שאלות
"אבא, למה פחות סוער אחרי השקיעה?" שאל הילד שלי. הכרתי את זה. "הרוח מאטה בלילה מכיוון שמשטח כדור הארץ מתקרר מהר יותר מהאוויר שמעל. בשעות היום האוויר מתערבב ויוצר רוח על האדמה."
"הממ." שערי השיטפון נפתחו אז: מדוע הציפורן שלי נסדקה? מה היה קורה אם לא היה ירח? האם חיידקים תופסים חיידקים? האם צמחים מתים מזיקנה? מדוע אצבעות מתכווצות באמבטיה? מדוע ציפורים מקפצות כל הזמן?
טבעי שילדים יבקשו הרבה. מבוגרים מסתירים לעיתים קרובות את הסקרנות הזו. אולי זה מראה על חולשה. אבל שאלה אחת המשיכה לצוץ בראשי שלדעתי לכל הקוראים: איך אני מרוויח כסף על מניות?
זו שאלה פשוטה עם מיליארד תשובות. תעשיות וקריירות קיימות בגלל זה. יחד, אלפי שנים בילו במרדף אחר התשובה המושלמת. החדשות הטובות הן שיש לי את זה - או אחת מהן בכל מקרה. יש לי תשובה שעבדה אצלי כבר שנים.
התשובה (אולי המתסכלת) היא "לקנות מניות מעולות." זהו זה. זה לא "לקנות נמוך, למכור גבוה." זה לא טיפ חם. זה לא מידע פנימי. זה פשוט "לקנות את הטובים ביותר", כי הטובים בדרך כלל ממשיכים לעלות… במשך שנים, אפילו עשרות שנים. התשובה היא רק לקנות מניות נהדרות.
כיצד אוכל לדעת אילו יתרונות?
זו שאלה הרבה יותר קשה לענות עליה. אבל גם לי יש את זה: "חפש חברות שהן ייחודיות בעסק שלהן, מגדילות מכירות ורווחים בשיעורים גבוהים, הן בעלות שולי רווח גדולים והן נקנות מכסף גדול."
למה?
כי TAGU. זה ראשי תיבות שאנו משתמשים בחברת המחקר שלי - כולם עולים! מניות עם איכויות אלה נוטות לעלות שנה אחר שנה. ואם יש איפוס, או תיקון עמוק, בדרך כלל מניות כאלו חוזרות ומתחילות לצרוח שוב.
כל הזוכים הגדולים של עשרות שנים עברו מראים זאת: מקדונלד'ס תאגיד (MCD), בית הדיפו, בע"מ (HD), מיקרוסופט תאגיד (MSFT), פייסבוק, בע"מ (FB), אפל בע"מ (AAPL) ולאחרונה מניות כמו צ'יפוטלה מקסיקני גריל, בע"מ (CMG), יוניברסל תאגיד תאגיד (OLED) ודסק הסחר, בע"מ (TTD).
איך אתה יודע?
אתה רוצה הצלחה? הצלחה בלימודים.
ידידי לואי נבלייה יודע זאת. הוא אחד הבוחרים במניות הטובות ביותר בעסק. פשוט כתבתי לו דוח על היותו משקיע זומבים. הנחת היסוד הייתה פשוטה. קנו מניות נהדרות ואז העמידו פנים שאתם מתים. סביר להניח שתעוררו עשרות שנים מעכשיו עשירים מאוד. הוכחת המחקר כללה דוגמאות אמיתיות מהצלחת ההשקעה של נאוולייר עצמו. נחש מה? הזכיות הגדולות ביותר שלו הגיעו עם הזמן.
יש לי חבר אחר שמצליח בפראות. הוא עשה בניין הון ואז מכר עסקים. אני לא יודע כמה, אבל זה קרוב יותר למיליארד דולר מאשר ל -500 מיליון דולר. הוא לא סומך על וול סטריט. הוא חושב שהכל נוכלים ומתריסים. כשמדובר במניות, הוא נבהל ורוצה "לצאת מהר".
