החלטה של JPMorgan Chase & Co. (JPM) באוגוסט אשתקד לחשוף אפליקציית השקעה המציעה לכל הלקוחות עד 100 עסקאות בחינם עם קרנות או תעודות סל (ETF) בשנה הראשונה, יחד עם עסקאות ללא הגבלה ללקוחות פרטיים של צ'ייס. הלקוחות, היה אפשר לטעון שהזרז שהתחיל מגמה של חצי שנה לטריטוריות בשוק הדובים עבור מספר מניות תיווך השקעות מרכזיות.
בענף שכבר היה מצור עם עלויות ציות גדולות וריבית נעה באטיות, החלו המשקיעים לשאול כיצד חברות תיווך ימציאו את עצמן מחדש כדי לייצר הכנסות בסביבת עמלות מתכווצות. באופן אירוני, הצעת עמלות מוזלות בכבדות עשויה להיות אחת הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם זה. זה מאפשר לתיווך ללקוחות חדשים שאליהם הם יכולים למכור מוצרים מורכבים אחרים, כגון ייעוץ פיננסי מומחה או נגזרים אקזוטיים.
ג'רארד קאסידי, אנליסט בנקאי בחברת RBC Capital Markets, לפי CNBC, אמר ג'רארד קסידי. "אם הם יכולים למשוך לקוחות חדשים עם סוג זה של מוצרים, ואז למכור אותם ללקוחות אחרים מוצרים רווחיים יותר, הם יוצאים קדימה", הוסיף.
מבחינה טכנית, שלושת אנשי ההשקעות ברוקראז 'ההשקעות יושבים בתמיכה מכרעת המציעה לסוחרי הנדנדה נקודת כניסה בעלת סיכוי גבוה. בואו נסקור מקרוב את כל המניות.
CME Group Inc. (CME)
חברת CME Group מבוססת שיקגו בע"מ (CME) מפעילה בורסות המאפשרות מסחר בחוזים עתידיים ונגזרים. זה מכסה שיעורי נכסים כמו שיעורי ריבית, מדדי מניות, מט"ח, אנרגיה, מתכות וסחורות. לאחרונה הודיעה החברה כי משרד האוצר ההולנדי קיבל אישור על כך שהוא יפעיל את פלטפורמות המסחר החדשות שלה, BrokerTec ו- EBS, באמסטרדם, כדי למנוע הפרעה ללקוחות מברקסיט. היא נסחרת ב -170.37 דולר, עם שווי שוק של 60.96 מיליארד דולר והניבה 1.74%, המניה יורדת ב -9.04% בשנה החולפת (YTD), אשר ביצעה את ביצועי הממוצע של ענף הבורסות הפיננסיות ב -3.39% נכון ליום 13 במרץ 2019.
מחיר המניה של קבוצת CME נסחר באפיק יורד קצוץ מאז אמצע נובמבר בשנה שעברה, שסיפק הזדמנויות מסחר ארוכות וקצרות כאחד. הדובים השתלטו על המניה בחודש מרץ ודחפו את המחיר לעבר קו המגמה הנמוך של הערוץ היורד - אזור תמיכה מרכזי. סוחרים הנוקטים עמדה כאן צריכים לבצע הזמנת רווח ליד קו המגמה העליונה של התבנית ברמת 182 דולר. הגדר עצירה מתחת לתנופה של סוף ספטמבר כדי להגן על הון סחר.
תאגיד צ'רלס שוואב (SCHW)
עם שווי שוק של 58.63 מיליארד דולר, חברת צ'ארלס שוואב (SCHW) מספקת שירותי תיווך, בנקאות וניהול נכסים. החברה מנהלת את עסק התיווך שלה באמצעות רשת של מיקומים פיזיים וכן באמצעות פלטפורמת השקעה מקוונת. צ'רלס שוואב עלה על תחזיות הרבעון הרביעי והרמה התחתונה של הרחוב בגלל מרווחי ריביות גבוהים יותר וסיכון הפעילות המסחר לאורך התקופה. לאנליסטים יעד מחיר של 12 חודשים במניה עומד על 51.28 דולר - 17% מעל מחיר הסגירה של יום שלישי, 43.99 דולר. נכון ליום 13 במרץ, 2019, מניות צ'רלס שוואב משלמות תשואת דיבידנד של 1.54% והיא בעלת תשואה של YTD של 6.33%.
אף על פי שמחיר המניה של צ'רלס שוואב לא הצליח להתפרק מעל קו מגמת ירידה לטווח הארוך שנמשך בחודש מאי 2018, נראה שהוא נמצא בתהליך היווצרות הכתף הימנית של תבנית ראש וכתפיים הפוכה - תצורה מושפלת. פעולת מחיר אחרונה מראה כי המניה מחזיקה ברמת תמיכה מרכזית ב 44 $. מי שרוכש את המשיכה צריך לחפש צעד אחורה לכיוון 48 דולר - אזור בו המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מהממוצע הנע של 200 יום פשוט (SMA) וקו מגמה המחבר בין עליות הנדנדה בנובמבר ובינואר. קיצוץ הפסדים אם המניה נופלת מתחת ל 43 $, מכיוון שהדבר פוסל את ההתקנה.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
חברת TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) מספקת שירותי תיווך וייעוץ ניירות ערך למשקיעים וסוחרים קמעונאיים וכן ליועצי השקעות רשומים עצמאיים (RIA). חברת התיווך מבוססת אומהה מייצרת את מרבית הכנסותיה מעמלות ומהכנסות מבוססות נכסים, כמו ריבית על הלוואות שוליים ושירותי ניהול תיקים.
TD Ameritrade הופך למניה של משקיע הכנסה לבחירה - המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד קדימה של 2.20%, המשווה בין התשואה הממוצעת של ענף בנק ההשקעות, רק 0.97%. יתר על כן, לחברה יש שיא של טיול הדיבידנד שלה. זה גדל חמש פעמים על בסיס שנה-שנה (YoY) בחמש השנים האחרונות לקפיצה שנתית ממוצעת של 15.10%. מניית TD Ameritrade מחזיקה ב שווי שוק של 30.55 מיליארד דולר והיא הביצועה הטובה ביותר מבין שלושת המניות שנדונו עם תשואה של YTD של 11.97% נכון ליום 13 במרץ, 2019.
נראה כי גם מחיר המניה של TD Ameritrade יוצר דפוס אפשרי של ראש וכתפיים. המניה חזרה לאחרונה לרמה של 54 דולר, שם היא מוצאת מפגש של תמיכה מ- SMA בן 200 הימים וקו אופקי המחבר שורה של מחירים במהלך ששת החודשים האחרונים. תיק הרכישה זוכה להרשעה נוספת עם מעבר ה- SMA בן 50 יום מעל ה- SMA בן 200 הימים, במסגרת מושב המסחר של יום שלישי, במה שמכונה אנליסטים טכניים "צלב מוזהב" - אות שמעיד כי החל מגמה חדשה. על הסוחרים לקבוע מחיר יעד ראשוני בסמוך ל 58 $ ולחפש מבחן אפשרי של שיא יוני יוני 2018 אם המחיר ימשיך כלפי מעלה. חשוב על מיקום הזמנת הפסד ממש מתחת ל -53 דולר.
StockCharts.com
