לאחר שדורג כמגזר בעל הביצועים הגרועים בשנה שעברה, והקבוצה היחידה ב- S&P 500 שזכתה בתשואה שנתית שלילית, מגזר שירותי הבריאות חוזר שוב בגדול להתחיל 2017. ריבאונד זה הודגש על ידי מספר שירותי בריאות גדולים. קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) עולות היום (רביעי) לשיאים של 52 שבועות, קבוצה הכוללת את תעודת הסל של Fidelity MSCI Health Care (FHLC).
FHLC עלתה לראשונה באוקטובר 2013 כחלק מהחבילה הרחבה יותר של תעודות סל מגזריות של פידליטי. עד שהשיקה פידליטי תעודות סל מגזריות, קבוצה הכוללת כיום 11 קרנות, או אחת לכל מגזר S&P 500, תחום תעודות הסל המגזריות כבר היה תחרותי וצפוף מאוד.
תעודות הסל של Fidelity, ובמיוחד FHLC, הצליחו מכיוון שענקית הקרנות מקטינה את כל יריבותיה, כולל ואנגארד, בתשלום. לדוגמא, התשלום השנתי של FHLC הוא 0.084% בלבד. תעודת סל Vanguard המקבילה, תעודת סל Vanguard Health Care (VHT), גובה 0.1% לשנה. משקיעים שמאוד אוהבים לצבוט פרוטות יכולים לממש חיסכון נוסף עם FHLC על ידי סחר בתעודת סל עם Fidelity, היכן שהוא זמין ללא עמלה.
FHLC עוקב אחר מדד MSCI USA IMI הבריאות המשוקלל בכובע, מדד המקנה למתן תעודות הסל מראה דומה למתחרותיה. יצרני התרופות וחברות הביוטכנולוגיה משלבים עבור קצת יותר מ 55% מהסגל של FHLC - משקל משולב הדומה למה שהמשקיעים ימצאו עם המתחרים הישירים ביותר של FHLC. יצרני ציוד שירותי בריאות וספקי שירותים משלבים כמעט 38% ממשקל ה- FHLC.
תעודת הסל ההשוואה ביותר ישירה ל- FHLC היא ככל הנראה VHT בגלל המספר הגדול של המניות שמחזיקי תעודות הסל הללו מחזיקות. FHLC מחזיק 347 שמות בתחום הבריאות, בעוד שהסגל של VHT הוא 358. לשני תעודות הסל יש יותר מחמש פעמים מספר האחזקות בהשוואה לאלה שנמצאים בתעודת הבריאות Select SPDR (XLV), תעודת סל הבריאות הגדולה ביותר. מערך ההרכבים הגדולים יותר אומר ש- FHLC ו- VHT מחזיקים כובעים קטנים יותר, אם כי זה לא הוביל לתשואות שונות בהרבה. בשלוש השנים האחרונות, ה- FHLC עולה 36.6% בהשוואה ל -37% עבור XLV, ו- FHLC הייתה 40 נקודות בסיס הפכפכות יותר מ- XLV לאורך אותו מתיחה.
למרות היותו גורם מאוחר לאזור צפוף בחלל תעודת הסל, FHLC הצליח, מה שמצביע על כך שמותג Fidelity הוא בעל משמעות בעסקי תעודת הסל. ל- FHLC יש כמעט 662 מיליון דולר בנכסים המנוהלים, מה שהופך אותו לאחד תעודות סל Fidelity הגדולות ביותר. תעודת הסל הוסיפה נכסים חדשים כמעט 54 מיליון דולר בשנה עד כה.
