אנליסטים ומשקיעים רואים לעיתים קרובות מניות כסף כהשקעות בעלות נמוכה במתכות יקרות, במיוחד כאשר הן מבקשות הקלה משווקי מניות נדיפים. הכסף נהנה משימוש במגוון רחב של שימושים תעשייתיים - ברפואת שיניים, אנשי קשר חשמליים, סינון מים, לוחות סולאריים ומכשירים רפואיים - המשלים את הביקוש לכסף בצורת תכשיטים או כהשקעה.
חברות כריית כסף מצליחות הן כאלו שלא רק שיש להם משאבי כסף גדולים או מבטיחים ביותר, אלא גם עושים את העבודה הטובה ביותר בבקרת עלויות הייצור. להלן חמש חברות כריית הכסף המדורגות בעלות המעמד הטוב ביותר לראות את הכנסותיהן, רווחיהן ומחירי המניות שלהן עולות במקרה של עליית מחירי הכסף.
Takeaways מפתח
- כסף הוא מתכת יקרה וזולה יותר לאונקיה מאשר זהב. מלבד ההשקעה כסחורה יש לכסף גם כמה יישומים תעשייתיים חשובים. השקעה בחברות כריית כסף יכולה להיות דרך חכמה להשיג חשיפה לערך המתכת והן לה ביקוש בייצור.
חברת Wheaton Precious Metals Corp.
ל- Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), לשעבר Silver Wheaton Corp., יש מודל עסקי ייחודי שהפך אותה לאחת מחברות הכסף המצליחות ביותר. כחברת סטרימינג מכסף, היא אינה עוסקת ישירות בחקר ופיתוח מכרות כסף. המשמעות היא שהיא משקיעה בייצור חברות כריית כסף אחרות באמצעות הסכמי רכישה ארוכי טווח המאפשרים לה לנעול ייצור כסף עתידי במחירים נוחים. מודל עסקי זה עזר לה לצמוח לחברת כריית הכסף עם הכמות הגדולה ביותר של עתודות כסף מוכחות וסבירות בעולם, עם למעלה מ -200 מיליון אונקיות כסף רבות יותר מאשר פרנילו Plc במקום השני.
ויטון אינו נטל בכל עלויות התקורה הקשורות בחפירת כסף מהאדמה. מרווח התפעול של החברה נמצא בשיעור של 30%, ועם 18 הסכמי רכישה ארוכי טווח עבור כסף שמתומחרים עד 4.55 דולר לאונקיה, החברה עשויה להראות מרווחי רווח מצוינים לשנים הבאות.
המניה של וויטון חזרה לעלות מהשפל שלה ב -2015 על 11.03 דולר למניה ובשנת 2019 נסחרה מעל 30 דולר למניה. עם גבוה של 2011 בסביבות 47 $ למניה, לחברה פוטנציאל עלייה אדיר, למרות שכמעט הכפילה את הערך במהלך השנה האחרונה.
First Majestic Silver Corp.
חברת First Majestic Silver Corp. (AG) עוסקת בחקר, פיתוח וייצור כסף, וכן ברכישת מכרות כסף קיימים. החברה היא בגודל בינוני, עם שווי שוק של 2 מיליארד דולר, לעומת שווי שוק של Wheaton בסך 12.3 מיליארד דולר. עם זאת, First Majestic מחזיקה בסיכויי צמיחה מצוינים. נכון לדצמבר 2017, היא הייתה בבעלות והפעילה שישה מוקשים והייצור הכספי הטהור השנתי של החברה צמח במהירות מאז 2006, וגדל מכ -2 מיליון אונקיות לכ -12 מיליון אונקיות נכון לשנת 2018.
בדיוק מכיוון שמדובר באחת מחברות הכרייה הכסופות הקטנות יותר, המניה של First Majestic נפגעה קשה בעקבות ירידת מחירי הכסף בשנת 2017 ו -2018. מכיוון שהייתה שיא של 2011 בסביבות 25 $ למניה, מניית החברה צנחה לשפל של 2.66 דולר למניה לשתף. עם זאת, בזכות ריבאונד ב -2019, המניה עומדת כעת על 9.40 דולר למניה. רקורד של 10 שנים של צמיחת ייצור וחובות ארוכי טווח כמעט שאינם קיימים טוענים עבור First Majestic כצפוי להשקיע בצמיחה מהכורה בקרב כורי כסף.
