מורגן סטנלי (NYSE: MS) הוקמה ב- 16 בספטמבר 1935. המשרד התפרסם בשנת 1984 וצמח לספק שירותי ייעוץ, בנקאות, מימון, מחקר, מכירות, עשיית שוק וניהול עושר. למורגן סטנלי שווי שוק של 85.7 מיליארד דולר נכון ליום 10 ביולי 2018.
להלן מבט על הקרנות המובילות שביצעו את ההימורים שלהם במניה זו.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
קרן אינדקס שוק המניות הכוללת Vanguard ("VTSMX") הוקמה בשנת 1992 ונועדה לתת חשיפה רחבה לכלל ארה"ב. שוק המניות על ידי הכללת צמיחה עם שווי כובע גדול עד מלאי גדול. VTSMX היא בעלת המניות הגדולה ביותר של מורגן סטנלי מכיוון שהיא מחזיקה 33.8 מיליון מניות או 1.91% ממורגן סטנלי החל מיולי 2018. לקרן נכסים בהנהלה (AUM) 701.2 מיליארד דולר והשקעתה במורגן סטנלי מהווה 0.24% מהתיק שלה. לקרן יחס הוצאה של 0.14%, תשואה שנתית לחמש שנים של 13.04%, והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
מניות משקיעים בקרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
קרן האינדקס Vanguard 500 (להלן: "VFINX") מחזיקה ב -24.6 מיליון מניות המהוות 1.40% מהמניות המוחזקות בחברה ו -0.30% מהתיק של VFINX. הקרן היא קרן האינדקס הראשונה בענף המשקיעים הבודדים. התיק מכיל קשת מגוונת של ארה"ב הגדולה ביותר. חברות המשקפות את מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500). בקרן 4, 000.7 מיליארד דולר ב- AUM, יחס הוצאה של 0.14%, תשואה שנתית של חמש שנים של 13.16%, והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
T.Rowe Price Blue Chip Growth (TRBCX)
כבעלת קרן הנאמנות השלישית בגודלה של מורגן סטנלי, T.Rowe Price Blue Chip Growth (להלן: "TRBCX") מחזיקה ב 20.6 מיליון מניות או 1.16% ממורגן סטנלי נכון ליום 10 ביולי 2018. מניות מורגן סטנלי מייצגות 2.22% ממניות TRBCX סך נכסים. הקרן של 55.6 מיליארד דולר משקיעה משקיעה בעיקר במניות בעלות שווי גדול. לקרן יחס הוצאה של 0.70%, תשואה שנתית של חמש שנים של 18.60%, והיא דורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
Fidelity Contrafund (להלן: "FCNTX") הוקמה בשנת 1967. אסטרטגיית ההשקעה בקרנות היא לחפש הערכת הון על ידי השקעה בחברות המוערכות. הם משיגים זאת על ידי השקעה במניות צמיחה או במניות ערך. נכון ל- 10 ביולי 2018, ל- FCNTX AUM 129.4 מיליארד דולר והשקעת מורגן סטנלי מהווה 0.63% מהתיק שלה. 16.2 מיליון מניותיה מהוות 0.92% מסך המניות של מורגן סטנלי. לקרן יחס הוצאה של 0.74%, תשואה שנתית לחמש שנים של 15.94%, והיא דורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
