מהו תעודת סל תעשיות רכב
תעודת סל תעשיות רכב היא קרן הנסחרת בבורסה שמשקיעה בעיקר ביצרנים וספקים של מוצרי רכב.
פורץ תעשיה תעשיות רכב
תעודת תעשיות הרכב מורכבת מקבוצה המכילה יצרנים של כל המוצרים הקשורים לרכב, כולל אך לא רק חלקים ועבודה. בגלל מספר חברות הרכב בארצות הברית וברחבי העולם, לרבות מהקרנות הנסחרות בבורסה עשויות להיות גם טווח עולמי. לאסיה ואירופה שניהם נוכחות חזקה בשוק בתעשייה.
חלק מהמוצרים המוחזקים בקרנות אלה כוללים מחקר ופיתוח, הפצת חומרים ומכירת מכוניות עצמן.
בשוק השוורים, מניות הרכב מדורגות גבוהות יותר כשהן קשורות לפיתוח וייצור במשק, על ידי הצגת הוצאות צרכניות מוגברות. מכוניות חדשות הן רכישה משמעותית שאנשים רבים מדווחים עד שהם מספיק יציבים מבחינה כלכלית, ולכן הודות לזמינות הגוברת של אפשרויות אחרות. ברוב האזורים העירוניים יש מערכות תחבורה ציבורית נרחבות. אפילו באזורים הכפריים רואים כעת עלייה ביוזמות תחבורתיות חדשות יותר כמו שיתוף לרכיבה, וחברות כמו Uber ו- Lyft המספקות שירותי מוניות במקום שלא היו קיימים קודם לכן, או בהן היה ביקוש גדול יותר להן.
תעודת סל תעשיות הרכב המובילה של 2017
בשנת 2017 דורגה First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ) כקרן המסחר החליפין המצטיינת ביותר בענף הרכב. שלא כמו תעודות סל אחרות, CARZ משקיעה רק בחברות המסווגות כיצרני רכב. זה עשוי להיות גורם תורם לשאלה מדוע הקרן כל כך מצליחה. CARZ כוללת רק חברות עם שווי שוק של 500 מיליון דולר. כמו כן, הוא דורש כי ניירות הערך הכלולים עומדים בממוצע המסחר היומי המינימלי לשלושה חודשים של מיליון דולר, ועל ניירות הערך הללו להיות רשומים בבורסה זכאית למדד. ל- CARZ כיום 34 מניות בקבוצה שעומדות בתקן זה.
בשנת 2017 דיווחה CARZ על תשואה של 67.37 אחוזים במשך חמש שנים. זה גבוה ב -22.62 אחוזים לעומת תעודת הסל הגבוהה בדירוג הבאה, BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA). נראה כי התשואות על קרן זו הינן משמעותיות, אך גם העלויות הנלוות לה עשויות לתמחר חלק מהמשקיעים מחוץ לשוק.
CARZ מנוהלת על ידי First Trust Portfolios LP בעוד First Trust הינה חברה בארה"ב, הקרן היא גלובלית ולא מוגבלת להשקעה בניירות ערך הנמצאים בארה"ב. הקרן הוקמה לראשונה בשנת 2011.
