בעוד המשקיעים הגדולים מציגים לרוב את מניות ה- FAANG המגה-כיפיות בכל מה שקשור להימור על צמיחת ענף הבינה המלאכותית (AI) הגבוהה, אנליסט אחד ברחוב ממליץ לרכוב על גל ה- AI עם טקטיקה פחות פופולרית, כמפורט בסיפור של ברון שפורסם ב -11 ביוני. ניל רוזנברג, מנהל קרן הצמיחה של ברון, ממליץ שבמקום להתמקד בענקיות טק שקנו יתר על המידה, משקיעים צריכים לקנות חברות תוכנה שיש להם "מומחיות אדירה בענף הספציפי שלהם, להבין את עסקיהם של הלקוחות שלהם ולספק מאוד פתרונות מותאמים."
מנהל הנכסים הדגיש את אספן טכנולוגיה (AZPN), תוכנת Guidewire (GWRE) ו- Veeva Systems (VEEV) כשלושה מניות שהוגדרו לערוך את הערך העסקי הנגזר מ- AI, לפי הערכת גרטנר להגיע ל -3.9 טריליון דולר עד 2022 ומייצג קצב צמיחה שנתי של 40%.
"עסקים אלה הם רווחיים ביותר בהיקפים, כאשר מרווחים עוברים לעיתים קרובות מ -30%. עם מעט הוצאות הון נדרשות, חברות כאלה יוצרות מחזור טוב ומעודן בו הן יכולות לצמוח, לייצר מזומנים ולהשקיע מחדש בעסקים שלהן", כתב רוזנברג. (לפרטים נוספים ראו גם: כיצד בינה מלאכותית תשפר את 8 המניות הללו .)
אספן טכנולוגיה
רוזנברג אדיב עם אספן טכנולוגיה, המספקת פתרונות אוטומציה לתאגידי תהליכים עולמיים בענפים כמו הנדסה, בנייה, נפט וכימיקלים. הוא הדגיש את הצעת הערך של החברה לחסוך ללקוחות 100 דולר עבור כל $ 1 שהם מוציאים עם אספן. נכון לסגירת יום רביעי, מניית AZPN כבר מייצגת עלייה של 73% במהלך 12 החודשים האחרונים, בהשוואה לעלייה של 13.7% של S&P 500 באותה התקופה.
תוכנת Guidewire
ספקית התוכנה הארגונית Guidewire, המתמקדת בענף ביטוח הנכסים והנפגעים, מציעה ללקוחותיה ניתוחים ויישומים מונעי AI לתהליכי חיתום, תביעות וחיוב, כמו גם ניהול נתוני ביטוח.
"אופי התוכנה האנכית נוטה לגרום לכך שמוביל השוק בסופו של דבר מרוויח נתח שוק של 30% עד 70%, מה שמאפשר למנהיגים לקצור כמות עצומה של נתוני לקוחות כדי לשפר עוד יותר את הצעותיהם", כתב מנהל הכספים. מניית Guidewire החזירה כמעט 37% במהלך 12 חודשים.
מערכות Veeva
ספקית ניהול קשרי לקוחות (CRM) Veeva Systems, השולטת בכ -70% מהשוק העיקרי שלה במדעי החיים, הוכיחה את שווי התוכנה שלה ללקוחות, לפי רוזנברג. החברה טיפסה למקומה בראש השוק שלה תוך 10 שנים בלבד, והיא מנצלת את המנהיגות שלה כדי להשיג תובנות ייחודיות לגבי הלקוחות. לאחר מכן, החברה מסוגלת להזין את התובנות שלה בנוגע לניתוח חיזוי ופרספקטיבה של AI, אמר רוזנברג, וכפי שדווח על ידי ברון. מניות Veeva צמחו ב -37% במהלך 12 חודשים. (לפרטים נוספים, ראו גם: 4 מניות שיש בהן יותר מביצוע בתיק נגד FAANG. )