פאן אמריקן סילבר קורפ
חברת פאן אמריקן סילבר קורפ (PAAS) עוסקת בחקר, פיתוח וייצור של נכסי כריית כסף ברחבי מקסיקו ודרום אמריקה. למרות שהוא שומר על מיקוד בלעדי בייצור כסף, הוא גם מוכר את הזהב, הנחושת והאבץ שהוא מגלה לאורך הדרך. החברה הינה יצרנית הכסף השישית בגודלה בעולם ומחזיקה ברזרבות הכסף הרביעית בגודלה.
בהתבסס על מספר פרויקטים של צמיחה אורגנית, פאן אמריקה צופה להמשיך ולהגדיל את הייצור כבר במהלך שנת 2019. החברה הורידה את עלויות המזומנים שלה בכ- 28% בשנת 2017 לעומת השנה הקודמת. מניית החברה התחזקה משפל של 2015 ב -5.85 דולר למניה והיא נסחרת קרוב ל -16.00 דולר למניה, נכון לספטמבר 2019. שווי הספרים של החברה הוא 11.50 דולר למניה.
מטבעות סילבר איגל אמריקאים הפכו לאחת ההשקעות הפופולריות ביותר במתכות יקרות מאז סוף המאה.
Endeavor Silver Corp.
Endeavor Silver Corp. (EXK) הוא כורה שבדומה ל- First Majestic, יש לו פוטנציאל כמלאי צמיחה. החברה ממוקמת בקנדה, החברה רוכשת, בוחנת, מפתחת ומייצרת נכסי כריית כסף וזהב שנמצאים בצ'ילה ובמקסיקו. שתי תוכניות הרחבה במכרות הפועלים צפויות לבלום את החברה לרשימת יצרני הכסף העולמיים המובילים בעתיד.
היתרונות העיקריים של Endeavour Silver כוללים פוטנציאל צמיחה אורגני חזק בפרויקטי הכרייה העיקריים שלו, הציון הגבוה ביותר בייצור הכסף שלו, ופוטנציאל עלייה משמעותי בכמה מפרויקטי הכרייה הנוכחיים. ל- Endeavour סך של 3 מיליון דולר בסך החוב וההכנסות של 33 מיליון דולר. היא נסחרת כעת בכ- 2.35 דולר למניה עם יחס מחיר לספר של 2.60. יש לה שווי קטן יחסית של 340 מיליון דולר.
הכרייה של הנקלה
חברת הכרייה Hecla (NYSE: HL) היא חברת כריית הכסף והזהב העתיקה ביותר בצפון אמריקה, שהוקמה בשנת 1891 ב Coeur d'Alene, איידהו. היא נחשבת לאחת החברות המובילות בכריית הכסף בעלות נמוכה בארצות הברית.
לחברה מכרות כסף באיידהו ובאלסקה והופכת במהירות ליצרנית זהב משמעותית בזכות פעילות הכרייה שלה בקוויבק. Hecla Mining מקיימת פרויקטים של חיפוש ופיתוח בחמישה פעילויות לכריית זהב וכסף בארה"ב, קנדה ומקסיקו. החברה מדורגת במקום השביעי ברזרבות הכסף העולמיות עם קצת פחות מ -200 מיליון אונקיות. ייצור הכסף לשנת 2017 היה 12.5 מיליון אונקיות.
הבסיס היסודי של החברה, זרם ההכנסות המגוון ופרויקטי הפיתוח הנוכחיים המבטיחים סיפקו סביבה חזקה למהפך בשנים האחרונות. עם זאת, המניה עשתה לא פחות מהשיעורים בהשוואה לחבריה, והיא צנחה לשפל של 1.21 דולר בשנת 2019. היא נסחרת כעת 1.84 דולר למניה.
