המשקיעים נהנו מתשואות בשוק השוורים בשנת 2017 כאשר ה- S&P 500 צבר 19.75% והממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס צבר 25.33% עדכני בשנה האחרונה (YTD) עד 21 בדצמבר 2017. אחרי קצת רכבת הרים לוול סטריט בשנת 2016, נראה כי המניות מתייצבות ומראות סימנים נוספים להתהוות. בארצות הברית, התחזיות מציגות סיכויי צמיחה כלכליים חיוביים מתוך אמון בסדר היום הפוליטי של הנשיא דונלד טראמפ ועבר רפורמת המס בארה"ב.
בשנת 2018 קיימות הזדמנויות רבות ככל שמשקיעים שוקלים מקרוב מניות לייצור תשואה נוספת. צופים רבים בשוק חושבים שהשקעה מגזרית היא המקום המבטיח ביותר להחנות את המזומנים שלך. מיסים על חברות נמוכות יותר הם הדלקים את הציפיות לחברות הצמיחה עם חיסכון במיסים שיכול להיות מועבר לקראת צמיחה והתפתחות. בסך הכל, זרזים עשויים לספק תנופה גדולה עוד יותר עבור טכנולוגיות, בניית דיור ומלאי שירותי בריאות, אשר כולם הציגו עלייה משמעותית בשנת 2017.
עם רבים מהנושאים והמגמות הנוכחיות של השוק המציעים הזדמנויות השקעה ממוקדות במניות במגזרים ספציפיים, קרנות הנסחרות בבורסה עשויות להיות הדרך ללכת. להלן אנו מדגישים ארבעה תעודות סל מבטיחות שיצרו תאוצה בשנת 2017 ויכולים להיות מוכנים להמשך רווחים.
הערה: כספים נבחרו על בסיס הזדמנות וביצועים מגזריים בארה"ב. כל נתוני הביצועים הם תשואות כל השנה עד ליום 21 בדצמבר 2017 אלא אם כן צוין אחרת. הכספים אינם כוללים תעודות סל ממונפות.
ARK Web x.0 תעודת סל (ARKW)
- תשואה של YTD: 91.19% מחיר: 47.48 $ תשואה: לא נפח כיסוי נפח: 157, 744 נכסים בהנהלה: 253.8 מיליון דולר עמלה: 0.75%
תעודת סל ARK Web x.0 הייתה בעלת הביצועים הטובים ביותר בשנת 2017, ודיווחה על תשואה עדכנית של 91.19% בשנה. תעודת הסל משקיעה בענף האינטרנט הצומח תוך התמקדות בחברות אינטרנט במגוון קטגוריות. הקצאות בתיק כוללות: מחשוב ענן, אבטחת סייבר, נתונים גדולים, למידת מכונות, סחר אלקטרוני, מדיה דיגיטלית, blockchain, עמית לעמית, אינטרנט של דברים, ניידים ופלטפורמות חברתיות.
הקרן מנוהלת באופן פעיל ומחזיקה בין 35 ל -50 מניות מקומיות והפרעות-ADR בארה"ב. האחזקות המובילות בתיק הן Bitcoin Investment Trust, Amazon.com וטוויטר.
תעודת סל בנייה ביתית של iShares US (ITB)
- תשואה של YTD: 57.46% מחיר: 43.04 $ תשואה: 0.29% נפח ממוצע: 2, 433, 178 נכסים בהנהלה: 2.47 מיליארד דולר עמלה: 0.44%
תעודת תעודת סל הבנייה האמריקאית iShares האמריקאית דיווחה על תשואה עדכנית של 57.46% נכון ליום 21 בדצמבר 2017, ועומדת בראש רשימת הביצועים של המגזר לשנה. קרן זו צברה ככל שהסביבה לבנייה ביתית משתפרת.
הקרן מבקשת לעקוב אחר אחזקותיו והחזרתו של מדד דאו ג'ונס האמריקאי לבחירת בית ביתית. מדד זה כולל 47 חברות בכל ענף הבנייה לבית. האחזקות העיקריות בקרן הן ד"ר הורטון, לנר קורפ, NVR בע"מ, פולטה גרופ בע"מ, האחים טול בע"מ, הום דיפו בע"מ וחברת Lowes Companies בע"מ.
ניסויים קליניים ETF (BBC) של וירטוס מדעי החיים.
- החזר YTD: 50.39%. מחיר: 27.75 $ תשואה: לא נפח כמות נפח: 4, 560 נכסים בהנהלה: 30.2 מיליון דולר עמלה: 0.79%
הניסויים הקליניים קליני ETF של Virtus למדעי החיים היא קרן שמבקשת להשקיע במניות צמיחה ביוטכנולוגיות. חברות בקרן מגזר זה עובדות על מחקר ופיתוח של תרופות ביוטכנולוגיות גנומיות ומצילות חיים. חברות נמצאות בשלב הניסויים הקליניים של מחקר אנטי-ויראלי, אנטיביוטיקה, תרופות למלחמה בסרטן, טיפולי גנים, טיפולים מבוססי תאים וטיפולי החלפת אנזים.
נכון ליום 21 בדצמבר 2017, הייתה לקרן מגזרית זו תשואה עדכנית של 50.39%. האחזקות העיקריות בקרן היו מדריגל פרמצבטיקה, נובבקס, אסיפת ביוססיוס, מלינטה טיפולית וחיסון רפואי
תיק המומנטום של אינווסקו DWA (PTH)
- YTD תשואה: 46.27% מחיר: 70.35 $ תשואה: לא נפח כיסוי נפח: 2, 559 נכסים תחת ניהול: 125.8 מיליון דולר עמלה: 0.60%
תיק המומנטום של אינווסקו DWA Healthcare הוא מלאי נוסף בתחום המגזר הבריאות שהציג רווחים משמעותיים בשנת 2017. תשואתו השנה עד 21 בדצמבר 2017 עמדה על 46.27%.
קרן זו מבקשת לעקוב אחר מדד המובילים הטכניים של דורסי רייט בתחום הבריאות. מדד זה כולל 30 מניות בריאות ממדד ה- benchmark האמריקאי של NASDAQ שנבדק על פי מאפייני המומנטום. האחזקות העיקריות בקרן הן מדע מדויק, יישור טכנולוגיה, אקסליקסיס, Bluebird Bio, Dynavax Technologies וקבוצת UnitedHealth Group.
