שוק המתכות היקרות הוא תמיד חלל נדיף - וקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) יכולות להיות דרך טובה עבור המשקיעים לקבל חשיפה באמצעות תיק מגוון.
לאחר מספר שנים גס, מתכות יקרות הצליחו לא רע בשנת 2017, כאשר יצרני המתכות דיווחו על כמה מהרווחים הגבוהים ביותר. מבחינת תעודות סל, סבא של כולם - אמון הזהב של SPDR - נמצא מעל 10% בשנה עד היום (YTD), שנראה די טוב אם אתם חשיפה טהורה למתכות יקרות. עם זאת, ישנם תעודות סל אחרות של מתכות יקרות שנראות טוב יותר אפילו.
כסף זרם לתעודות סל מתכות יקרות בשנת 2017, כאשר מספר זרזים הגבירו את הביקוש. הסקטור יתגבר כאשר המשקיעים המסורתיים מחפשים ביטחון ממה שרבים מאמינים שהוא קטגוריית ההשקעות המובילה בבטחה בתעשיית ההשקעות. משקיעים רבים מוצאים שזה גידור מפני אי וודאות עם גורמים כמו העלאות ריבית, תנודות מטבע בסין ובהודו, החוזק היחסי של הדולר האמריקני מול המטבעות העולמיים והסערה בבנקים הגדולים באירופה המשפיעים על הביקוש.
אם אתם מחפשים דרך לבנות חשיפה למתכות יקרות כמקלט בטוח פוטנציאלי, תעודות סל אלה שנבחרו על בסיס שילוב של נכסים תחת ניהול וביצוע, עשויים להיות מקום נהדר להתחיל את החיפוש שלכם. כל הנתונים הם החל מה 22 בדצמבר 2017. קרנות אלה אינן כוללות השקעה ממונפת.
הווקטורים VanEck נדיר כדור הארץ / מתכות אסטרטגיות ETF (REMX)
- מנפיק: VanEckAssets תחת ניהול: ביצועים של 152.2 מיליון דולר YTD: 75.56% יחס הוצאה: 0.61% מחיר: $ 28.96
ל- ETF Vectors Vare Rare Earth / Strategic Metals יש תשואה לשנה עדכנית (YTD) של 75.56% עד 22 בדצמבר 2017. תעודת סל זו משקיעה בחברות העוסקות בייצור ושכלול מתכות ומינרלים אסטרטגיים. זוהי קרן אינדקס שמבקשת לעקוב אחר הביצועים והתשואות של מדד ה- MVIS העולמי נדיר / מתכות אסטרטגיות.
32% מהקרן מושקעות בחברות אוסטרליות. לקרן 21 אחזקות. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את פילברה מינרלים, ליתיום אמריקה, טרונוקס ו- Galaxy Resources. לקרן תשואה כוללת של שלוש שנים שנתית של 8.86%.
מניות פלדיום ETFS (PALL)
- מנפיק: תעודת סל ניירות ערך נכסים תחת ניהול: ביצועים של 235.9 מיליון דולר YTD: 52.17% יחס הוצאה: 0.60% מחיר: 99.23 $
פלדיום חם ברגע זה מכיוון שיצרני הרכב בוחרים אותו יותר ויותר לממירים קטליטיים על פני פלטינה אלטרנטיבית יקרה יותר, טרנד לטווח הארוך שלא מראה סימנים להפסיק זמן קצר.
PALL עוקב אחר המחיר הספציפי של פלדיום על בסיס אחזקות פיזיות של מטילי פלדיום בכספות JPMorgan בציריך ובלונדון. הנפחים הם הגונים, כך שאין בעיה עם הנזילות. בכל הנוגע להחזקת עלויות, יחס ההוצאות של קרן זו מעט גבוה עבור קרן מגובה מתכות יקרות, אבל אם אתם מחפשים חשיפה טהורה לפלדיום, זו באמת הקופה היחידה ששווה להסתכל עליה.
קרן זו החזירה 52.17% בשנת 2017. התשואות הכוללות לשנה וחמש שנים הן 8.02% ו -8.28% בהתאמה.
ה- iShares MSCI Global Select מתכות ומפיקי כרייה ETF (PICK)
- מנפיק: iSharesAssets תחת ניהול: ביצועים של 411.19 מיליון דולר YTD: 35.24% יחס הוצאה: 0.39% מחיר: 33.84 $
PICK הוא תעודת סל פופולרית נוספת המשקיעה במניות של יצרני מתכת וכרייה. זה צמוד לאינדקס של MSCI ACWI Select Metals & Procers Excers Ex Gold & Silver IMI, שמוציא את חברות הכרייה העיקריות של זהב וכסף כמו Goldcorp Inc. וכך כולל חברות כרייה משולבות יותר לגישה מגוונת יותר.
בסל ההחזקות שלה 186 מניות עם 24% מהחברות בבריטניה. האחזקות המובילות בקרן כוללות BHP Billiton, Rio Tinto ו- Glencore. בשנת 2017 הייתה הקרן תשואה של 35.24% עד ה -22 בדצמבר. בשלוש השנים האחרונות, הקרן השנתה תשואה כוללת של 7.75%.
תעודות הסל והכרייה של SPDR SPDR (XME)
- מנפיק: State Street SPDRA סטים מנוהלים: ביצועים של 869.4 מיליון דולר YTD: 18.43% יחס הוצאה: 0.35% מחיר: $ 35.55
לתעשיית ה- SP&S S&P מתכות & כרייה יש תשואה של YTD של 18.43%. בשלוש השנים האחרונות יש לה תשואה כוללת שנתית של 7.44%. XME היא קרן אינדקס שמבקשת לעקוב אחר אחזקותיהן וביצועיהן של מדד S&P מתכות ותעשיית כריית בחר. מדד זה כולל חברות מתכות וכרייה מטעם S&P TMI.
לקרן 29 אחזקות. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את Consol Energy, Allegheny Technologies ו Alcoa.
אמון הזהב SPDR (GLD)
- מנפיק: State Street SPDRA סטים תחת ניהול: ביצועים של 33.98 מיליארד דולר YTD: 10.34% יחס הוצאה: 0.40% מחיר: 120.94 $
אמון הזהב SPDR הוא תעודת הסל הגדול ביותר של מתכות יקרות בענף לפי נכסים. נכון ליום 22 בדצמבר 2017, הנכסים המנוהלים היו 33.98 מיליארד דולר. תעודת סל זו הייתה הקרן הראשונה בענף שמעקב אחר מחיר הזהב. זהו גם תעודת הסל הראשונה שמגובה על ידי הנכס הפיזי. החזרתו מבקשת להתאים לביצועים של מחיר מטילי זהב.
בשנת 2017, לקרן תשואה של YTD של 10.34%. בשלוש השנים האחרונות יש לה תשואה כוללת שנתית של 2.43%.
בשורה התחתונה
היעילות של זהב, כסף ופלטינה בגיוון מועיל של גיוון תיק המשקיעים היא ברורה למדי. עם זאת, השגת יתרונות אלו מחייבת לדעת את הסובלנות האישית שלך ליעדי סיכון והשקעה לפני שאתה צולל פנימה. יש תנודתיות מובנית בשוק המתכות היקרות שאכן יכולה לשמש ככלי לבניית עושר אך ללא חריצות ומחשבה מראש, תנודתיות זו יכולה גם לאיית הרס לתיק עבודות. בכל מקרה יש ליישם ניטור מקצועי ושיטות ניהול סיכונים מתאימות.