אני רוצה להזכיר לו את ההצלחה שלו. העושר המטורף שלו לא הגיע מההשקעות שהוא עשה בלי האנשים שהשקיע בהם. מעגל יועצים צמוד עזר לו לאורך הדרך במשך כמה עשורים. הוא בחר את הטובים ביותר ונתקע איתם - גם כאשר לחלקם היה "מעידה". נשמע מוכר?
גם בספורט הם יודעים זאת. "כדור הכסף" הוא הסיפור המדהים של אתלטיקת אוקלנד משנת 2002. המנהל בילי ביין ועוזר המנהל פיטר ברנד השתמשו בגישה סברמטרית בבייסבול. הם בנו סגל בהתבסס על מי שעשוי היה לעלות סטטיסטית על בסיס וניקוד. לא היה אכפת להם מסיפורים, טיפים או רגש. זה עבד. הם התמודדו עם קבוצות שמשולשות את התקציב שלהן כמו היאנקיז. זה שינה את המשחק מכיוון שקבוצות רבות אימצו את השיטה.
כיצד אנו מוצאים את המניות הטובות ביותר?
אני מתחיל בכל שבוע במיון מניות של 5, 000 פלוס, לסנן את הקומץ עם מיטב היסודות והטכנאים. ואז אני מחפש את אלה שהכסף הגדול רודף. כשכסף גדול קונה מניות נהדרות זה סימן נהדר. ותראו מה ראיתי בשבוע שעבר - קנייה גדולה.
www.mapsignals.com
המספרים הצהובים מתכוונים לכך שיותר מ -25% מהמניות בענף זה שיגרו אותות קנייה גדולים במהלך השבוע. טק, תעשיות, שיקול דעת, פיננסי (קנייה ענקית) וחומרים ראו אהבה גדולה בשבוע שעבר. גם שירותי בריאות ומוצרי סיכות.
כשמתרחש איתות קנייה במלאי במחקר שלי, הוא "הולך ירוק" - ככה:
www.mapsignals.com
שימו לב כמה אותות ירוקים קודמים לקפיצות גדולות במחיר המניה? המניה צמחה 650% ב 16 שנים. אבל זה לא תמיד לוקח עשרות שנים. אני יושב כרגע על חמישה דאבלים ושלושה משני בשני תיקים שונים. אחד כזה הוא בן שנתיים, והתיק עם הטריפל הוא בן שנה.
המפתח הוא התהליך. ממש כמו המניות של נאוולייר מזה 40 שנה. ממש כמו המעגל הפנימי של חברתי העשיר בן 50. ממש כמו זה של A של בילי ביין. בדיוק כמו המניות שלי. מצא את הממציאים.
בזבוז כל האנרגיה שלנו בבידוד הטוב ביותר פירושו שנוכל להניח בבטחה לנצח לאורך זמן. וגם כאשר הם מקרטעים, סביר להניח שמצבים מחושבים זאת, מתכוונים ומתאוששים.
איך מרוויחים כסף? הנה כיצד: עקוב אחר תהליך הגיוני ומוכח. היו סבלניים ותיהנו מהדרך להצלחה.
שאלתי פעם אחד מנהל קרנות גידור רב מיליארד דולר איך הוא יכול לעמוד כל כך בטפיחה ולחכות למחירו על מניה שהוא רוצה. הוא פשוט ענה, "סבלנות ותהליך." לא הבנתי את זה אז, אבל אני מבין את זה עכשיו..
בשורה התחתונה
אנו (Mapsignals) ממשיכים להיות שווניים במניות ארה"ב בטווח הארוך, ואנחנו רואים כל משיכה כהזדמנות קנייה. שווקים מחוממים יתר יכולים להציע מכירות במניות אם המשקיע סבלני.
