חברת FedEx Corporation (NYSE: FDX) מפורסמת בכך שהיא החברה "אם היא חייבת להיות שם בין לילה". החברה צמחה מעבר לשירות אקספרס; כעת היא מציעה שירותי משלוח קרקע ושילוח. FedEx יכולה לספק חבילה כמעט בכל מקום בעולם. חלק הולך וגדל של החברה הוא מגזר השירותים שלה, המאפשר פתרונות משרדיים, לוגיסטיקה ושירות לקוחות עבור חברות גדולות וקטנות.
מחיר המניה של החברה חווה לחץ מצד חששות בשוק כמו Amazon.com (NASDAQ: AMZN) החל לספק חבילות משלה ולגזור מתווכים כמו FedEx ו- United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS). אמזון הודיעה גם על תוכניות לפתוח בשירות משלוחים מלא לניתוק לצמיתות של FedEx ו- UPS, כמו גם משלוח חבילות לחברות אחרות.
נכון ל- 3 ביולי 2018, ל- FedEx שווי שוק של 60 מיליארד דולר. חמשת המשקיעים הגדולים בקרן הנאמנות מחזיקה ב -10.79% מסך המניות המוחזקות.
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) היא קרן לצמיחת מניות מנוהלת באופן אקטיבי שמשקיעה בעיקר בניירות ערך בארה"ב. מטרת הקרן היא להשיג צמיחה ארוכת טווח של הקרן. אמות המידה של הקרן הן מדד Standard & Poor's 500 (S&P 500). זה עולה על באופן עקבי ומשמעותי על המדד.
נכון ליולי 2018 הייתה לקרן תשואה כוללת שנתית של חמש שנים של 16.78%, יחס הוצאה של 0.39%, נכסים המנוהלים (AUM) של 65.2 מיליארד דולר ודירוג מורנינגסטאר חמישה כוכבים. יש לה 3.64% מהנכסים שהושקעו ב- FedEx ובבעלותה 3.58% מהמניות המשותפות המצטיינות של FedEx. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
מלאי של דודג 'וקוקס (DODGX)
קרן המניות של דודג 'וקוקס (DODGX) היא קרן מניות מנוהלת באופן אקטיבי שמשקיעה בחברות שנראות לא מוערכות ובעלי השקפות חיוביות לטווח הארוך. מנהלי תיקים משקיעים לצמיחה ארוכת טווח של הון והכנסה במטרה משנית של הכנסה שוטפת. תשואות הקרן מושוות לתשואת מדד S&P 500.
נכון ליולי 2018 הייתה לקרן תשואה כוללת שנתית של חמש שנים של 12.80%, יחס הוצאה של 0.52%, AUM של 69.9 מיליארד דולר, דירוג מורנינגסטאר עם ארבעה כוכבים ושיעור מחזור של 13%. יש לה 2.21% מכלל הנכסים שהושקעו ב -2.37% מהמניות המשותפות המצטיינות של FedEx. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) היא קרן אינדקס מניות מנוהלת באופן פסיבי שמשקיעה במניה המשותפת של חברות אמריקאיות ביחס ישיר למשקלותיהן במדד השוק הכולל של CRSP US. המדד מורכב מיותר מ -3, 700 מניות הנסחרות בבורסה של ניו יורק (NYSE) ובנאסד"ק. המניות מייצגות כמעט 100% מסך שווי ההון.
נכון ליולי 2018 הייתה לקרן תשואה כוללת שנתית של חמש שנים של 13.08%, יחס הוצאה של 0.14%, AUM של 698.6 מיליארד דולר ושיעור מחזור של 3%. יש לה 0.21% מהנכסים נטו שהושקעו ב- 2.25% מהמניות המשותפות המצטיינות של FedEx. הקרן דורשת מינימום השקעה של 3, 000 דולר.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) היא קרן אינדקס מניות מנוהלת באופן פסיבי שעוקבת אחר מדד S&P 500.
נכון ליולי 2018 הייתה לקרן תשואה כוללת שנתית של חמש שנים של 13.21%, יחס הוצאה של 0.14%, AUM של 90.9 מיליארד דולר, דירוג מורנינגסטאר עם ארבעה כוכבים ושיעור מחזור של 3%. יש לה 0.26% מהנכסים נטו שהושקעו ב -1.65% מהמניות המשותפות המצטיינות של FedEx. הקרן דורשת מינימום השקעה של 3, 000 דולר.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) היא קרן מדדי מניות מנוהלת על ידי מחשבים המבקשת להתאים לתשואה של מדד S&P 500. התשואות שלה שוות להחזר המדד. זה מפורסם בזכות היותו תעודת הסל הראשונה.
נכון ליום 31 במרץ 2018, לקרן תשואה כוללת שנתית של חמש שנים של 13.19%. נכון ל- 3 ביולי 2018, היה ל- SPY יחס הוצאות נמוך במיוחד של 0.09%, ו- AUM של 259.3 מיליארד דולר. יש לה 0.24% מסך הנכסים שהושקעו ב- 0.94% מהמניות המשותפות המצטיינות של FedEx.
