המשקיע האגדי ג'ים רוג'רס, יוצר מדד הסחורות הבינלאומי של רוג'רס (RICI), הודיע על קרן נסחרת בבורסה חדשה (ETF) במרחב המקרו העולמי.
תעודת הסל העולמית מאקרו העולמית של רוג'רס (BIKR), המשיקה היום (חמישי), היא תעודת סל של תעודות סל אשר "מבקשת לספק למשקיעים תיק עולמי משוקלל אופטימלי", כך לפי פרסום. הקרן החדשה מנצלת מודל בינה מלאכותית קניינית, שהיא משלבת עם הניסיון של רוג'רס עצמו. עם תעודות סל חדשות שצצות ללא הרף, והתעשייה בדרך כלל צומחת בקצב מרשים, BIKR משיקה לתחום עמוס מתחרים. כך עשוי הקרן החדשה של רוג'רס לייחד את עצמה:
יישום AI מהפכני
תעודת הסל של רוג'רס תהיה "תעודת תעודת הסל הראשונה המגובה בינה מלאכותית פסיבית המשתמשת ב- AI בכדי לקבוע כל החלטת השקעה", לפי ההודעה. הקרן תהיה גם ייחודית בכך שהיא תחשוף את הנהלים העומדים מאחורי כל החלטת השקעה שמתקבלת. כל המידע הזה יהיה זמין באתר תעודת הסל, www.BIKRetf.com.
BIKR מושקת על ידי חברת Ocean Capital Advisors, בה הוא יו"ר רוג'רס, בשיתוף עם קבוצת ETF Managers. הקרן תתמקד בעיקר בתעודות תעודה במדינה אחת. תפקידו של רוג'רס, הנתמך על ידי AI BIKR מעסיק, יכלול איתור, מעקב והקרנת אינדיקטורים כלכליים מובילים.
BIKR מכוונת להתחרות במדדי הון גדולים ובינוניים
מטרת BIKR היא "להשיג רווח הון לטווח ארוך תוך שימת דגש על שימור ההון תוך ביצועים טובים יותר ממדדי המניות הגדולים והבינוניים המוכרים בעולם." כדי להשיג זאת, BIKR תשקיע בעיקר בשווקי מניות עולמיים. על פי תשקיף הקרן, שהוגש לנציבות ניירות ערך האמריקאית ב- 11 ביוני 2018, הקרן "מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות בדרך כלל לביצועי התשואה הכוללים של מדד המקרו הגלובלי AI של רוג'רס." הגשת ה- SEC מציעה גם כי BIKR תשתמש בגישה פסיבית בניסיון לעמוד ביעדי ההשקעה שלה. הקרן לא תנסה לנצח את מדד המקרו העולמי של רוג'רס AI, והיא לא "תחפש עמדות הגנה זמניות כאשר השווקים יורדים או נראים בשווי יתר מלבד אלו המצוינים במדד."
בכל הנוגע לאגרות, BIKR מתכננת להטיל דמי ניהול של 0.75%, כמו גם עמלת קופה ורכישה נרכשת בסך 0.43%.
אודות המדד
מכיוון שכל כך הרבה מהביצועים של BIKR יהיו צירים במדד המקרו העולמי של Rogers AI, כדאי לבחון את הרקע של רכיב זה בפרויקט. מקורו במדד מוקדם יותר השנה ופותח על ידי Ocean Capital Advisors. על פי הגשת ה- SEC, "המדד עוקב אחר ביצועי המדינות היחידות (כולל שווקים מתעוררים) קרנות הנסחרות בבורסה שכל אחת עוקבת אחר מדד מבוסס בסיס המורכב מניירות ערך הוניים הרשומים בעיקר בבורסה במדינה הרלוונטית או תעודת סל העוקבת אחר שוק אגרות חוב אמריקאיות של 1-3 שנים. " המדד יאפשר חברות קטנות, בינוניים וגדולים בתעודות הסל של המדינה הבסיסית.
על ה- AI
BIKR הוא ייחודי בשימוש באלגוריתם AI. מודל זה ינתח נתונים מקרו כלכליים, כולל תנודתיות, ריביות, תוצר לאומי גולמי ועוד, תוך שימוש בתוצאות כדי לנסות לחזות שינויים בשווקים של מדינות בודדות כמו גם את הכלכלה העולמית. אם וכאשר האלגוריתם מצמצם או מבטל את החשיפה למדינה מסוימת, ההפחתה תוחלף בתפקיד שווה ערך בתעודת סל האוצר.
תעודת הסל תתאזן מחדש ביום העסקים הראשון של כל חודש, כאשר מדינות בודדות יושפלו במשקל של 10% בזמן האיזון מחדש. החל מתחילת יוני, עקב המדד על תעודות סל המייצגות 39 מדינות, כאשר ברזיל (7.15%), דרום קוריאה (4.17%), הונג קונג (3.96%) ומקסיקו (3.54%) קיבלו את ההקצבות הגדולות ביותר.
עבור ג'ים רוג'רס, תעודת הסל החדשה היא סיכוי למנף את האינטרס של הציבור המשקיע בתעודות סל ולתקווה לשפר את הדגמים הקיימים. "האינטרנט והבינה המלאכותית משתנים ושנו את כל מה שאנחנו מכירים כולל מימון והשקעה", אמר בהודעה. "תעודת הסל החדשה של אוקיינוס היא חלק מאותה מגמה. אני מקווה שנצליח. כולנו נהיה מרוצים מאוד ביום מן הימים אם נעשה זאת." (: 3 דרכים לסחור בעלייה ברובוטיקה ואוטומציה )
