דן סטיוארט

• משרד: Revere Management AssetJob כותרת: נשיא ו CIOC אישורים: CFA®

ניסיון

דניאל סטיוארט הוא נשיא ומנהל המנהל של Revere Asset Management ומספק שירותים פיננסיים וניהול תיקים במשך למעלה מעשרים שנה. Revere Asset הוא RIA המבוסס על אגרות, אשר תמיד פועל כנוקדן לטובת לקוחותיו. לפני שהצטרף ל- Revere Management Asset Management, יעץ דן על תיקי השקעות העולים על 200 מיליון דולר. הוא גם בקיא בתכנון מקיף הכולל תכנון ארגוני, פרטני ועזבוני.

דן הצטרף לצוות NorAm Capital בשנת 2010 כדי ליצור ולנהל את חברת ניהול העושר הפרטי שלהם. זה הביא בסופו של דבר את דן לרכוש את העסק ולשנות אותו בשם Revere Asset Management. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת טקסס בסן אנטוניו בריכוזים במימון וחשבונאות. דן עבר את בחינת רו"ח בניסיון הראשון ולאחר מכן הרוויח את אמנת ה- CFA® שלו (אנליסט פיננסי Chartered).

הצהרת אחריות: שום מידע שהוצג אינו מהווה המלצה של Revere Asset Management, לקנות, למכור או להחזיק כל נייר ערך, מוצר פיננסי או מכשיר שנדונו בו או לעסוק באסטרטגיית השקעה ספציפית כלשהי. התוכן אינו, או לא צריך להתפרש כהצעה, או לשידול להצעה, לרכישה, מכירה או החזקה של ניירות ערך כלשהם על ידי Revere Asset Management. ניהול נכסים של Revere אינו מציע או מספק שום דעה ביחס לאופי, פוטנציאל, ערך, התאמתה או רווחיותה של השקעה או אסטרטגיית השקעה מסוימת, ואתה אחראי באופן מלא לכל החלטת השקעה שתקבל. החלטות מסוג זה צריכות להתבסס אך ורק על הערכת נסיבותיך הכספיות, יעדי ההשקעה, סובלנות הסיכון וצרכי ​​הנזילות.

חינוך

דן הוא בעל אנליסט פיננסי Chartered (CFA®) ו BBA בחשבונאות.

ציטוט של דן סטיוארט

"עם ניסיון של 24 שנה בענף השירותים הפיננסיים, דניאל סטיוארט מסייע ללקוחותיו להשיג את יעדי ההשקעה שלהם על ידי מתן שירותי מחקר וייעוץ פעילים ולא מוטים."