מרגריטה מ. צ'נג

• משרד: Blue Ocean Global WealthJob כותרת: מתכנן פיננסי מוסמך אישורים: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA

ניסיון

מרגריטה מ. צ'נג היא המנכ"לית בחברת Blue Ocean Global Wealth. לפני שהוקמה יחד עם הקמת Blue Ocean Global Wealth, מרגריטה הייתה יועצת פיננסית בחברת Ameriprise Financial וכאנליסטית ועורכת בחברת Towa Securities בטוקיו, יפן. מרגריטה היא דוברת קמפיין AARP לחופש פיננסי ובעלת טור קבוע בקיפלינגר. היא בעלת מקצוע CFP®, יועצת תכנון פרישה מוסמכת, מומחית מוסמכת להכנסת פרישה® ואנליסט פיננסי מורשה לגירושין.

כשגריר מועצה לתכנון פיננסי מוסמך (מועצת CFP), מרגריטה עוזרת לחנך את הציבור, קובעי המדיניות והתקשורת על היתרונות של תכנון פיננסי מוסרי מוסמך. היא משמשת כעוזרת נשים (WIN) עורכת דין ומומחית לנושאי מועצת CFP, ותורמת לפיתוח שאלות בחינה לבחינת הסמכת CFP®. מרגריטה מתנדבת גם לדיוני ועדת המשמעת והוועדה לאתיקה (CFP). היא כיהנה בדירקטוריון הלאומי לתכנון פיננסי (FPA) בין השנים 2013 - 2015 והייתה נשיאת בעבר באיגוד התכנון הפיננסי של אזור הבירה הלאומי (FPA NCA).

מרגריטה למדה באוניברסיטת קיו בטוקיו, יפן, וסיימה תואר ראשון במימון ותואר ראשון בשפה מזרח אסייתית וספרות יפנית מאוניברסיטת מרילנד, קולג 'פארק. היא זוכה בפרס הנשיאות הפיננסי של Ameriprise לאיכות הייעוץ ומלגת מלגת מונפוקאקו היפנית.

חינוך

מרג'וריטה קיבלה את לימודי התואר הראשון במימון מאוניברסיטת קיו ותואר ראשון בשפה מזרח אסייתית וספרות יפנית מאוניברסיטת מרילנד.

ציטוט של מרגריטה מ. צ'נג

"מרגריטה מ. צ'נג נלהבת להבטיח שללקוחותיה תהיה בהירות וביטחון לגבי תכנון לעתידם הכלכלי."