פישר השקעות החל בשנת 1979 כחברת ניהול כספים המשרתת בעיקר את המשקיעים המוסדיים בארה"ב. המשרד רשמי בשנת 1995 שירות לניהול תיקים עבור אנשים בעלי ערך נטו גבוה והחל להציע את שירותיו בקנדה ובבריטניה בשנת 2000.
בסוף 2015, היו פישר השקעות מעל 63 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) בכל קבוצות הלקוחות שלה. היא מנהלת נכסים בסך של 33 מיליארד דולר עבור 27, 000 משקיעים עשירים, ונכסים של 28 מיליארד דולר עבור יותר מ -150 משקיעים מוסדיים ברחבי העולם. חברת הבת שלה, פישר השקעות אירופה, מנהלת כ -2 מיליארד דולר עבור 2, 800 משקיעים בודדים ברחבי אירופה.
הוועדה למדיניות השקעות
הוועדה למדיניות השקעות של המשרד הינה צוות מנהיגות בן ארבעה חברים, המטפל בהחלטות אסטרטגיות בנושא ניהול תיקים. בעוד שכל החברים משתתפים במחקר, ניתוח ודיון כדי ליידע את קבלת ההחלטות האסטרטגיות, מייסד החברה קנת פישר מילא תפקיד גדול בקביעת אסטרטגיה במשך יותר מ -35 שנה. פישר משמש כמנכ"ל וכמנהל השקעות משותף במשרד. הוא מיליארדר מתוצרת עצמית, מחברם של 11 ספרי השקעה ובעל טור רב שנים במגזין פורבס.
שאר חברי הוועדה למדיניות השקעות כוללים את ג'ף סילק, ביל גלזר ואהרון אנדרסון, שמשתפים פעולה ביישום אסטרטגיית פירמות, בחירת תיקי ניירות ערך והנדסה והכוונת תוכניות המחקר של המשרד. משי, שמכהן במשרד מאז 1983, משמש כסגן יו"ר ומנהל השקעות משותף. בעבר שימש כנשיא ומנהל התפעול הראשי (COO) של המשרד, וכמנהל המסחר והתפעול.
גלזר הוא סמנכ"ל ניהול תיקי השקעות, ואחראי על מחלקות פעילות המחקר וההשקעה של המשרד. הוא החל כאנליסט מחקר במשרד בשנת 1999 והצטרף לוועדת מדיניות השקעות בשנת 2011. אנדרסון הוא סגן נשיא בכיר למחקר, פיקח על שוקי הון ומחקר מקרו כלכלי עולמי עבור המשרד. הוא החל בחברת פישר השקעות בשנת 2005, והצטרף לוועדה למדיניות השקעות בשנת 2011. הוא שימש בעבר כעוזר סגן נשיא דויטשה בנק אלכס. בראון בע"מ. הוא כתב שני ספרים על השקעות.
ביקורת מוצר
פישר השקעות מציעה שתי מערכות מוצרים למשקיעים מוסדיים ולקוחות פרטיים. המשרד מספק ללקוחות המוסדיים מגוון של מוצרי הון מבוססי אסטרטגיה, המסווגים לפי מיקוד גיאוגרפי. האסטרטגיות האמריקאיות של החברה מתמקדות במניות בארה"ב, האסטרטגיות הגלובליות שלה לשעבר בארה"ב מתמקדות בהשקעות זרות ולאסטרטגיות הגלובליות שלה אין מגבלות גאוגרפיות. מוצרים אלו משתמשים בגישה לבחירת מלאי מלמעלה למטה, שמתחילה בניתוח של מגמות עולמיות בכלכלה, פוליטיקה ורגשות שוק לקביעת משקלים ספציפיים למדינה, מגזרית ונושא, וכן לספק פילטר ראשוני עבור מניות פרוספקטים. לאחר מכן מיושם תהליך סינון רב שלבי כדי לגזור רשימה של מניות פרוספקטים, אשר נבדקת ומצמצמת עוד יותר על ידי ניתוח בסיסי והערכת סיכונים.
בצד השירותים הקמעונאיים של העסק, פישר השקעות מציעה שירותי ניהול תיקים ותכנון פיננסי מקיף לאנשים עם 500, 000 דולר לפחות להשקעה. המשרד בונה תיק עבודות מותאם אישית המבוסס על ניתוח מפורט של כספי הלקוחות, יעדי ההשקעה ואופק הזמן. תיקים עשויים לכלול תמהיל של מניות, אג"ח וניירות ערך אחרים, אם כי אסטרטגיית תיקים תלויה מאוד בצרכי הלקוח הפרט. לכל הלקוחות מונה יועץ השקעות אישי שמעביר אסטרטגיה, מספק עדכוני ביצועים ומחנך את הלקוחות בנושאים הרלוונטיים לתיקיהם. החברה מקיימת גם סמינרים רגילים ללקוחות בלבד ברחבי הארץ, במהלכם מסבירים אנליסטים של פישר השקעות את תנאי השוק הנוכחיים, מעדכנים לקוחות לגבי מגמות מתעוררות ולוקחים שאלות.
