- משרד: Sincerus AdvisoryJob כותרת: ניהול שותף אישורים: CFP®
ניסיון
דן הוא שותף מנהל בחברת Sincerus Advisory, LLC. לדן ניסיון של מעל 12 שנה במתן תכנון פיננסי הוליסטי לאנשים בעלי ערך נטו גבוה.
דן סיים את לימודיו באוניברסיטה בבפאלו, אוניברסיטת מדינת ניו יורק, עם תואר ראשון ושני באוניברסיטה בכלכלה. הוא ניצל את זמנו שם כדי לעבור קורס מואץ להשגת שני התארים בארבע שנות לימוד משולבות. הוא גם היה חבר בדלתא סיגמא פי, אחווה עסקית לאומית.
לאחר לימודיו לתואר שני, דן היה מקורב במשרד בניו יורק של בראונסון, רחמוס ופוקסוורת ', יועץ השקעות רשום בסך 10 מיליארד דולר. שם הוא התאמן בכל היבטי ניהול העושר, כולל ניהול השקעות, תכנון עזבונות, ניהול סיכונים ותכנון מס. כמו כן, שימש כחבר בוועדות השקעות אלטרנטיביות ומניות הון פרטי.
בשנת 2009 הצטרף דן ל- RCL Advisors, LLC כמנהל. RCL Advisors הינה חברת ייעוץ עצמאית בבעלות פרטית, המשימה לספק מידע חסר משוא וייעוץ עצמאי שיסייע ללקוחות בקבלת החלטות השקעה מושכלות. עם נכסים של יותר מ- 1.6 מיליארד דולר, RCL Advisors מוכר לעתים קרובות כאחת המובילות בתחום ניהול העושר במדינה.
דן מכהן בדירקטוריון שחמט בבתי הספר, עמותה המספקת תוכניות שחמט לנוער בעל הכנסה נמוכה בניו יורק. מאז 1986 הם השתמשו בשחמט כדי לטפח את ההתפתחות האינטלקטואלית והחברתית של יותר מ- 500, 000 סטודנטים.
הרקע המקצועי והחינוכי הייחודי של דן מעניקים לו את היכולת להעריך את יעדי הלקוח ולפתח אסטרטגיות יעילות בכדי לעמוד ביעדיהם. הוא תמיד עבד בתפקיד "בתשלום בלבד" ולא קיבל עמלות בכדי לקבל את העצמאות ליישר באופן מלא את האינטרסים שלו עם הלקוחות של לקוחותיו. מטרתו היא ותמיד תהיה לספק ייעוץ קול וחסר פניות המתאים ביותר לצורכי הלקוחות.
חינוך
דן קיבל את התואר הראשון לתואר שני ותואר שני בכלכלה באוניברסיטה בבופלו.
ציטוט של דן ראיין
"דן הוא מתכנן מבוסס ניו יורק עם דגש על עזרה בלומדים לכל החיים לזהות, להבין ולהשיג את יעדיהם הכספיים. תן לי לעזור לך להשתמש בנכס הגדול ביותר שלך, במוטיבציה העצמית שלך."
