תלוי את מי שואלים, למניות בעלות שווי גדול יש שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר, 8 מיליארד דולר או 10 מיליארד דולר. ללא קשר לניתוק הכובע שתבחרו, כובעים גדולים הם ללא ספק הדג הגדול ביותר בבריכת המניות. כשחושבים על מרבית שמות משק הבית, רוב הסיכויים שהם כובעים גדולים - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) וחברת קוקה קולה (KO), אם נזכיר כמה.
מניות בעלות שווי גדול נחשבות בדרך כלל להימורים טובים עבור אסטרטגיות השקעה לטווח הארוך, במיוחד עבור משקיעים שקונים לקנות ומחזיקים אחר יציבות שממתקת לעיתים קרובות עם מנה של תשואת דיבידנד כדי לאזן את התיק. בגלל גודלם, כובעים גדולים נוטים פחות להיכנע ללחצים ותנאים כלכליים העלולים להפריע לפעילות ולהוריד רווחים עבור ארגונים קטנים יותר.
אם אתם מחפשים חשיפה לקבוצה גדולה עבור ה- IRA או חשבון השקעות אחר בשנת 2018, קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) מציעות אלטרנטיבה נהדרת לבחירת מניות בודדות. תעודות סל זולות בדרך כלל בבעלותן ובעלות נזילות גבוהה, מה שהופך אותם למתאימים לכל סוג משקיע.
בשנת 2017 הצמיחה הגדולה והמניות הטכנולוגיות הצליחו בביצועים משמעותיים בקטגוריית הכובעים הגדולים כאשר המומנטום שלהם צפוי להימשך לשנת 2018. מספר גורמים עוזרים לתדלק את הרווחיות במניות הטכנולוגיה והצמיחה. הקטליסטים כוללים מסחר אלקטרוני, מחשוב ענן, בינה מלאכותית, כלכלה משופרת והעברת רפורמת המס בארה"ב. ספקולנטים מאמינים שחיסכון מרפורמת המס יכול לסייע לחברות טק וצמיחה להשקיע חיסכון במס במחקר ופיתוח רב יותר.
להלן ארבע מבין תעודות הסל בעלת ביצועים טובים ביותר עבור תיק העבודות שלך בשנת 2018. קרנות אלה מציעות השקעה מגוונת בכמה ממניות הטכנולוגיה והצמיחה הבולטות ביותר.
הערה: כספים נבחרו על סמך השקעות אמריקאיות, ביצועים ונכסים המנוהלים. הנתונים הם החל מה -19 בדצמבר 2017. הכספים אינם כוללים תעודות סל ממונפות.
תעודת סל Vanguard טכנולוגיית מידע (VGT)
- תשואה לשנה: 36.93%. מחיר: 166.40 $ תשואה: 0.98% נפח ממוצע: 512, 069 נכסים בהנהלה: 17.43 מיליארד דולר עמלה: 0.10%
עבור תקופת השנה האחת ועד 19 בדצמבר 2017, תעודת תעודת המידע של Vanguard, דיווחה על תשואה של 36.93%. VGT מבקשת לעקוב אחר מדד MSCI האמריקאי לטכנולוגיות מידע שוק השקעות 25/50. מדד זה כולל חברות אמריקאיות בקטגוריית טכנולוגיות המידע GICS. המדד מנוטר לרבעון בכדי להבטיח כי 25% מהשווי לא יושקעו במנפיק בודד וגם כי חברות המהוות 5% ומעלה מהמדד לא יעלו על 50%.
לקרן 369 אחזקות עם החלק הגדול ביותר של המניות שהוקצו לתוכנות ושירותי אינטרנט בשיעור של 19.4%. נכון ליום 30 בנובמבר 2017, החזקות הבכירה של הקרן היו Apple Inc., Alphabet Inc. ו- Microsoft Corp.
טכנולוגית בחר מגזר SPDR (XLK)
- תשואה לשנה: 34.28% מחיר: 64.50 $ תשואה: 1.34% נפח ממוצע: 9, 444, 866 נכסים בהנהלה: 19.62 מיליארד דולר עמלה: 0.14%
לקרן SPDR של Technology Select הייתה תשואה לשנה של 34.28% נכון ל -19 בדצמבר 2017. XLK מבקשת לשכפל את אחזקות המניות בענף הטכנולוגיה S&P 500. החל מה -19 בדצמבר 2017, תחום הטכנולוגיה היה המגזר בעל הביצועים הטובים ביותר ב- S&P 500 על שנה אחת, כאשר הסקטור הבא עם הביצועים הטובים ביותר הוא שירותי בריאות ברווח של שנה של 22.01%.
ל- XLK 71 אחזקות. האחזקות העיקריות בקרן הן אפל, מיקרוסופט ופייסבוק. תעודת הסל מציעה יחס הוצאה נמוך של 0.14%.
תעודת סל צמיחה של iShares ראסל 1000 (IWF)
- תשואה לשנה: 29.18% מחיר: 135.45 $ תשואה: 1.15% נפח ממוצע: 1, 376, 849 נכסים בהנהלה: 40.55 מיליארד דולר עמלה: 0.20%
IWF מבקשת לשכפל את מדד הצמיחה של ראסל 1000. מדד זה כולל חברות מטעם ראסל 1000 שנבדקו על פי מאפייני צמיחה. הקרן כוללת 554 אחזקות. האחזקות העיקריות בקרן הן אפל, מיקרוסופט ואמזון.
הביצועים לשנה של הקרן הם 29.18%. קרן זו הצליחה את התשואה לשנה של מדד ראסל 1000 עם עלייה של 17.91%.
תעודת סל צמיחה של וואנגארד (VUG)
- תשואה לשנה: 27.31% מחיר: 141.55 $ תשואה: 1.19% נפח ממוצע: 585, 217 נכסים בהנהלה: 31.91 מיליארד דולר עמלה: 0.06%
תעודת סל הצמיחה של החלוץ מבקשת לשכפל את מדד הצמיחה הגדולה של ה- CRSP בארה"ב. המדד מוקרן מניות בעלות שווי גדול עבור מספר גורמים הכוללים: צמיחה עתידית ברווחים למניה, צמיחה עתידית ברווח למניה, צמיחה היסטורית לשלוש שנים ברווח למניה, צמיחה היסטורית של שלוש שנים ב מכירות למניה, יחס השקעה לנכסים שוטף ותשואה על הנכסים.
לקרן תשואה לשנה של 27.31%. תעודת הסל כוללת 313 מניות עם ריכוז גבוה בטכנולוגיות ושירותי צריכה. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את Apple Inc., Alphabet Inc. ו- Amazon.com Inc.
