אחרי שנת תשואות פגועה בשנת 2017, השווקים המתעוררים גברו את החבוט בשנת 2018. החל מהאטת הצמיחה הכלכלית בסין למטבע של טורקיה, הלירה, שמתמוטטת - הכל מתרחש על רקע בחירות נשיאות אמריקאיות לטיניות, מלחמות סחר ומציפה דולר אמריקאי שמקשה על מדינות שוק מתעוררות חובות לשלם את חובותיהן - קל להבין מדוע מה שמכונה שוקי "צמיחה" אלה לא התייחסו למשקיעים בחביבות השנה.
אנדרו ברנר, אסטרטג עולמי ב- National Alliance Market Markets, אמר לאנשי CNBC כי "זה לא נגמר בשום דרך. "ככל שהפדרל ריזרב (פד) לוקח יותר זמן להקל יותר, כך הם מתהדקים יותר, כך קשה יותר לשווקים מתעוררים, ולא ראינו את הגרוע מכל, " הוסיף.
סוחרים המאמינים כי האתגרים העומדים בפני שווקים מתעוררים לא יפתרו את עצמם בין לילה, צריכים לשקול לשחק נגד שווקים אלה באמצעות קרנות הנסחרות בבורסה (ETF). בואו נסתכל על מספר הזדמנויות מסחר עכשוויות.
Direxion Daily MSCI שווקים מתעוררים Bear 3X ETF (EDZ)
ה- Direxion Daily MSCI שווקים מתעוררים דוב 3X ETF הושק בשנת 2008 ומטרתו להחזיר שלוש פעמים את הביצועים היומיים ההופכים של מדד השווקים המתעוררים של MSCI. למדד הבסיסי יש נטייה לחברות פיננסיות וטכנולוגיות בסין, קוריאה וטייוואן, אך כולל גם חשיפה לחברות בהודו, ברזיל ומקסיקו. נכון ל- 9 בנובמבר 2018, ל- EDZ נכסים המנוהלים (AUM) בסך 90.39 מיליון דולר והיא מציעה תשואת דיבידנד של 0.26%. הקרן גובה דמי ניהול שנתיים של 0.96% והיא בעלת תשואה לשנה עדכנית (YTD) של 18.4%.
מחיר המניה של EDZ נסגר באופן קבוע לאורך כל 2018. הסנטימנט הפך לשורי כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA) חצה מעל ה- SMA ל -200 יום, הידוע על ידי אנליסטים טכניים כ"צלב מוזהב ", בתחילת יולי. מי שרוצה להמר נגד שווקים מתעוררים צריך לחפש נקודת כניסה ב -53.5 דולר, שם מחיר הקרן עשוי למצוא תמיכה מקו מגמה בעלייה של תשעה חודשים המחבר בין שפל של מספר תנודות. צו הפסד-הפסד יכול לשבת מתחת לסיבוב הנמוך של ספטמבר, ואילו השיא של ה- YTD ב -29 באוקטובר, 73.3 דולר, הוא אזור מתאים לקחת רווחים.
ProShares UltraShort MSCI שווקים מתעוררים ETF (EEV)
ה- ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF הוקם בשנת 2007 ומנסה לשכפל פעמיים את הביצועים היומיים ההופכים של מדד MSCI Emerging Markets. הקרן, עם AUM של 25.16 מיליון דולר, היא אידיאלית לסוחרי הנדנדה שרוצים לנקוט בהימור צנוע נגד השווקים המתעוררים. ל- EEV התפשטות ממוצעת של 0.2% עם כ- 40, 000 מניות שמחליפות ידיים מדי יום. נכון ליום 9 בנובמבר 2018 הקרן נסחרת ב -50.16 דולר, מניבה 0.14% והיא מחזירה תשואה של YTD של 14.4%. יחס ההוצאה שלה של 0.95% תואם את הממוצע בקטגוריית 0.94%.
מחיר המניה של EEV התגבר מאוד באוקטובר כאשר שוקי המניות העולמיים התרחשו. המהלך הגבוה יותר לווה בנפח מעל הממוצע, מה שמרמז על קנייה מוסדית. מחיר EEV החל את חודש נובמבר על ידי משיכה חזרה לקו מגמה מבוסס היקף ברמת 48 הדולר שמציע לסוחרים הזדמנות לרכישה. מדד החוזק היחסי (RSI) נסחר מתחת ל -50 ומעניק לסחר שפע של מקום הפוך לפני שהוא מגיע לתנאי קנייה יתר. סוחרים יכלו למקם את התחנה שלהם מתחת לשפל התנופה הנוכחי ולכוון לצאת עם הרווחים בסביבות השיא בחודש שעבר ברמה של 58 דולר.
ProShares תעודת סל קצרה של MSCI Emerging ETF (EUM)
תעודת הסל של ה- ProCIares Short MSCI Emerging Markets, שהוקמה גם בשנת 2007, מבקשת לספק את הביצועים היומיומיים ההפוכים של מדד MSCI Emerging Markets. לקרן, עם נכסים נטו של מעל 250 מיליון דולר, נפח המסחר היומי הממוצע (ADTV) עומד על 19.03 מיליון דולר ופיזור ממוצע מצומצם של 0.05%, מה שהופך אותה למכשיר מתאים לסוחרים לטווח קצר. ל- EUM תשואה של 9.46% YTD, יחס הוצאה של 0.95% ומשלמת למשקיעים תשואת דיבידנד של 0.22% נכון ליום 9 בנובמבר 2018.
EUM עוקב אחר מדד זהה ל- EDZ ו- EEV; לפיכך התרשים שלה דומה לשני תעודות הסל הראשונות שנדונו. מחיר הקרן קפץ באופן עקבי מעל קו המגמה המתקיים בסוף פברואר, מה שהופך את ה- retracement הנוכחי לקו המגמה ברמת 19.5 דולר לאזור קנייה בעל סיכוי גבוה. על סוחרים להגן על הונם באמצעות עצירה הממוקמת מעט מתחת לקו המגמה ולשקול לקחת רווחים בסמוך לסיבוב סוף אוקטובר, שם מחיר הקרן עשוי להיתקל בהתנגדות מסוימת.
