הגדרת יעד רווח

מהו יעד רווח?

יעד רווח הוא נקודה שנקבעה מראש בה משקיע ייצא מסחר במצב רווחי. יעדי רווח הם חלק מאסטרטגיות מסחר רבות בהן משקיעים וסוחרים טכניים משתמשים בכדי לנהל את הסיכון.

Takeaways מפתח

• יעדי רווח יכולים לסייע למשקיע בהפחתת סיכון על ידי יצירת מחיר יעד בו הסוחר רוצה להרוויח מסחר. ניתן להגדיר יעדי רווח עם תחילת סחר חדש ולעזור לסוחר להפחית את התנודתיות בתיק.

הבנת יעד רווח

ניתן לקבוע יעדי רווח בנקודות השקעה שונות. משקיעים יכולים ליזום הזמנות מותנות כדי להשיג את יעד הרווח שלהם. כמה אסטרטגיות מסחר משלבות יעד רווח בהזמנה ראשונית.

במקרים אחרים המשקיע עשוי להשתמש בצו תנאי כדי לקבוע יעד רווח לאחר זיהוי תחזיות צופות פני עתיד. יעדי רווח יכולים להיות פופולריים מכיוון שסוחרים / משקיעים רבים רוצים שיהיה להם תוכנית משחק בתחילת ביצוע סחר, או כאשר מתרחש מידע חדש על השקעה.

יעדי רווח יכולים להיות דרך טובה לנהל את הסיכון בהשקעות בסיכון גבוה. לעתים קרובות, השקעות בסיכון גבוה דורשות בדיקת נאותות קבועה. לפיכך, זיהוי ופיתוח אסטרטגיית יעד רווח יכול לעזור למשקיע לממן רווחים ולהפחית כל פוטנציאל להפסדים.

אסטרטגיות מכוסות

אסטרטגיות השקעה מקורות רבות משתמשות בשני עמדות עם רגליים המשלבות אסטרטגיית כניסה ויציאה מתוכננת להשקעה ברמת רווח מוגדרת. אסטרטגיות מכוסות משמשות לרוב כשמדובר במסחר בחוזים עתידיים ואופציות. ישנם מספר תרחישים שבהם יכול משקיע להיכנס למצב השקעה עם יעד רווח מובטח. דוגמה לכך היא סחר עתידיים בפיזור לוח שנה.

בענף זה משקיע מבקש לזהות סחורה הנמכרת במחיר נמוך יותר מחוזה העתיד המקביל לו בעתיד בעתיד. הכניסה לתפקיד הארוך וגם למצב חוזה החוזים העתידיים מספקת רווח מובטח שניתן לראות כיעד רווח.

אסטרטגיות מסחר יכולות לכלול גם הזמנות מותנות בסוגריים שיכולות לספק למשקיע יעד רווח וכן אילוץ אובדן מקסימאלי. הזמנת רכישה בסוגריים היא דוגמא אחת לסוג זה של סחר. בהזמנת רכישה בסוגריים משקיע משקיע צו מותנה לקנות במחיר מוגדר. יחד עם ההזמנה הם מציבים גם מצב של הפסד עצירה כמו גם מצב גבול רווח. לאחר קניית נייר הערך, איבוד ההפסקה ואילוץ הרווח מספקים יעד רווח משולב והפסד מרבי.

הזמנות מותנות

בגישה מפושטת יותר להשקעה ביעד רווח, משקיע יכול לבחור להשתמש בסדר הגבלת רווח סטנדרטי כדי לנהל לקראת יעד רווח מוגדר. הזמנת גבול רווח היא הזמנת מכירה מוכרת בדרך כלל כסדר טוב עד לביטול (GTC). הזמנה מותנית זו אמורה למכור נייר ערך במחיר הגבוה ממחיר המסחר הנוכחי. משקיעים עשויים להשתמש בהזמנה מסוג זה בעת השקעה בנייר ערך מחזורי. סוחרים רבים עשויים גם לבחור לקבוע הוראות הגבלת רווח מותנות ברמת ההתנגדות הגבוהה של המניה.

ההפך מיעד רווח הוא הפסד עצירה. צו הפסד עצירה קובע נקודת מחיר בה משקיע יוצא מסחר שחווה רמת הפסד קבועה מראש בכדי לא להפסיד עוד יותר.