התאגיד החקלאי Deere & Company (DE) יושב בקו הירי של מלחמת סחר מגעילה בין ארצות הברית לסין. תעריפי התגמול של הדרקון האדום, הכוללים פולי סויה וחזיר חזירים בארה"ב, משפיעים ישירות על הכנסות בסיס הלקוחות של דיר.
ג'ון מאי, ראש הפתרונות החקלאיים של דיר, טען באנליסטים כשדיבר ברווחי הרבעון השני של 2018, כפי שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל ". כמו כן עלויות התשומה של דיר עלו בגלל תעריפי הפלדה והאלומיניום.
אמנם אין ספק כי תעריפי סחר אלה ישפיעו באופן משמעותי על הרווחים, אולם הפיזור העולמי של דיר לשירותים פיננסיים, בנייה, דשא וטכנולוגיה חקלאית בעשור האחרון אמור לסייע בקיזוז עלויות גבוהות יותר וירידה במכירות במכונות חקלאיות. יכולתה של החברה לשלם דיבידנדים קבועים או הגדלתם במשך 30 השנים האחרונות מראה על המשמעת הפיסקלית ארוכת הטווח שלה ועל היכולת לנהל את הירידות. ניתוח טכני מצביע על כך שתרשים המניות של דיר מייצרים תבנית תחתונה כפולה. הפסקה מעל $ 152.50 תאשר את התבנית ותציע הפוך נוסף.
משקיעים הנוהגים בעמדתם לטווח הרחוק יותר על דיר ורוצים חשיפה למניה צריכים לשקול לקנות אחת משלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל).
iShares MSCI יצרני החקלאות העולמית תעודת סל (VEGI)
תעודת תעודת הסל העולמית iShares MSCI Global Producers Producers, שהוקמה בשנת 2012, שמה לה למטרה לספק תשואות דומות למדד IMI של MSCI ACWI Select Producers Producers Agriculture. הקרן משיגה זאת על ידי השקעה של לפחות 90% מנכסיה בניירות ערך המהווים את המדד הרשום. VEGI מחזיקה בחברות בשווקים מפותחים וגם מתעוררים הפועלים בעסק החקלאי. דיר מצווה על ההקצאה העליונה של הקרן, במשקל של 13.87%. הקצאות מפתח אחרות בתיק תעודת הסל כוללות את Nutrien Ltd. (NTR) בשיעור של 10.79% וחברת ארצ'ר-דניאלס-מידלנד (ADM) בשיעור של 8.45%.
לתעשיית תעודת הסל העולמית iShares MSCI Global Producers יש 33.52 מיליון דולר בנכסים המנוהלים (AUM) ויחס הוצאות נמוך של 0.37%. החל מספטמבר 2018 החזירה הקרן 5.41% בחמש השנים האחרונות ו -8.72% בשלוש השנים שקדמו לה. בשנה האחרונה (YTD), VEGI החזירה 0.36%. המשקיעים מקבלים גם דיבידנד של 1.36%.
תעודת סל החקלאות העולמית של First Trust Indxx (FTAG)
תעודת סל החקלאות העולמית של First Trust Indxx Global Trust, שהושקה בשנת 2010, מבקשת לשכפל את ביצועי מדד החקלאות הגלובלי Indxx. FTAG עושה זאת על ידי השקעת חלק הארי מנכסיו בניירות ערך המרכיבים את המדד הבסיסי. מדד זה מתמקד בחברות המבקשות לשפר את תשואות החקלאות. דיר הוא האחזקה השנייה בגודלה של הקרן עם הקצאה של 9.59%. החברה הכימית הגדולה בעולם, DowDuPont Inc. (DWDP), היא האחזקה הגדולה ביותר של תעודת הסל, והיא מהווה 10.5% מהתיק. בסך הכל, סל FTAG מחזיק ב 43 מניות.
תעודת סל החקלאות העולמית של First Trust Indxx Global בעלת נכסים נטו של 5.03 מיליון דולר בלבד ומשלמת תשואת דיבידנד של 1.33%. דמי הניהול השנתיים של הקרן בשיעור של 0.7% הם מעל הממוצע הממוצע בקטגוריה 0.52%. קרן זו מיועדת יותר למשקיעים השונים שאוהבים לקנות תעודות סל אינן מעונינות. ל- FTAG תשואות שנתיות של חמש ושלוש שנים של -14.39% ו -4.91% בהתאמה. נכון לספטמבר 2018, לקרן יש תשואה של -4.85% מאכזב של YTD.
משאבי הטבע של VanEck Vectors ETF (HAP)
תעודת תעודת סל המשאבים הטבעיים של VanEck מנסה לשקף את הביצועים של מדד משאבי הטבע של VanEck. זה משיג זאת על ידי השקעה של מרבית נכסיה בניירות ערך המהווים מדד הייחוס. קרן זו המדורגת מתחת לסיכון מחזיקה בחברות המפיקות את מרבית הכנסותיהן מחקלאות, אנרגיה, מתכות או מוצרי יער. המשקיעים זוכים לחשיפה לדה באמצעות הקצאת הקרן של 8.55% למניות החברה. נוטרין וארצ'ר-דניאלס-מידלנד מסיימים את שלושת האחזקות הראשונות של תעודת הסל. HAP מציעה גיוון טוב עם 293 אחזקותיה.
תעודת תעודת סל משאבים טבעיים של VanEck Vectors גובה דמי ניהול צנועים של 0.5% ויש לה 96.11 מיליון דולר ב- AUM. נכון לספטמבר 2018, ל- HAP יש תשואה שנתית לחמש שנים של 3.43% ותשואה שנתית של 10.6%. יש לה תשואה של -0.92% YTD והיא מציעה תשואת דיבידנד של 2.03%.
