לביצועים ארוכי טווח, על המשקיעים לשקול להפוך את התיקים שלהם לעבר מניות המספקות תשלומי דיבידנד גבוהים וגדלים, כך מדווחים ברון. מדד S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטים, הכולל חברים במדד S&P 500 (SPX) שגייסו את הדיבידנד שלהם לפחות 25 שנים ברציפות, הניב תשואה כוללת של כמעט 300% מאז הקמתו בשנת 2005, לעומת 221% עבור S&P 500 ו- 168% עבור מדד הערך S&P 500.
תשואת הדיבידנד למשך 12 חודשים לאריסטוקרטים היא 2.55% לעומת 1.84% עבור S&P 500 הרחבה. חברי המפתח של האריסטוקרטים כוללים Medtronic PLC (MDT), Target Corp. (TGT), Sysco Corp. (SYY), Aflac בע"מ (AFL), עיבוד נתונים אוטומטי בע"מ (ADP) ו- Roper Technologies Inc. (ROP).
| המניה | עליית מחיר YTD | תשואת דיבידנד |
| ADP | 18.1% | 1.99% |
| עפלאק | 6.5% | 2.22% |
| מדטרוניק | 13.0% | 2.19% |
| רופר | 14.1% | 0.56% |
| סיסקו | 15.3% | 2.06% |
| יעד | 26.6% | 3.10% |
| מדד S&P 500 | 6.7% | 1.82% |
על פי SureDividend.com, דוחות האריסטוקרטים כוללים כיום 53 מניות ב- S&P 500. שמעון היימן, אסטרטג השקעות עולמי ב- ProShares, אומר כי האריסטוקרטים מציעים "מעט התגוננות טובה", תוך שהם מספקים צמיחה ממוצעת של מכירות של כ -10% וצמיחת רווחים של כ -20% משנה לשנה (YOY) ברבעון השני, בערך זהה לנתוני כל ה- S&P 500, לפי נתוני Barron. באופן כללי, לחברות שמשלמות דיבידנד ומגדילות אותן באופן קבוע יש מודלים עסקיים סולידיים המייצרים רווחים ותזרים מזומנים בהתמדה לאורך זמן, כך צופה SureDividend.
פיגוע אריסטוקרטים לאחרונה
המשקיעים צריכים לשים לב שלמרות שיא ההישגים לטווח הארוך שלהם כמפורט לעיל, אריסטוקרטים דיבידנדים עיכבו את ה- S&P 500 בתקופות ה- YTD, השנה וה -3 השנים האחרונות על בסיס תשואה כולל. ה- ProShares S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטים תעודת סל (NOBL), שהושק באוקטובר 2013, הציגו תשואות כוללות לתקופות אלה שהסתיימו ב -30 ביולי שהיו, בהתאמה, מאחורי S&P 500 על 378 נקודות בסיס (bps), 217 bps ושיעור ממוצע של 129 bps כפי שחושב על ידי Morningstar Inc. ודיווח על ידי Barron's. בין המניות הבודדות במדד אריסטוקרטים שהשיגו את מדד S&P 500 בהפרש מרווח נרחב עד כה בשנת 2018 הם ADP ו- Sysco.
ADP: Powerhouse למיקור חוץ
ADP רוכבת על מגמת מיקור-חוץ של פונקציות עסקיות מרכזיות, ומתרחבת מהנישה המקורית שלה בעיבוד שכר למגוון רחב יותר של פונקציות משאבי אנוש המועברות לחברות לקוחות באמצעות פלטפורמות מבוססות ענן. ADP נהנית מ"פעילות עדכון הערכת רווחים סולידית ", מונעת ברובה על ידי מעמדה כמובילה בענף מיקור החוץ הצומח במהירות, על פי מחקר זקס אקוויטי. אכן, בדירוגו של זקס של יותר מ- 250 תעשיות לאטרקטיביות, מיקור החוץ הוא מספר 68. בסך הכל, זקס מעניק ל- ADP את דירוג המניות העליון שלה, "קנייה חזקה".
סיסקו: הכאת הערכות
סיסקו הינה ספקית מובילה של אוכל למסעדות, בתי מגורים, מתקני בריאות ומוסדות חינוך. בדומה ל- ADP, גם חברת Sysco רואה שדרוגים באומדני הרווחים של אנליסטים, והרווחים שלה צומחים הרבה יותר מהר לעומת חבריה לשירותי המזון, בשיעור ארוך של 10.4% בשנה, לפי דיווח אחר של זקס. מאותו דו"ח עולה כי Sysco ניצחה את אומדני הכנסות האנליסטים ב -9 מתוך 10 הרבעונים האחרונים, והציגה הפתעת רווחים חיובית ממוצעת של 2.25% בארבעת הרבעונים האחרונים. עלייה במכירות למסעדות, רכישות אסטרטגיות בארה"ב ומחוצה לה, השקעות משפרות את היעילות בטכנולוגיה והטבות מרפורמת המס הם גורמים עיקריים התורמים לתוצאות תפעוליות חזקות, לפי זקס, אשר בכל זאת מדרג את סיסקו "אחזקה".
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
קרנות גידור
10 מניות אהובות ביותר בקרנות גידור: רשימת ה- VIP של גולדמן
מניות עליונות
מניות סיכות הצרכן המובילות
פרופילי חברה
צ'יפוטלה ב'מיקום מעורר קנאה 'בקרב מניות המסעדה בעלות כובע הגדול
מניות עליונות
מלאי האנרגיה המובילים לינואר 2020
מניות דיבידנד
היסטוריה של תשואת דיבידנד S&P 500
אסטרטגיית תעודות סל וחינוך
3 תעודות סל של ProShares לקיצור ה- S&P 500
קישורי שותפיםתנאים קשורים
S&P 500 Mini Definition E-mini S&P 500 הוא חוזה עתיד הנסחר אלקטרונית המייצג חמישית מערך חוזה העתיד S&P 500 הרגיל. עוד מדד S&P 500 - הגדרת מדד Standard & Poor's 500 הגדרת מדד S&P 500 או מדד Standard & Poor's 500 הוא אינדקס משוקלל היוון שוק של 500 החברות הגדולות בארה"ב הנסחרות בבורסה. המדד נחשב כמדד הטוב ביותר של מניות אמריקאיות בעלות שווי גדול. עוד מדד ה- S&P 500 Buyback S&P 500 Buyback Index הוא מדד שנועד לעקוב אחר ביצועי 100 המניות במדד S&P 500 עם יחסי ההחזר הגבוהים ביותר. עוד מדד ערך S&P 500 / Citigroup מדד S&P 500 / Citigroup הוא מדד משוקלל לשוק המורכב ממניות במדד S&P 500 המציג מאפייני ערך חזקים. עוד מדד הצמיחה S&P 500 / Citigroup S&P 500 / Citigroup צמיחה מדד הוא מדד משוקלל היוון שוק המשמש כמדד ביצועים וכמדריך להרכבת קרנות פאסיביות. עוד מבוא למדד S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטים מדד ה- S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטים עוקב אחר הביצועים של חברות שבב כחול. אריסטוקרט דיבידנד נוטה להיות חברת צ'יפס גדולה. יותר