תוכן העניינים
- 1. ניהול עושר והשקעות גלובלי של בנק אוף אמריקה
- 3. בנק פרטי JP
- 4. וולס פארגו
- 5. ניהול עושר של UBS
- 6. צ'ארלס שוואב
- 7. קבוצת ואנגארד
- 8. נאמנות
- 9. גולדמן זקס
- 10. אמון הצפון
אם אתה מחפש יועץ השקעות רשום (RIA) אך אינך יודע מאיפה להתחיל, אל תחפש עוד. וול סטריט ג'ורנל משחרר מדי שנה רשימה של 40 החברות המובילות לניהול עושר. דירוגים אלה מבוססים על נכסי לקוח פרטיים בעלי ערך נטו גבוה בארה"ב המנוהלים (AUM) בחשבונות ששווים מעל 5 מיליון דולר.
Takeaways מפתח
- אנשים בעלי ערך נטו לרוב מחפשים יועץ השקעות מקצועי לניהול כספם. בעוד הגודל לא הכל, חברות שמושכות כמות נכסים גדולה מאותתות שיש להן לקוחות אמידים. הנה הדירוג האחרון מבין עשרת ההשקעות המובילות. חברות ניהול לפי נכסים והכנסה נטו.
1. ניהול עושר והשקעות גלובלי של בנק אוף אמריקה
חטיבת ניהול העושר של בנק אוף אמריקה (BAC) מדורגת במקום הראשון ברשימה זו עם 1.35 טריליון דולר ב- AUM. אחת הסיבות לכך ש בנק אוף אמריקה מדורגת כל כך גבוהה היא מכיוון שרכשה את מריל לינץ 'בעקבות המשברים הפיננסיים ב -2008.
חטיבת ניהול העושר וההשקעות הגלובלית מתמקדת בשני סוגים של לקוחות: אנשים עם סכום כולל של מעל 250, 000 $ לנכסים הניתנים להשקעה ועם אנשים פרטיים בשווי נטו שעבורם בנק אוף אמריקה יכולים לספק פתרונות כוללים לניהול עושר. יש לה מעל 20, 000 מנהלי עושר בלמעלה מ- 750 סניפים. בשנת 2018, חטיבת ניהול העושר וההשקעות הגלובליות של בנק אוף אמריקה הייתה הכנסה נטו של 4.1 מיליארד דולר, עלייה של 33% לעומת השנה הקודמת.
ניהול העושר וההשקעות הגלובלי של בנק אוף אמריקה הוא שילוב של ניהול עושר גלובלי של מריל לינץ 'ונאמנות אמריקאית, ניהול עושר פרטי של בנק אוף אמריקה.
2. מורגן סטנלי ניהול עושר
מורגן סטנלי (מ.ס.) מדורגת במקום השני ברשימה זו עם 1.26 טריליון דולר ב- AUM. יש לה מעל 15, 600 מנהלי עושר בכמעט 600 סניפים. בשנת 2018 הכנסות נטו עלו ב -6 %% משנת 2017 ל -40.1 מיליארד דולר. הן ניהול הנכסים והן הכנסות הרווח הנקי נטו גדלו, מה שיכול לעזור להסביר את צמיחת החברה. הרווח הנקי היה 8.9 מיליארד דולר בשנת 2018, עלייה של 44% לעומת השנה הקודמת.
3. בנק פרטי JP
JPMorgan Chase & Co. (JPM) היא חברת ניהול העושר השלישית בגודלה עם AUM של 774 מיליארד דולר. בחטיבת ניהול העושר שלה יש למעלה מ -1, 300 מנהלי עושר ב -48 סניפים בלבד. בשנת 2018 היו נכסי הבנק הפרטי של JP מורגן 28% מסך ה- AUM.
4. וולס פארגו
נופל ממש מאחורי UBS הוא Wells Fargo & Company (WFC) עם סכום של 604 מיליארד דולר ב- AUM. למשרד כמעט 15, 000 מנהלי עושר ב -1, 468 סניפים. בשנת 2018 ההכנסה הכוללת הייתה 86.4 מיליארד דולר, ירידה של כ -2% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי עלה 1% ל 22.4 מיליארד דולר באותה תקופה.
5. ניהול עושר של UBS
מאחורי וולס פארגו היא UBS, שמגיעה במקום החמישי בחברות 40 הגדולות של וול סטריט ג'ורנל עם ניהול הון עם 601 מיליארד דולר ב- AUM. יש לה מעל 7, 100 מנהלי עושר ב 208 סניפי ארה"ב. מכיוון ש- UBS אינה חברה אמריקאית, היא מגישה 20-F במקום 10-K. על פי דוח זה, לשנת 2018 הכספית הייתה UBS הכנסה תפעולית של 30.2 מיליארד דולר, עלייה של 2% לעומת השנה הקודמת.
6. צ'ארלס שוואב
עם AUM של 421 מיליארד דולר, צ'ארלס שוואב תאגיד (SCHW) ממוקמת במקום השישי ברשימה. צ'רלס שוואב מעסיק למעלה מ -2, 000 מנהלי עושר ומונה 345 סניפי ארה"ב. תחת המבנה הנוכחי של צ'רלס שוואב, ניהול העושר נופל תחת המטריה של שירותי המשקיעים. בשנת 2018 עלו הרווח הנקי משירותי משקיעים ב -18% לעומת השנה הקודמת. צמיחה זו נובעת בחלקה הגדול מהעלאת דמי ניהול הנכסים ודמי הניהול.
7. קבוצת ואנגארד
בשעה לא 6 הוא וונגארד עם AUM של 406 מיליארד דולר. Vanguard שונה משאר חברות ניהול העושר ברשימה זו מכיוון שהוא בבעלות לקוח, לעומת חברות הנסחרות או בבעלות פרטית. כתוצאה מכך, Vanguard מסוגלת להתמקד יותר בלקוחות תוך שהיא מציעה להם שפע של הזדמנויות השקעה כמו קרנות נאמנות בעלות נמוכה, תעודות סל, ייעוץ ושירותים נלווים אחרים.
8. נאמנות
Fidelity Investments מדורגת שמונה ברשימה זו, עם 400 מיליארד דולר ב- AUM. יש לה כ -2, 400 מנהלי עושר בכמעט 200 משרדים. ל- Fidelity שני סוגים של שירותי עושר: ניהול עושר, הדורש השקעה מינימלית של 250, 000 $, וניהול עושר פרטי, הדורש השקעה מינימלית של 2 מיליון דולר.
9. גולדמן זקס
קבוצת גולדמן סאקס, בע"מ (GS) היא הקרן לניהול העושר השמיני בגודלה עם 300 מיליארד דולר ב- AUM. יש לה קצת יותר מ 500 מנהלי עושר הפועלים ב 13 סניפים. גולדמן זקס דורש חשבונות מינימום של 10 מיליון דולר.
בדומה לצ'רלס שוואב, גולדמן זקס מדווח על שירותי ייעוץ העושר שלה תחת מגזר מרכזי: ניהול השקעות. בשנת 2018 דיווחה גולדמן זקס על הכנסות נטו של 7 מיליארד דולר עבור מגזר זה, שהם עלייה של 11% לעומת השנה הקודמת.
10. אמון הצפון
מחלק את העשירייה הראשונה הוא Northern Trust (NTRS) עם AUM של 260 מיליארד דולר. יש לה 680 מנהלי עושר ב 62 סניפים. המנהל מתייחס לאנשים פרטיים בעלי ערך נטו במיוחד. בשנת 2018 הכנסות Northern Trust הגיעו ל -5.996 מיליארד דולר - עלייה של 11% בשנה האחרונה.
