קרן גידור מתחילה באדם המשמש כשותף הכללי, או המנהל, של השותפות המוגבלת המהווה את המבנה של מרבית קרנות הגידור. זה האדם שעושה את בחירות ההשקעה וההחלטות בפועל עבור הקרן. הם בדרך כלל יועץ השקעות מבוסס, עם רקורד מוכח בניהול השקעות ו / או אסטרטגיית השקעה ייחודית ומושכת. אדם זה, לפעמים בעזרת חלק מהמשקיעים הראשונים, מחפש משקיעים פוטנציאליים לשכנע אותם להשקיע בקרן.
איך קרן גידור מגייסת כסף
קרן גידור מגייסת את הונה ממגוון מקורות, כולל אנשים פרטיים, תאגידים, קרנות, קרנות פנסיה גבוהות בשווי נטו. קרנות הגידור בדרך כלל לא מחפשות משקיעים קטנים בודדים כמו האדם הממוצע שרוכש מניות בקרן נאמנות, אלא במקום זאת מחפשים משקיעים עם כמויות גדולות של הון השקעה עימם יוצרים שותפות מוגבלת.
חלק גדול מגיוס קרנות השקעה לקרן גידור תלוי בביצועים הראשוניים של מנהל הקרן. כדי להתחיל את הקרן ולהקים רישום השקעה, מנהל הקרן בדרך כלל משקיע סכום נכבד מכספו שלו בקרן. אם מנהל הקרן מצליח בצורה יוצאת דופן ומציג תשואות מצוינות על ההשקעה, הקרן מתחילה למשוך את תשומת ליבם של משקיעים מוסדיים גדולים שיש להם כמויות נכבדות של הון זמינות להשקעה.
ביצועים טובים עשויים גם למשוך השקעה של הון נוסף ממשקיעים ראשוניים. המפתחות לגיוס הון השקעה עבור קרן גידור הם שמנהל הקרן יוכל למצוא ולשכנע כמה משקיעים ראשוניים ביכולתו לנהל את הקרן באופן רווחי, ואז להמשיך לעשות זאת כדי שהקרן תמשוך משקיעים נוספים ב העתיד.
שיווק קרנות גידור
מנהלי קרנות גידור קשורים במאמציהם לגייס כספים על ידי תקנות המונעות מהם לפרסם בפומבי קרן ספציפית. עם זאת, הם יכולים לעשות דברים כמו הקמת אתר מידע המסביר את אסטרטגיות ההשקעה שלהם ומספק מידע על הרקע והניסיון שלהם כמשקיעים, יועצי השקעות או מנהלי כספים. מנהלי קרנות מחפשים לעתים קרובות פרסום על ידי הצעת רעיונות מסחר ספציפיים באתרי השקעות.
קרנות גידור משווקות לרוב על ידי מנהל הקרן אשר מקיים רשת עם חברים או מכרים עסקיים או באמצעות סוכני השמה של צד ג ', שהם יחידים או חברות הפועלים כמתווכים למנהלי נכסים כמו מנהלי קרנות פנסיה או מנהלי השקעות עבור קרן או הקצאה.
לפעמים מנהלי הקרנות מציעים "הסדרי השקעה בזרעים" למשקיעים הראשונים. בתמורה להשקעה משמעותית בקרן, המשקיע מקבל הנחה על דמי הניהול של הקרן או אינטרס בעלות חלקי בקרן. משקיעים ראשוניים אלה עושים לרוב רשת משלהם כדי לבקש משקיעים אחרים. מנהלי קרנות גידור עשויים לייצר כמה חומרי שיווק בסיסיים כדי לתת למשקיעים פוטנציאליים. חומר כזה, המכונה "ספר גובה" או "גיליון מדמיע", מכיל מידע על האסטרטגיה של הקרן, מנהל הקרן ומתווה של תנאי ההשקעה בקרן.
