כיצד הסוחרים מצפים מממוצע הנע של 200 יום שיספק תמיכה במשיכות משמעותיות. מעניין לציין כי הסוחרים יפקחו עין על קווי המגמה המנוקדים בשבועות הקרובים מכיוון שגם הם ככל הנראה ישמשו כמדריכים להצבת הזמנות. אנו מצפים כי סוחרים יחזיקו בתחזית שורית על קרן זו עד שהמחיר ייסגר מתחת לשפל הנמוך של 67.33 $ או 63.48 $, תלוי בסובלנות הסיכון. (לפרטים נוספים, ראו: חמש תעודות הסל העליונות הקטנות) .
תעודת סל iCIares MSCI EAFE Small-Cap
משקיעים המעוניינים לגוון את תיקיהם על ידי הוספת חשיפה בינלאומית עשויים לרצות להעיף מבט בתעודת הסל iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). קרן זו מהווה אופציה אטרקטיבית לסוחרים המחפשים חשיפה לחברות עם כובע קטן בתוך אירופה, אוסטרליה, אסיה והמזרח הרחוק. אמנם יחס ההוצאות גבוה מ- IJR ברמה של 0.40%, אך הוא עדיין נחשב סביר למדי לאור העובדה שהקרן מספקת גישה לשווקים בינלאומיים עם מעל 1, 600 אחזקות. במבט על התרשים, תוכלו לראות שהדפוס נראה דומה לזה שנדון קודם. הסוחרים יפקחו מקרוב את רמת התמיכה המנוקדת וכנראה שיגנו על עמדותיהם על ידי הצבת הוראות עצירת הפסד מתחת ל- $ 52.09 או $ 50.30, תלוי בסובלנות הסיכון. דבר אחרון שצריך לעניין את הסוחרים הטכניים הוא המעבר השורי בין הממוצעים הנעים של 50 יום ו -200 יום (מוצג על ידי העיגול הכחול). אות קנייה טכנית ארוכת טווח ישמש ככל הנראה כאישור הרגל הבאה הבאה. (לפרטים נוספים, ראו: מהו תעודת תעודת סל הכובע הטובה ביותר?).
בשורה התחתונה
מניות עם כובע קטן נוטות להיות נמוכות בהתחשב בפרופיל הסיכון שלהן, אך על סמך התרשימים שנדונו לעיל; נראה כי הכספים שהוזכרו עשויים להיות ראויים לעיון מקרוב. המגמות החזקות מעלות כי השוורים שולטים במומנטום ומבוססים על ניתוח טכני, נראה כי הסיפור הזה יימשך ככל הנראה שבועות ארוכים. (לקריאה קשורה ראו: הערכת מניות עם כובע קטן).
