תוכן העניינים
- תן קצת, קבל קצת
- תוכניות תמריץ
- השתמש במדיה חברתית
- השתמש בארגונים
- נטוורקינג מקצועי
- טענות סגירה
- בשורה התחתונה
יועץ מצליח צריך תמיד לדבר עם לקוחות פוטנציאליים חדשים. עם זאת, אף פעם לא לבקש בקשות להפניות. זה יכול להיות קשה למצוא את האיזון הנכון בין להיות מעל הסיפון בהצגת עצמך ושירותיך - במטרה לבצע מכירת קו לאורך הקו - לבין להיות דוחף עד כדי עצבנות. ובכל זאת הפניות מהוות חלק חשוב בעסק של כל יועץ פיננסי, ולעיתים קרובות משמשות כדרך הטובה ביותר להגיע ללקוחות פוטנציאליים. להלן מספר טיפים לקבלת אחד. הם עשויים לגרום לבקש ולקבל הפניה קצת פחות קשה והרבה יותר פרודוקטיבית.
Takeaways מפתח
- בעסקי הייעוץ הפיננסי הפניות ללקוחות חדשים הם סם החיים של העסק. קבלת הפניות טובות פירושו להיות מקצועי, לשרת קודם את הלקוחות שלך ולעשות עבודה טובה - כך שלקוחות קיימים ירצו לספר לחבריהם ובני משפחתם אודותיך. שימוש בתמריצים, שיווק במדיה חברתית ורשתות מקצועיות דרך ארגונים או חברות מקומיות יכול גם לעזור להשיג את שמך שם ולבנות את המוניטין שלך.
תן קצת, קבל קצת
ואז תגמל את מי שעוקב אחריו ביצירת קשר על ידי מתן להם מתנה או מתנה מתנה שנרכשו בחנות. שוקולד, יין ושמפניה תמיד זוכים להערכה, וכך גם אישורי מתנה מחנויות כלבו, מכוני ספא או בוטיקים מקומיים. גישה נוספת היא להציע הנחה על השירותים שאתה מציע ללקוחות המספקים לך הפניה מוצלחת.
תוכניות תמריץ
אחת הדרכים להוציא את המילה על תוכנית תמריץ ההפניה שלך היא להודיע על כך באתר האינטרנט שלך או בהודעות הדוא"ל שאתה שולח ללקוחות. רק וודא שאתה עומד בכל התקנות המתאימות כשאתה מציע מתנות ללקוחות. אולי תרצה גם לסובב את המתנות שאתה נותן, כך שהלקוחות שלך יהיו נוטים לבצע יותר מסתם הפניה אחת.
אתה יכול גם להגדיר תחרות עבור הלקוחות שלך. כל לקוח שמספק לך את ההפניות האפשריות ביותר יזכה בתחרות ומקבל את הפרס. היו לך זכיות במקום הראשון, השני והשלישי, כך שיעודדו יותר אנשים להיות מעורבים. שוב, יידעו את הלקוחות על התחרות במהלך פגישות או דרך הידיעון או רשימת הדוא"ל שלכם.
השתמש במדיה חברתית
יותר ויותר עסקים בימינו משתמשים בכלי מדיה חברתית של חברות כמו LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) וטוויטר Inc. (TWTR) כדי להפיץ את המסר שלהם לעולם. ככל שתתחיל להתחבר ללקוחות שלך דרך מדיה חברתית, כך יש להודעה שלך סיכוי להגיע לחבריהם ועמיתיהם. צור עמוד פייסבוק ובקש מהלקוחות הנוכחיים שלך 'לאהוב' אותו ואז בקש מהם להמשיך ולהעביר אותו לרשת החברים והקולגות שלהם. אל תתביישו להזכיר ללקוחות שלכם את הדרכים בהן שירותי התכנון הפיננסי והנכסים שלכם היו מועילים להם ולאחרים, כך שהם יוכלו להשתמש בדוגמאות הללו בכדי לבצע מעט מכירות עבורכם בעת הפניה לחבר.
