מהו מדד השוק הכולל של וילשייר?
מדד השוק הכולל של Wilshire 5000 (TMWX) הוא מדד משוקלל שוק ההון מבוסס בסיס רחב המורכב מיותר מ 6, 700 חברות הנסחרות בפומבי העומדות בקריטריונים הבאים:
- החברות ממוקמות בארצות הברית. המניות נסחרות באופן פעיל בבורסה אמריקאית. המניות כוללות מידע על מחירים אודות הזמינות רחבה לציבור.
Takeaways מפתח
- מדד השוק הכולל של ווילטשייר 5000 הוא מדד שוק המניות הרחב ביותר של תאגידים אמריקאים הנסחרים בבורסה. הוא משמש לעתים קרובות כסטנדרט לכלל שוק המניות בארה"ב. וילשייר 5000 מכיל למעשה כ -3, 500 מניות, אך אכן החזיק 5, 000 כשהיה הראשון הוצג בשנת 1974.
הבנת הווילשייר 5000
על שם קרוב ל -5, 000 המניות שהכילה בעת ההשקה, הוא צמח לספירה גבוהה של 7, 562 ב- 31 ביולי 1998. מאז, הספירה צנחה בהתמדה ל -3, 776 נכון ליום 31 בדצמבר 2013, שם חזרה אז ל -3, 818 נכון ל- 30 בספטמבר 2014. נכון לשנת 2019 החזיקה במדד 3, 492 מניות. הפעם האחרונה שהווילשייר 5000 הכיל למעשה 5, 000 חברות ומעלה הייתה 29 בדצמבר 2005. כמו בכל המדדים המשוקללים מהוון השוק, חברות ווילשייר במשקל יתר עם שווי יציב גבוה יותר ומעמידות משקל על אלה עם שווי פירמה נמוך יותר. זהו אחד המדדים הרחבים ביותר ונועד לעקוב אחר הביצועים הכוללים של שוק המניות האמריקני. סמל המסמן שלה הוא TMWX או W5000.
וילשייר למעשה מחזיקה שלוש גרסאות למדד: אחת משוקלל שווי שוק מלא, אחת מותאמת לצף ואחת שקולה במשקל.
מדד Wilshire 5000 הוא לפיכך מדד שוק מבוסס רחב. מדד מבוסס-רחב נועד לשקף את תנועתו של שוק שלם. אם אתה באמת רוצה למדוד את "השוק הכולל", מומלץ ביותר לבדוק את מדד השוק הכולל של וילשייר. אף על פי שהיא אינה כוללת כל חברה הנסחרת בבורסה, היא כוללת הרבה יותר מהמדדים האחרים שאנשים מכנים לעתים קרובות "השוק".
היסטוריה של מדד השוק הכולל של וילשייר
מדד השוק הכולל של וילשייר 5000 הוקם על ידי אנשי Wilshireshire בשנת 1974 ושנה שונה באפריל 2004 ל"דאו ג'ונס וילשייר 5000 ", לאחר שדאו ג'ונס וחברה השתלטו על המדד. ב- 31 במרץ, 2009, המדד חזר לחברות Wilshireshire עם סיום השותפות עם דאו ג'ונס.
כשהוא התחיל, שווי המדד היה 1404.60 נקודות בתאריך הבסיס, 31 בדצמבר 1980, עם שווי שווי כולל של 1, 404.596 מיליארד דולר. בתאריך זה, כל נקודה במדד הייתה שווה למיליארד דולר, אולם התאמות מחלקים עקב פעולות ארגוניות ושינויים בהרכב המדד שינו את הקשר לאורך זמן.
המדד עלה יותר מעשר פעמים בפחות מעשרים שנה, וננעל בשיא השיא של 14, 751.64 נקודות ב- 24 במרץ 2000. רמה זו לא עברה עד 20 בפברואר 2007.
ב- 20 באפריל, 2007, המדד נסגר לראשונה מעל 15, 000. באותו יום, ה- S&P 500 היה עדיין כמה נקודות אחוז מתחת לגובהו במרץ 2000, מכיוון שהנפקות כובע קטן שנעדרו מ- S&P 500 ונכללו בווילשייר 5000 ביצעו ביצועים טובים יותר מהנפקות הגדולות השולטות ב- S&P 500 במהלך השור המחזורי. המדד הגיע לשיא בכל הזמנים ב- 9 באוקטובר 2007 ברמה של 15, 806.69 נקודה, ממש לפני תחילת המיתון הגדול.
ב- 8 באוקטובר 2007, וילשייר 5000 נסגר מתחת ל -10, 000 בפעם הראשונה מאז 2003. המדד המשיך לסחור כלפי מטה לכיוון שפל של 13 שנים, והגיע לתחתית של 6, 858.43 נקודות, ב- 9 במרץ, 2009, והייצג הפסד של כ -10.9 דולר. טריליון שווי השוק מהשיא הגבוה ב -2007.
ה- Wilshire 5000 הגיע לשיאו התוך יום הראשון מעל 20, 000 נקודות ב- 28 בפברואר 2014. ב- 4 במרץ, המדד נסגר מעל אבן דרך זו לראשונה. ב -1 ביולי 2014 המדד נסגר לראשונה מעל לרמה של 21, 000. החל מה -2 בינואר, 2020 המדד הגיע לשיא חדש הגבוה מעל 33, 250.
