כאשר משקיעים חושבים על חברת סחר אלקטרוני רב-לאומית, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) הוא השם שעולה לראשונה לראשונה. החברה, שנפתחה בתחילה כחנות ספרים מקוונת, נמצאת בחזית המסחר המקוון במשך החלק הטוב יותר משני עשורים. לפיכך, קמעונאית ההנחה המסורתית של לבנים וטיט וולמארט בע"מ (NYSE: WMT) סובבה את ראשה כשדיווחה כי מכירותיה המקוונות עלו ב -40% ברבעון השני של 2018, תוך שהיא חוזרת על הציפיות לעלייה של 40% ב- e- מכירות מסחריות במשך השנה המלאה.
כדי להגדיל את המכירות המקוונות שלה, Walmart שיפרה את עיצוב האתר שלה, נדחפה לשווקים בינלאומיים על ידי רכישת Flipkart, אתר המסחר האלקטרוני הגדול בהודו, והוסיפה אפשרויות משלוח נוספות בכדי להפוך את הקנייה באינטרנט לנוחה יותר לקונים. מארק לורה, ראש תחום המסחר האלקטרוני בארה"ב של וולמארט, אמר כי מותגים מעוניינים יותר למכור באתר Walmart.com כעת, כאשר קל יותר לאתר לנווט באתר ויש בו נגיעות מקומיות, על פי מאמר ב- CNBC. (לפרטים נוספים, ראו גם: וולמארט קונה 77% מההון בפליפארט תמורת 16 מיליארד דולר .)
המכירות המקוונות הגוברות של וולמארט מראות שההשקעה של החברה בביסוס הנוכחות המקוונת שלה להתחרות באמזון משלמת דיבידנדים. גם מחיר המניה של ענקית הקמעונאות נראה שורי מבחינה אנליטית טכנית. זה פרץ מתבנית התרשים התחתונה העגולה וסגר הרבה מעל לממוצע ה -2, 0 הימים הנע שלה ב- 16 באוגוסט 2018 - היום בו דיווחה החברה על רווחיה. משקיעים המעוניינים לחשוף לוולמארט צריכים לשקול להוסיף אחת משלוש הקרנות הנסחרות בבורסה לתעודות סל.
תעודת סל של VanEck Vectors Retail (NYSEARCA: RTH)
תעודת תעודת סל הקמעונאות VanEck Vectors מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד MVIS US Listed Retail 25. לשם כך, הקרן, שנוצרה בשנת 2011, משקיעה את מרבית נכסיה בניירות ערך המרכיבים את המדד הבסיסי. זה כולל את 25 המניות הגדולות ביותר הרשומות בארה"ב המפיקות לפחות 50% מהכנסותיה מהקמעונאות. למרות שאמזון מפקדת על חלק הארי של החשיפה על 20.78%, וולמארט עדיין מהווה 9.17% מתיק הקרן.
תעודת הסל הקמעונאי VanEck Vectors Retail משלמת דיבידנד של 1.39% ובעלת נכסים בניהול (AUM) של 94.94 מיליון דולר. יחס ההוצאות של הקרן של 0.35% נמוך מהממוצע בקטגוריה 0.53%. נכון לאוגוסט 2018, RTH החזירה 14.81% בחמש השנים האחרונות ו -11.38% בשלוש השנים האחרונות. השנה עד היום (YTD) נהנתה הקרן מהוצאות צרכניות חזקות והחזירה 12.75% מרשים. זאת לעומת התשואה של השוק הרחב (S&P 500) של 6.6% בתקופה המקבילה.
תעודות הסל הצרכן של MSI נאמנות (NYSEARCA: FSTA)
ה- Fidelity MSCI Consumer Staples ETF הושק בשנת 2013 ומטרתו לספק תשואות דומות למדד ה- MSCI USA IMI Consumer Staples. הקרן עושה זאת על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסיה בניירות ערך המהווים מרכיבי המדד העקוב. הקרן מחזיקה במניות בענפי סיכות הצרכן בארה"ב, כאשר וולמארט מהווה 7.96% מתיק תעודת הסל. האחזקות הבכירות האחרות כוללות את חברת פרוקטר אנד גמבל (NYSE: PG) בשיעור של 11.49% וענקי משקאות חברת קוקה-קולה (NYSE: KO) ופפסיקו, בע"מ (NYSE: PEP) בשיעור של 10.2% ו -8.83% בהתאמה.
תעודת סל ה- Fidelity MSCI Consumer Staples מחזיקה בנכסים נטו של 286.11 מיליון דולר וגובה למשקיעים דמי ניהול שנתיים נמוכים של 0.08% בלבד. קרן זו המדורגת מעל סיכון גבוהה פחות מביצועים של RTH. ל- FSTA תשואה שנתית של שלוש שנים של 4.92% ותשואה YTD מאכזבת של -4.28% נכון לאוגוסט 2018. תשואת דיבידנד של 2.71% עוזרת לקזז את הביצועים חסרי הערך של הקרן.
תעודות סיכות לצרכן ואנגארד (NYSEARCA: VDC)
תעודת הסל הצרכן של Vanguard Consumer Staples, שנוסדה בשנת 2004, נועדה לשכפל את התשואות של מדד ה- Staples 25/50 לצרכן הצרכן של MSCI בארה"ב. הקרן משיגה זאת על ידי השקעה של מרבית נכסיה בניירות ערך הכוללים את מדד הייחוס, כלומר מניות אמריקאיות בענף מצרכי ההדק. וולמארט טוענת שההקצאה החמישית בגודלה בסל המניות של תעודת הסל היא במשקל של 6.98%. תיק ההשקעות של VDC הוא כבד עליון, כאשר 10 האחזקות המובילות בו נושאות משקל מצטבר של 63.2%. בסך הכל מחזיקה הקרן 94 מניות.
תעודת הסל של הצרכן Vanguard לצרכן גובה דמי ניהול של 0.1% ובסיס נכסים משמעותי של 4.5 מיליארד דולר. זה גם משלם דיבידנד של 2.58%. ל- VDC תשואות שנתיות של חמש ושלוש שנים של 8.21% ו- 5.04% בהתאמה, נכון לאוגוסט 2018. YTD, הקרן החזירה -3.63%. ( ארבע רשות ההשקעה בקמעונאות .)