אולי תרצה לפתוח בלוג שבועי או חודשי באתר שלך, עם קטע הערות שיכול להפוך לפלטפורמה לדיונים מעניינים ורלוונטיים. אם לקוח קורא משהו בבלוג שלך שנראה רלוונטי לחבר או לעמית, הוא או היא יכולים להעביר את הקישור לאותו אדם. באופן זה, המילים הכתובות שלך יכולות לדבר בשבילך ולעיתים קרובות יכולות להיות טובות בדיוק כמו הפניה מפה לאוזן.
השתמש בארגונים, בחברות
פנייה לארגונים מקומיים בנושא הפניות יכולה להיות גם דרך טובה לקבל גישה להרבה אנשים בעלי דמיון בו זמנית. הצעו לתת הרצאה לארגון על חשיבות התכנון הכספי, ולכלול לאחר מכן מושב שאלה ותשובה, בו אנשים יכולים באמת להכיר אתכם ולדבר על מה שעומד בראשם. אל תשכח להביא כרטיסי ביקור וחומרים אודות העסק שלך כדי שהמשתתפים יקראו ויקחו איתם. יתכן שאולי תרצה לערוך סקר שמבקש משוב על המצגת שלך, ובאישור ליצור קשר עם האנשים בקהל בטלפון או בדוא"ל.
אתה יכול לחפש מי מהלקוחות שלך עובדים בתאגידים גדולים ואז לשאול אותם ישירות אם יתכן שיש לך הזדמנות לדבר עם מחלקת משאבי אנוש בחברה על הצעת השירותים שלך לעובדיהם. אם אתה מתמחה בנישה, פנה לארגונים שמספקים את סוג האדם הרלוונטי או לקבוצת אנשים במומחיות המדוברת.
נטוורקינג מקצועי
האם יש עורך דין או סוכן ביטוח שעבדת איתו בעבר, שאתה מעריץ? אם כן, אתה יכול להסכים לסחור במגעים עם אותו אדם, או לבצע עסקה כדי לגשת לכל אנשי הקשר המשולבים שלך כצוות. באופן זה, אתה יכול להציע מבחר שירותים לקבוצה של אנשים, וההצעה תגיע מלפחות אדם אחד שהאנשים האלה כבר מכירים וסומכים עליהם. אתה יכול גם לבקש מאנשי המקצוע האלה לכתוב המלצה אודותייך ושירותך ולהפיץ את הערותיהם באתר האינטרנט שלך או בדפי המדיה החברתית. זה פרסום בחינם, וזה בא מאנשים שמכירים ומעריצים את העבודה שלך באמת.
טענות סגירה
אל תפחד להזכיר מעת לעת לסגל הלקוחות הנוכחי שלך שאתה מחפש הפניות. הזמן הטוב ביותר לעשות זאת הוא לרוב בסוף פגישה יצרנית. אתה יכול להעלות את העובדה שאתה מציע פגישות ראשוניות עם לקוחות פוטנציאליים ללא עלות, וששמח לענות על כל שאלה שיש לחבריהם או אנשי הקשר שלך.
שוב, אינך צריך להרגיש שאתה מבקש מאדם זה שיעשה לך טובה גדולה; במקום זאת, גש לזה כדרך להפיץ את המילה על השירותים שלך לאנשים שייתכן שהם זקוקים להם.
בשורה התחתונה
הפניה מחבר, עמית או מומחה בתעשייה יכולה לעשות דרך ארוכה בכדי לגרום ללקוחות פוטנציאליים יותר להתקשר אליך. להיות פרואקטיבי בבקשת הפניות ושימוש במדיה חברתית או בקשרים עם ארגונים ואנשי מקצוע אחרים צריך להיות חלק גדול מהגישה שלך להגדלת רשימת הלקוחות שלך.
