במהלך שנת 2018 נאלצו המשקיעים בכלכלות השוק המתעוררות להתמודד עם צמיחה כלכלית איטית יותר בסין, משבר מטבעות בטורקיה ובחירות הפכפכות באמריקה הלטינית, וכל זאת תוך הערכת השפעת תעריפי הסחר ודולר אמריקאי חזק על מדינות מתפתחות אלו.
אינדונזיה היא שוק מתעורר אחד שהגדיל את המגמה. מדינת הארכיפלג מתהדרת בכלכלה הגדולה ביותר של דרום מזרח אסיה, כאשר התוצר המקומי הגולמי שלה (תוצר) צפוי לצמוח מ 5.3% בשנת 2018 ל 5.6% בשנת 2020 לפי נתוני סטטיסטה. המשקיעים זכו להלל על עסקת הסחר במדינה עם איגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA) שנחתם ב- 16 בדצמבר בג'קרטה. במסגרת ההסכם, אינדונזיה מקבלת גישה טובה יותר למוצרי יצוא כמו קפה, שמן דקלים, דייגים, טקסטיל וריהוט.
"הסדר זה מהווה אבן דרך ליחסי אינדונזיה עם ארבע מדינות EFTA", אמר שר המסחר אנברגרטיאסטו לוקיטה בהצהרה שפורסמה לאחר סיום עסקת הסחר, לפי רויטרס.
השוק המתעורר השכן, הפיליפינים, עשה עסקה עם EFTA בשנת 2016 והחל בשיחות סחר חופשי עם וושינגטון בספטמבר, על פי כתבה אחרת של רויטרס. הקרן הנסחרת בבורסה (ETF) הצליחה גם את תוצאותיה של שווקים מתעוררים אחרים במהלך החודשיים האחרונים של 2018.
סוחרים המעדיפים אסטרטגיות חוזק יחסית צריכים להוסיף את שלושת תעודות הסל הממוקדות במדינה לרשימת הצפייה שלהם. בואו ננתח כמה רעיונות למסחר.
תעודת סל iCIares MSCI אינדונזיה (EIDO)
ה- iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) הוקם בשנת 2010 ומטרתו לספק תשואות דומות למדד IMI אינדונזיה של MSCI. הקרן, עם נכסים המנוהלים (AUM) בסך 483.81 מיליון דולר, מספקת חשיפה לחברות אינדונזיות גדולות, אמצעיות וקטנות. נכון ליום 21 בדצמבר 2018, EIDO יורדת ב -7.78% בשנה עד היום (YTD) אך החזירה 10.15% בשלושת החודשים האחרונים. לתעודת הסל יחס הוצאה של 0.59% ומציע למשקיעים תשואה של דיבידנד של 1.93%.
מחיר המניה של EIDO ירד כמעט 30% בין פברואר לאוקטובר לפני שרבית הרכישה עלתה בנובמבר. דגלון נוצר החודש מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA) שמצביע על המשך לראש ההפוך. על סוחרים לחפש כדי לפתוח עמדה ארוכה אם המחיר יעבור לקו המגמה העליונה של הדולר. שקול להשתמש בשיטת ההעברה המדודה כדי להגדיר יעד רווח מתאים. לדוגמה, חשב את המעבר בין התנופה הנמוכה באוקטובר לגובה הדצמבר והוסף אותו לנקודת הפריצה. (4.52 $ + $ 25.4 = יעד רווח של 29.92 $). חשבו על ביצוע צו הפסד מתחת לקו המגמה התחתון של הדולר.
VanEck Vectors Indonesia תעודת סל (IDX)
תעודת סל ה- VanEck Vectors Indonesia (IDX), שהושקה בתחילת 2009, מבקשת לעקוב אחר ביצועי מדד MVIS אינדונזיה. סל הקופה מונה 47 מניות, המחזיקות בעיקר בחברות אינדונזיות בעלות שווי גדול עם הטיה כלפי המגזר הפיננסי. IDX נסחרה ב -21.81 דולר, כאשר AUM עמד על 44.32 מיליון דולר ושילמה תשואה של דיבידנד של 2.08%. IDX החזירה -10.75% YTD. הביצועים השתפרו בשלושת החודשים האחרונים, כאשר הקרן צברה מעל 9% נכון ליום 21 בדצמבר 2018.
מחיר תעודת הסל נפל מעל קו המגמה שנמשך אמצע פברואר בנובמבר וכעת הוא מתגבש מעל ל- 200 יום SMA. מי שמצפה לרווחים נוספים צריך לחכות שהמחיר יתפרק מעל תחום איחוד במחיר של 22.25 דולר לפני שיעבור סחר. בדומה ל- EIDO, חפש להזמין רווחים בטכניקה של מעבר מדוד ($ 3.76 $ + 22.25 $ = יעד רווח של 26.01 $). הגן על הון סחר בהפסקת הישיבה מתחת ל- SMA בת 200 יום.
תעודת סל iCIares MSCI הפיליפינים (EPHE)
תעודת הסל iShares MSCI Philippines ETF (EPHE), שהוקמה בשנת 2010, מנסה לספק תוצאות השקעה דומות למדד השוק הניתן להשקעה של MSCI הפיליפינים. הקרן מספקת כיסוי נרחב של מניות הנסחרות בבורסה הפיליפינית תוך חשיפה ניכרת למגזר הפיננסי, מחזורי הצריכה ושירותי השירות. אף על פי שהמרווח הממוצע של תעודת הסל הוא 0.11%, על הסוחרים להשתמש בהזמנות הגבלה מכיוון שהשוק הפיליפיני הוא מעט אלילי. נכון ליום 21 בדצמבר 2018, ל- EPHE יש תשואה מאכזבת של YTD של -18.04%, אך היא הצליחה יותר טוב בשלושת החודשים האחרונים והחזירה כ -4%. המשקיעים משלמים דמי ניהול סבירים של 0.59% שמתקזזים ברובם על ידי תשואת הדיבידנד של הקרן על 0.47%.
נראה כי תבנית תחתונה כפולה רחבה מתגבשת בתרשים של EPHE המצביע על היפוך מגמה אפשרי. סוחרים יכולים לרכוש תעודת סל כאשר המחיר נשבר מעל לתבנית הדולר של דצמבר או לחכות לסגירה מעל מחשוף התחתון הכפול. שקול לבצע הזמנת רווח ברמת 36 דולר, כאשר מחיר הקרן עשוי להיתקל בהתנגדות מקו אופקי. עצירות יכולות לשבת מעט מתחת ל- SMA בת 50 יום כדי לסגור עסקאות מאבדות.
StockCharts.com
