אמנם בדרך כלל משולמים דיבידנדים למשקיעים על בסיס רבעוני, אולם מניות מסוימות משלמות דיבידנד מדי חודש. מי שמשקיע מחדש דיבידנדים חודשיים יכול לצמוח את עמדותיו במהירות רבה יותר על ידי שימוש במזומן לרכישת מניות נוספות במניות.
לחלופין, מי שיסמוך על הכנסה זו בגין הוצאות שגרתיות יכול להישען על דיבידנדים חודשיים בכדי לעמוד בקצב החשבונות החודשי. משקיעים בשני המקרים עשויים לרצות לחקור את חמשת המניות החודשיות הבאות לשלם דיבידנד. (אלא אם כן צוין אחרת, כל הנתונים עדכניים החל מה -14 באוגוסט 2019).
Takeaways מפתח
- הרוב המכריע של המניות שמשלמות דיבידנד מנפיק תשלומים על בסיס רבעוני; עם זאת, כמה מניות משלמות דיבידנדים חודשיים, אם הן מסוגלות לקיים את תזרים המזומנים הדרוש כדי לתמוך בפעילות זו. דיבידנדים באופן חודשיים מאפשרים למשקיעים לרכוש יותר מניות במניות, או לנקז את ההכנסה להוצאות שגרתיות. חברות המשלמות דיבידנד חודשית כוללות תאגיד הכנסות נדל"ן (O), Shaw Communications Inc. (SJR), Pembina Pipeline Corporation (PBA), Gladstone Commercial Corporation (GOODO), Gladstone Investment Corporation (GAIN).
תאגיד הכנסות מקרקעין
תאגיד הכנסות מקרקעין (O) הוא נאמנות להשקעות בנדל"ן (REIT) עם כ -5, 900 נכסים להשכרה, בעיקר בתחום הקמעונאי. מאז 1995 החברה משלמת דיבידנדים חודשיים, הנתמכים על ידי תזרים המזומנים שנוצר על ידי אחזקות הנכסים שלה, הנמצאים בבעלות תחת הסכמי שכירות ארוכי טווח עם דיירים מסחריים.
נכון להיום, החברה הצהירה על 589 דיבידנדים חודשיים ברציפות במניות לאורך כל ההיסטוריה התפעולית שלה במשך 50 שנה והגדילה את הדיבידנדים פי 102 מאז שנחשפה לראשונה לציבור.
- נפח ממוצע: 1, 716, 659 שווי שוק: 22.839 מיליארד דולר יחס P / E (TTM): 55.34EPS (TTM): $ 1.30 דיבידנד ותשואה: 2.72 $ (3.76%)
שו תקשורת בע"מ
חברת הכבלים הקנדית Shaw Communications (SJR) הצליחה לגדול את הדיבידנד שלה במשך יותר מעשר שנים, בזכות קווי העסקים הרבים שכוללים אינטרנט בפס רחב, Wi-Fi, שירותי טלפון דיגיטלי ושירותי וידאו.
למרות שהחברה חווה בעיות בתזרים מזומנים משנת 2013 ועד 2015, הדברים הפכו חיוביים בשנת 2016, בעוד שהרווח הנקי עלה מעל ארבע שנים. בעוד שמחיר המניות הגבוה ביותר בעשר השנים האחרונות היה קצת מעל 27 $, בנובמבר 2014 הוא פגע בפברואר 2016 בשפל של 16.37 דולר. מחיר המניה שלה התייצב מאז ל -19.08 דולר מכובד. לאורך כל אותו זמן המשיכה החברה להנפיק תשלומים חודשיים אטרקטיביים.
- נפח ממוצע: 660, 792 שווי שוק: 9.851 מיליארד דולר יחס P / E (TTM): 257.84EPS (TTM): 0.07 $ דיבידנד ותשואה: 0.90 $ (4.56%)
תאגיד צינור פמינה
Pembina Pipeline (PBA) מספקת שירותי הובלה ובזרם אמצע לתעשיית האנרגיה בצפון אמריקה. שלושת הסגולות העסקיות שלה כוללות מתקנים, מיזמים חדשים וצינורות. אמנם לחברה היסטוריה של תשלומי דיבידנד חודשיים אמינים, אך אין לה את הרקורד הארוך של הגדלת הדיבידנדים שלה, בהשוואה לשאר המניות המוצגות ברשימה זו, בין היתר משום שמחירי הנפט עברו לאחרונה בשפל מורחב.
עם זאת, החברה הגדילה את הדיבידנד שלה בחמש השנים האחרונות ומשלמת כיום 5.09%.
- נפח ממוצע: 469, 989 שווי שוק: 18.555 מיליארד דולר יחס P / E (TTM): 19.79EPS (TTM): $ 1.83 דיבידנד ותשואה: $ 1.82 (4.98%)
גלדסטון תאגיד מסחרי
התאגיד המסחרי גלאדסטון (GOODO), הריט השני שמופיע ברשימה זו, מפעיל נכסי תעשייה ומשרדים מושכרים נטו, ומשלם מאז 2005 דיבידנדים חודשיים.
החל מאפריל 2019 שילמה גלדסטון 172 חלוקות מזומנים חודשיות ברציפות על המניה הרגילה שלה. כמו כן, היא שילמה 160 חלוקות מזומנים רצופות ברציפות על המניה המועדפת עליה בסדרה A, 151 חלוקות מזומנים רצופות ברציפות בסדרה B המועדפת על סדרה B, ו- 36 חלוקות מזומנים חודשיות רצופות במניה המועדפת על סדרה D.
מחיר המניה של גלדסטון היה עקבי להפליא. בעוד שהיא צנחה לשפל של 7.70 דולר בפברואר 2009, מאז אמצע שנת 2010, מחיר המניה שלה ריחף ביסודיות בטווח אמצע הגילאים הגבוה לעשרים.
- נפח ממוצע: 1, 475 שווי שוק: 660.41 מיליון דולר יחס P / E (TTM): 1, 247.73EPS (TTM): 0.02 $ דיבידנד ותשואה: $ 1.88 (6.88%)
גלדסטון תאגיד השקעות
גלדסטון השקעות (GAIN), המתמקדת בביצוע רכישות והון רב של חברות, הגדילה את הדיבידנד שלה במשך יותר מחמש שנים. זה, בצירוף סיכויים ורודים לשוק רכישות יציב קדימה, הופכים את מלאי ההכנסה החודשי הזה לסיכויים אטרקטיביים עבור משקיעים המחפשים הכנסה.
- נפח ממוצע: 128, 850 שווי שוק: 373.52 מיליון דולר יחסי רווח / יחסי (TTM): 6.75EPS (TTM): $ 1.68 דיבידנד ותשואה: 0.82 $ (7.08%)
לכל חברה שמנפיקה דיבידנד יש תאריך דיבידנד לשעבר, ועל המשקיעים להיות בעלי המניה לפני אותו מועד על מנת לקבל את הדיבידנד.
בשורה התחתונה
בעוד שתשלומי דיבידנד תכופים יותר פירושם זרמי הכנסה חלקים יותר, על המשקיעים לבחור במניות הדיבידנד החודשיות שלהם רק לאחר ביצוע בדיקת נאותות איתנה על יסודות הליבה של החברה, ולא רק בגלל היסטוריית התשלומים החודשית הגבוהה שלה.
יתרה מזאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך שחתכים בדיבידנדים חודשיים מסמנים כי עסק לא מתפקד מספיק כדי לקיים תשלומים אלה, או שההנהלה עשויה לעבור ללוח זמנים לתשלומי דיבידנד רבעוני או שנתי.
